今天半导体板块集体爆发。 祖训又要起作用了？半导体不能买？ 这次不太一样。 这次是国家发动的反制裁，只针对美国生产的芯片！ 核心是这句话： 集成电路原产地按照流片地认定原产地。 这就意味着中国的反制关税，只针对美国芯片厂商加税。 美国芯片厂有谁呢？ 英特尔的CPU，美光的存储芯片，博通和德州仪器的芯片，苹果的芯片（部分射频芯片美国生产） 这些公司的关税加上去，基本不用卖了，直接失去中国市场，除非他们也转口，但只是普通的转口没用，我们按照流片地认定。 除非他们全部转到亚洲的代工厂，比如台积电，三星，以及中芯国际。 那你觉得这次芯片暴涨，有没有支撑的逻辑？还遵守祖训吗？ 这和之前因为关税冲突而做题材驱动不一样。 这次是国家主动出击，制裁美国原产地的芯片，这是第一次！ 核心收益的模拟IC，这一块几乎都是美国产地（国产替代美国厂商TI），重拳出击。 基本相关个股也全部涨停了，已经买不到了。周一再看。 这一次国家准备充足，打击美国芯片只是小试牛刀，打下去会有越来越多的精准制裁，美国企业失去中国市场基本是灭顶之灾，就看谁先熬不住！