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NO.1 俄罗斯煤炭出口商面临的挑战加剧

2024年1-9月，俄罗斯煤炭出口量比2023年同期减少1500万吨，同比下降9.3%，预计2025年负增长趋势将持续。10月份，俄罗斯西北和南部港口铁路货运量大幅下降，塔曼港煤炭交付量减少120万吨，同比下降60%，乌斯季卢加港煤炭供应量减少70万吨，下降25%。供应不足导致装货港煤炭库存接近零，增加船舶待货时间，出口商被迫推迟交货，面临失去主要市场风险，如土耳其市场。2024年前8个月，俄罗斯煤炭在土耳其市场份额从2023年的71%下降到61%。此外，俄罗斯铁路网络煤炭列车停放数量创历史新高，网络瘫痪，机车乘务员短缺。2024年1-9月，库兹巴斯等地区煤炭出口量同比减少1500万吨，截至8月，130家煤矿企业中64家亏损。

NO.2 2024年1-10月俄罗斯铁路煤炭运输量同比下降6.2%

2024年1-10月，俄罗斯铁路公司（RZD）的铁路网络货物装载量累计为9.866亿吨，同比下降4.2%。10月份单月的货物装载量为9690万吨，同比下降6.2%。主要运输货物包括煤炭2.734亿吨（下降6.2%）、焦炭990万吨（增长3.5%）、石油和石油产品1.725亿吨（下降0.8%）、铁矿和锰矿9070万吨（下降2.6%）、黑色金属5110万吨（下降10.2%）、化肥和矿物肥料5590万吨（增长6.1%）、水泥2050万吨（下降3.8%）、木材货物2220万吨（下降1.5%）、粮食2580万吨（下降2.1%）、建筑货物9640万吨（下降13.9%）、有色矿石和硫磺原料1370万吨（下降8.4%）、化学品和纯碱1750万吨（下降3%）、工业原材料和成型材料2770万吨（增长3.4%）、其他货物包括集装箱9970万吨（增长1%）。同期，货运周转量累计为20870亿吨公里，同比下降5.6%。10月份货运周转量为207亿吨公里，同比下降8.6%。远东铁路（FER）的货运量达到6320万吨，同比增长2.4%，其中煤炭运量增长5.2%。

NO.3 2024年1-10月俄罗斯海港煤炭转运量同比下降11.5%

2024年1-10月，俄罗斯海港货物吞吐量累计为7.43亿吨，同比下降3.2%。出口货物吞吐量为5.866亿吨，下降2.8%；进口货物3520万吨，增长9%；过境货物转运量5480万吨，持平；国内沿海货物转运量6650万吨，下降13.1%。固体干散货转运量3.708亿吨，下降3.5%，其中煤炭1.591亿吨，下降11.5%。液体散装货物转运量3.722亿吨，下降2.9%，其中原油2.25亿吨，下降1.4%。北极海域盆地海港货物转运量7740万吨，下降5.5%。波罗的海盆地海港货物周转量2.288亿吨，增长0.9%。亚速海-黑海盆地海港货物周转量2.33亿吨，下降7.3%。里海盆地港口货物转运量690万吨，增长5.4%。远东盆地海港货物转运量1.971亿吨，下降1.9%。

NO.4 2024年1-9月印度煤与煤焦进口同比增长8.3%

据印度商工部发布的商品进出口统计数据显示，2024年1-9月，印度煤炭及焦炭（COAL,COKE AND BRIQUITTES ETC）进口量累计为1.98亿吨，比上年同期增长8.3%。其中，9月份，印度煤炭及焦炭进口量为1868.71万吨，同比减少2.6%，环比下降11.4%。

NO.5 税费优惠政策刺激美国勘查投入上升

标普全球矿业分析师预测，尽管金价创历史新高，美国新政府加快审批，2024年矿产勘查投资可能不会增长。全球有色金属勘查预算从2023年的129亿美元降至125亿美元，下降3%，初级勘探公司受影响最大。融资困难和预算削减导致标普新勘探活动指标（PAI）降至2016年以来最低水平，而勘探价格指数（EPI）升至历史新高，反映金属价格趋势。关键矿产投资依然活跃，特别是转向可再生能源和电动化相关矿产。澳大利亚勘查预算削减最多，而美国勘查投资上升，得益于法规激励和基础设施优势。行业呈现分化，大型矿业公司通过并购扩张，初级公司面临融资挑战。尽管行业韧性受考验，关键矿产需求旺盛，2025年能源转型矿产勘查预算有望稳定。

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