缩量4000多亿，这也是预料之中的事情。缩量几乎收了个十字星，没什么特别亮眼的机会，因为指数没有像样的反抽，所以大家选择了继续抱团。如果哪天指数反抽了，抱团可能会随时瓦解，而板块内部很分裂。昨天跌停的今天涨停，今天打板涨停的，明天就给你来个跌停，非常不流畅。这哪叫什么主线。无非就是辨识度抱团罢了。 昨天睡了个好觉，感觉都神清气爽了，每天睡得太晚可不是啥好事，容易拖垮自己的身体。但是复盘确实需要很长时间。没有办法。 首板： 1、量子科技 格尔软件，达华智能，禾信仪器，神州信息 发酵一般，不过是个新题材，目前看过渡性题材，除非明天能继续批量一字。 2、上海国资 开开实业，益民集团，第一药业，上海物贸，市北高新，上海九百，上实发展，中华企业，金枫酒业，交运股份，下午：锦江在线，兰生股份。 上海国资新闻已经多次刺激，但是每次都会有资金去试，上下午都有发酵，而上海国资过去一直都是一波流走法，前排应该是一字预期，但是没有高度，走到什么位置还得再看。 3、抖音豆包/AI 引力传媒，环球印务，汇州智能，视觉中国，吉视传媒，昇兴股份，省广集团，下午：掌阅科技，海天瑞声，天龙集团，实丰文化 AI的高度4进5全部失败，看起来就是利欧的补涨，全部失败也是合理的，而高度没有，就发酵了分支，现在是字节的端侧（消费电子），算力，还有传媒（营销）。目前三维是身位，不过可以关注一下容量票，视觉，省广。省广走趋势，今天的涨停买盘像lv，视觉是反包板，比较契合最近的反包手法。 4、机器人 中南股份，赛象科技，大立科技，汉宇集团，银河电子，申昊科技，下午：中威电子，春光科技，景业智能 打不死的小强了，每次竞价都是核按钮，开盘之后各种反核，今天的核心是建设工业，他涨停之后的标的可以不用看了，在这个之前只有中南股份，靠着这个不是纯机器人的标的，所以预期不是很高，机器人的泰尔虽然断板了，高度没有了，但是身位还是有的，就看建设工业明天的封单情况了。 5、基建，地产 创兴资源，厦工股份，西夏建设，津投城开，新华联，中岩大地，棕榈股份，华阳国际，麦克家具，下午：亚太集团，南山控股，富煌钢构。 拉升原因不明，无论是新型城镇化还是其他因素，都没有身位，也并非地产的异动，所以这个板块预期不明，更多可能是其他板块的工具人。 6、芯片 盈方微，翱捷科技， 制裁方向，目前没有形成整体效应，每次都是有消息刺激进行半日一日游状态。盈方微这个标的应该是套利乐鑫科技，还是炒作豆包代工芯片。 7、消费 大商股份，红蜻蜓，皇台酒业，桃李面包，中锐股份，芭比视频，佳隆股份，茂业商业，迎风股份，平潭发展，华联股份，大连友谊，下午：创元股份（IP经济），比音勒芬，奥康国际，杭州解百， 板块集中发酵在一鸣涨停之后，所以只能看952之前涨停的标的，一鸣今天盯着减持继续换手涨停，但是明天就是断板的预期，今天还被机器人的巨能冲击，不过巨能直接挂掉了，之后能否突破大千的13是个看点。还有就是今天的首板也是看点。要做只能看一鸣负反馈之后，主动分离的品种。 一鸣断板的首板，一鸣断板的二板，都是需要重点关注的。 8、算力 奥瑞德，亚康股份（字节），鑫采材料， 字节豆包发酵的硬件端。 9、光伏 亚博股份，普邦股份，利源股份，下午：仁智股份 低价，不是正宗的光伏，拉升原因不明，低价因素更占优势。 10、农业 智慧农业， 11、化工 金正大，下午：赤天化 12、消费电子 瀛通通讯，天键股份，卓翼科技，漫步者，星星科技，哈森股份，奥海科技，冠捷科技，下午：中科蓝汛，英派斯， 主要看是字节乐鑫科技的强度引起的发酵，虽然也有地补之类的政策，但是发酵时间和新闻发布时间对不上，目前还是看成是AI终端。强度上还是要看字节的核心。 13、卫星导航通信 日海智能，博通集成，北纬科技， 卫星导航最近的催化非常多，但是昨天的湘邮科技并没有走成，所以这个板块还需要卡一个更好的时间节点。