趋势一：新能源汽车市场持续增长，渗透率持续攀升

根据乘联会发布的最新批发销量数据，2022年国内新能源汽车批发销量为649万辆，较2021年的331万辆同比增长96%。

2023年，新能源汽车渗透率有望进一步提升，预计产量将突破900万辆，渗透率达到30%。

趋势二：自主品牌强势崛起，重构我国新能源汽车竞争格局

国内市场占有率实现超越——2022年10月自主品牌零售销量占市场总零售份额的51.5%，实现对合资品牌产品的初步赶超。

逐步引领核心环节话语权——

我国企业依托先发优势，在电池、电机和电控等新能源汽车核心环节，掌握核心技术，逐步引领行业话语权。

产品高端化大势所趋——

我国汽车市场正在经历结构性调整，豪华车市场份额不断上升，自主车企相继推出高端品牌。

行业集中度不断提升——

头部自主车企“带动”作用明显，行业同质化竞争趋势加剧，马太效应下行业集中度快速提升。

趋势三：企业持续海外布局，带动国际影响力加速提升

外需下滑的大背景下，新能源汽车有望成为明年的出口结构性亮点。2023年新能源汽车出口将持续保持高速增长，考虑到国家补贴退坡，国内市场承压，预计出口增速将超过国内市场增速。

趋势四：新能源汽车市场区域结构和产品结构将出现新的亮点

区域结构——

三四线城市及农村市场有望成为我国新能源汽车市场增长的下一个爆发点。

●新能源汽车下乡活动加速挖掘潜力市场

据中汽协数据显示，2021年全年，新能源汽车下乡车型实现销售106.8万辆，比整体新能源汽车市场增速高出约10%，未来下沉市场空间广阔。

●中小城市居民对新能源汽车的接受度加速提高

据国家信息中心统计，2022年上半年中小城市占双非限城市新能源汽车销量的50%以上。

●基础设施项目落地，公共充电设施逐步完善

多地逐步落实充电基础设施建设，提升城乡地区充换电保障能力，快速实现城市、乡镇充电设施全覆盖。

产品结构——

●插电混动车型将成为2023年新能源车最大的增长动能

插电式混合动力和增程式混合动力汽车2023年销量出现爬坡，预计增速达到80%，在10-20万市场渗透率快速提升。

●纯电新能源车型未来将发力高端市场

受原材料价格影响，纯电新能源汽车短期内难以下探低端市场，未来将布局30万以上高端市场，对标高端品牌燃油车产品。

趋势五：产业链供应链格局加速优化，锂电池供需将逐步恢复平衡

锂电池原材料高价问题短期制约新能源汽车产业发展，随着政府部门出台相关政策，锂矿产能逐步爬坡，锂电池供需压力有望在明年得到缓解。

趋势六：氢燃料电池商用车示范与探索逐步走向深入

重要表现——

●氢能物流重卡成为氢燃料电池行业实现商业化的重要场景之一。今年7-9月购置氢燃料电池重卡订单数突破1万辆，占所有细分车型销量44%。

●工信部2022年第10批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中32款燃料电池货车、12款燃料电池客车上榜。

●天津、河北等地布局氢燃料电池重卡运输示范项目，示范车辆规划数超千辆。

趋势七：智能网联技术将成为新能源汽车发展的重要路径

2022年上半年具有自动驾驶功能的乘用车销量达288万辆，渗透率升至32.4%，同比增长46.2%，汽车智能化开启电动化下半场竞争。

新能源汽车是智能化最佳载体，主要体现在以下3个方面：

●能耗：新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求；

●安全：包括功能安全和信息安全，新能源汽车电气化程度高，可保证智能系统的强鲁棒性和高可靠度；

●架构：新能源智能网联汽车电子电气架构由域融合向中央集中式发展，OTA赋予整车持续升级的可能，满足智能驾驶、智能网联和智能座舱要求。

趋势八：安全水平将成为新能源汽车产业高质量发展的基础

工信部、公安部、交通运输部、应急部和市场监管总局联合发文，对进一步加强新能源汽车企业安全体系建设提出指导意见，包括整车功能安全、电池安全、充换电安全和网络安全等。

●整车功能安全：依据ISO26262，新能源汽车整车功能安全主要包括整车控制器、电机控制器、电池管理系统以及电子助力转向、远程信息处理系统、先进驾驶辅助系统等。与驾乘安全息息相关。

●电池安全：新能源汽车安全事故频发，2020年共发生72起新能源汽车起火事故，动力电池自燃占比31%。

●充换电安全：在新能源汽车起火事故中，充电场景占比高达50%，因此电池的充换电安全直接影响了新能源汽车的安全性。

●网络安全：特斯拉被黑客攻击，可远程启动车门并启动电机；新能源汽车行驶数据安全和个人信息安全也不容忽视。

趋势九：自主车用操作系统将成为车企研发和竞争的焦点

第十三届全国政协经济委员会副主任苗圩在“2022全球新能源与智能网联汽车供应链创新大会上提出：“操作系统和芯片是新型产业生态的核心，软硬件要协同才能保证性能的最大化，国外芯片与操作系统企业已抱团，但国内的软硬件协同还处于薄弱环节。要加快建立自主可控的车用操作系统。”

趋势十：生产工艺需求革新带动新能源汽车生产装备全面升级

轻量化——

轻量化可提升新能源汽车续驶里程，缓解里程焦虑，需要在不减少电池包数量的情况下实现轻量化。

高能效电池——

新能源汽车的核心是动力电池，电池能量效率与续驶里程息息相关。

集成化——

简化新能源汽车冗余的结构设计，可提升空间利用率，提升电池抗冲击能力。