简州农发集团向MOX澳交所申请1800万美元债券上市

久起说手 2024-11-12 11:07:05

久期财经讯,11月11日,四川简州空港农业投资发展集团有限公司(Sichuan Jianzhou Airport Agricultural Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“简州农发集团”)发布关于SCJZAA 7 11/08/27(ISIN:XS2909615721)上市的公告。 如发行通函中所述(日期为2024年11月5日信息备忘录),仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第2.1.6条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2024年11月11日。

上述债券本金额为18,000,000美元,息票率为7.0%,于2027年到期,由简州农发集团发行,天府信用增进股份有限公司提供无条件及不可撤销担保。

该债券已委托东海国际、国证国际证券、圆通环球证券、中国北方证券担任联席全球协调人、联席帐簿管理人和联席承销商,海通国际、博威环球证券、国泰证券香港、中环国际证券、中国银河国际、鼎鑫证券、方正证券(香港)、国投证券、国联证券国际、国信证券(香港)、香港万峰证券、瑞昇国际证券、申万宏源香港、东吴证券(香港)、万海证券(香港)、汇生证券、中泰国际担任联席帐簿管理人及联席承销商。

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