大财富时代背景下，随着居民收入的不断积累，个人可投资资产保持上涨态势，个人资产配置和财富管理需求持续增长，居民财富管理渗透率呈现上升趋势。随着财富管理市场迅速发展，面向不同客群、满足不同需求的产品及服务不断创新上架。商业银行作为财富管理领域的主力军，凭借在客群、规模、品牌及专业人才等方面的优势，加速推进财富管理转型升级。
财富管理市场规模不断扩大，商业银行迎来发展黄金期随着财富管理产品和服务的需求激增，预计到2024年底，个人可投资资产总额将达到327万亿元，我国财富管理市场规模达到159万亿元，同比增长15.2%。
图1-1个人可投资资产规模及财富管理市场规模
从2023年已公布年报数据显示（图1-2），目前各家上市商业银行AUM整体规模占居民可投资产不足一半，且以存款为主，财富管理业务仍有较大提升空间。在此背景下，商业银行持续提升财富管理能力，将财富管理作为重点战略业务之一，深耕财富管理市场，借助大数据、人工智能等先进技术，在开放货架能力、资产配置能力、客户陪伴服务能力等方面提升，以手机银行为入口，通过智能识别用户行为、洞察用户需求，为客户提供更加精准和高效的个性化服务，从而满足客户日益多元化的财富管理需求。
图1-2 上市商业银行AUM规模分布情况
商业银行全方位提升财富管理市场竞争力2023年各家银行加速推动财富管理业务发展，在创新功能服务、拓展产品货架、科技赋能业务等方面持续发力，推出资产配置方案、打造自有财富品牌、构建财富管理体系，为客户提供更好的服务体验。功能服务创新方面。商业银行围绕以手机银行为核心的数字渠道，不断加大创新力度，如聚焦重点客群推出专属服务；将场景延伸至融资、结算、非金融服务，推动客户需求向财富管理转换；打造智能财富顾问，24小时为客户提供专业化的咨询服务。同时，部分银行搭建资产配置体系，从产品选择、投资服务、数据挖掘、平台应用等方面迭代升级，为客户提供个性化、精细化和专业化的配置方案。
表2-1头部上市商业银行2023年年报概览—创新服务功能方面
丰富产品货架方面。商业银行聚焦全产品，优化产品遴选机制和营销策略，积极推动零售产品货架的开放与融合，不断丰富财富管理产品货架。目前，银行财富管理产品包含存款、理财、基金、保险等多个方向，覆盖现金货币类、固定收益类、混合类、权益类、保障类等上万款产品。此外，多家银行加快布局私行产品，在信托、私募等方面深耕，为客户提供更多元的产品。
表2-2 头部上市商业银行2023年年报概览—丰富产品货架方面
数字化赋能方面。商业银行持续推进财富管理数字化转型，深化大数据、人工智能等先进科技在金融领域的应用，加强财富管理服务的智能化、个性化和专业化，提升财富管理服务的深度和广度，为客户提供更加优质、高效的财富管理服务。
表2-3 头部上市商业银行2023年年报概览—数字化赋能方面
综上，从银行业整体来看，财富管理业务呈现出加速发展和纵深经营的趋势，其中，国有及股份制银行充分发挥客群、规模、品牌、科技及人才等优势，不断提升财富管理综合服务能力，为客户提供敏捷、高效、及时的平台化服务。与此同时，以工商银行、招商银行为代表的部分银行积极布局私行高端财富管理业务，深化资产配置、产品遴选、家族信托等私行服务，为高净值客户提供定制化方案，推动私人银行业务高质量发展。目前，招商银行为高净值客户提供的服务，包含投资顾问服务、海外资产配置、财富传承规划、税务筹划等多个方面。同时还为客户提供卓越理财计划、资产管理计划、私人银行专属基金等高端金融产品。
与国有及股份制银行相比，中小上市商业银行加快布局财富管理业务，构建财富管理体系、优化创新财富管理功能、深化智慧零售建设、持续打造开放式产品货架。以北京银行为代表，不断迭代升级“京彩生活”APP财富频道，打造“基金指数专区”、创新推出“理财夜市”；并整合已有资源，不断丰富产品货架；依托数字化经营模式，强化集团协同和总分支联动，持续提升财富业务的精细化服务水平；构建“以客户为中心”的精细化客户经营体系，推动客户成长和价值提升，满足客户个性化需求。截止2023年末，北京银行发挥集团优势，与各方财富伙伴携手，深耕基于价值增值的财富金融服务，做大财富管理“朋友圈”。
易观千帆认为，商业银行依靠自身优势，依托先进科技手段，加速推进财富管理智能化发展，构建具有本行特色的财富管理体系，全面提升财富管理市场竞争力。同时，作为财富管理业务的核心部分，“资产配置”也是一家银行的投资研究能力、投资服务能力、选品能力、大数据行为挖掘分析能力和平台应用及生态建设能力的集成体现，因此，商业银行还需不断强化资产配置能力。此外，近两年，随着高净值人群规模及其持有的可投资资产增速持续上涨，私人财富市场也逐渐受到商业银行重视。因此，商业银行需在金融产品、资产配置、财富传承、非金融服务、增值产品等多方面着手，不断加大创新和服务提升力度，为高净值客户提供更加全面、多样化的财富管理解决方案。
