布洛芬止住a股的疼
自从买了纳斯达克,才知道巴菲特也不过如此 !大A跌出了跌出了布洛芬也止不住的疼 !近期2个事情说明白,第一个,特斯拉大涨,表面上原因是Q2财报超预期,实则是在big7里面滞涨,人家知耻而后勇。牛市就是这样,买最弱的也有惊喜。美股特斯拉紧跟着英伟达,开始大幅上涨,也许你看不懂TSLA,以为他是一个买车的,是BYD?他从芯片设计、AI、自动驾驶到硬件平台一体化的公司TSLA、AAPL、META、GOOG(AVGO协助硬件排版)都是可以自己设计芯片的公司,不需要使用快餐NVDA。中国经济是如何陷入到今天这样的困境的?经济周期性因素叠加公共政策失灵如何交织产生作用。在长期通缩和国家资产负债表衰退环境下,无法与之抗争的个人如何应对?也只有镜子和钱包告诉你 生活中的凭什么和为什么 !美股新高,全世界都认为这次美国又引领了一次产业革命,而且掌握绝对的领导权 !方向就有了!干苹果、英伟达铜连接、特斯拉pcb的供应商……..据说,海外的人觉得NV英伟达几乎没人觉得能持续坐稳市值第一的位置,最最核心的本质,大部分人都认为Ta只是个周期股。苹果,或许是最后的赢家?好像我也这么觉得。
国内,30年国债利率几乎等同日本,10年期和30年期利率几乎持平,央行不得不出手了!只要没有上涨空间,投入债券的就只有在乎2.5%利率的资金了.以国债作为锚的高分红股票,也会就此止步,难道这些资金真的是为分红吗?还是为了套利?当高分红股票不再上涨,必然撤出.资金也必然会寻找新的方向.当资金不再流出追捧高分红股票,自然没有下跌动力了,科创股的含金量远高于这些大蓝筹!
另外,除了苹果等供应商外,可以跟踪小金属锑价蓄势待发,锗价新高(湖南黄金、金钼股份、云南锗业)锑:阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下景气度抬升,供需共振下,锑价中枢有望继续抬高。钼:随下游需求逐步好转,叠加7月份国内原料端矿山集中检修,钼价有望止跌回升。中长期来看,钼作为制造业及军工材料升级重要添加剂,需求持续向好;紫金矿业2028年矿产钼产量指引2.5-3.5万吨,较我们此前预期大幅下降,供给担忧消除,钼标的估值中枢有望上移。锗:持货商持续推高报价,下游红外需求采购集中释放,锗酸铋、光伏锗衬底等消费持续向好,加大对锗的消耗,加速供需失衡。年内光伏、红外等需求预期持续向好,供给紧张短期难以缓和,锗市一货难求,锗价持续看涨。
至于上周五,对财务造假、信批违规的处罚力度加强,我想说,我A股现在迫切要解决的问题是保护投资者,不能让上市公司光处罚、退市就完事了!我们是没有集体诉讼制度的,或者说很少见到集体诉讼,2020年证券法的重要创新——特别代表人诉讼制度出现,制度规定,投资者保护机构受50人以上投资者委托,可以作为特别代表人参加诉讼。特别代表人诉讼主要有投资者保护机构发起,目前只有投服中心能发起特别代表人诉讼。 目前只用了几次,康美药业、泽达易盛! 投服中心是个半官方机构,在启动集体诉讼时总会考虑非市场因素,并且案件程序流程非常复杂,需要层层报批,由于特别代表人诉讼的原告人数众多,涉及赔偿金额巨大,会造成极大的社会影响力,因此投服中心开启诉讼程序也会比较慎重。 现在高压环境下,上市公司用退市的方式去解决历史问题,实控人其实很高兴,重要股东都套现了,老板自己也各种变相减持把几乎无成本的股票卖完,关联交易把公司掏空;留下来的就是些彻底套死的小股东;老板们多呼吁呼吁吧!先有集体诉讼,罚来的钱,对持股股东进行赔偿,再做长期退市的安排,保护中小投资者,靠行动。