目前想对机器人，消费，AI想对弱势一些，但是要保持关注。 14、海南自贸区 海南发展，下午：海南瑞泽，海峡股份， 上海发酵，反推海南拉升。套利行为 15、汽车类 毫无股份，申华控股，下午：春兴精工，统一股份，众泰汽车 普路通：固态电池+物流，拉升原因不明 山鹰国际：低价股，拉升不明 梅雁吉祥：贸易战，锑金属，指数没有大涨，他就能反包，纠错，pk掉了黄河。 安泰集团：低价，焦煤 圣达生物：合成生物，钱江生化补涨 绿能慧充：充电桩 莱英体育：体育，拉升原因不明 嘉林杰：体育，拉升原因不明 竞业达：信创新闻刺激，尾盘拉升，需要弱转强红开表态。 莱绅通灵：避险 2板： 三维通信，豆包发酵一字，续强预期。 复旦复华：上海国资+量子科技，放量，有点对不上上海国资的硬度了。 广安爱众：反包板，电力，避险，但是有了席位的加持。目前有算力概念，不知道是否要加入到算力方向。 华凌精工：光伏+风电，倒是有光伏首板发酵，但是强度不够。 海欣食品：涨停在一鸣之前，做脱离动作要关注。 移远通信：豆包龙头了，一字预期。 建设工业：机器人高标活口，一字预期。 文峰股份：涨停在一鸣之前，做脱离动作要关注 华丽家族：拉升原因不明，可机器人可消费。 友好集团：涨停在一鸣之前，做脱离动作要关注 粤传媒：今天出出版传媒免税新闻，看是否能继续晋级。 李子园：涨停在一鸣之前，做脱离动作要关注，不过带债是个问题。 胜利精密：一字预期 文科股份：光伏，需要有持续性催化才行。 良品铺子：再一鸣之后，关注之前的。 东百集团：再一鸣之后，关注之前的 乐鑫科技：豪华龙虎榜，继续看晋级预期 居然之家：午后消费回流板，分离一鸣再说 西安饮食：前妖股，反推这次一鸣的高度或者补涨的高度。 卓朗智能：机器人，烂板吸金，非核心 华远地产：盘后有公告，高溢价。 国盛金控：盘后有公告，需要有指数的配合，其实做他也是做机器人，AI，消费这些的负反馈护盘预期。 3板： 中百集团：连续一字，现在更喜欢换手，东百跟随。 星光股份：蹭量子科技 奋达科技：消费电子发酵还能破板，预期不明 中欣氟材：机器人的发散延伸，但是机器人拉升是被砸开，预期不明。 宁波精达：高开秒板，可以打一下，有溢价，具体表现如果未知，因为不知道高开的原因是什么。 帅丰电器：家电，机器人，尾盘回封，预期不明。 4板： 宜宾纸业：食品包装纸，发酵有山鹰，国资，补涨身位，继续看晋级。 江南高纤：低价+互金+化纤，不清楚走哪条路线，低价肯定是加分项，如果作为低价身位，倒是有发酵逻辑，如果高位之后还能有指数回暖，互金助攻。 天预生物：猪肉，固态电池，消费补涨？ 东方智造：反包四板，有物流助攻，模仿日出？需要多观察。 爱仕达：反包四板，家电，机器人，之前一直走机器人。 反包的四板如果都断了，就代表这一批反包的潜在高度。 6板： 日上集团：跳过，一字地板开。 山东玻纤：带债还能涨到这个高度，预期不明。不过给了李子园标准。 12板： 一鸣食品：豆沙包，张一鸣，都有了。。。。主要看点在于能否突破13板，创造换手的标杆，以后都可以换手模仿。 总结：AI没有高度，但是不断发酵宽度，需要看细分能否走出高标来，如果走不出来，还是内部轮动，持续性一般，主要看豆包题材的视觉，省广，移远通信，乐鑫的表现；机器人虽然有反核强度，韧性也足，但是中位负反馈多，高标也挂了， 需要现在的龙头走出非常强势的走势才行，低位的机器人会出现泰尔的补涨，但是泰尔是换手上去的，所以补涨也应该以换手为主，重点看建设工业机器狗方向的强度。量子科技发酵不足，持续性向来一般。消费，还需要看一鸣的脸色，一鸣如果温和断板，才能明确补涨。离13板很近了，到底是创造历史，还是温和断板又或者极端一些，都是重点需要关注的。金融方向：还是看好互金，指数不看空，但是上涨动能欠缺，看国盛金控能否打出高度。前几天的大智慧失败了。指数不变，就是抱团辨识度和新题材的节奏，指数能大涨，之前的周期结束，新的周期开始。