本周交易
本周交易两笔。
1、以每股11.71元的均价清仓华泰证券,清仓原因在《果断清仓!华泰证券公告的4个疑点》一文中写过,此处不再赘述;
2、所得金额部分买入美的集团,成交价每股51.83元;
剩余部分金额取出,贴补家用。
目前持仓
腾讯37% ,中证500 19% ,分众15% ,美的11% ,龙头券商9% ,洋河9% 。
下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。
上期数据
注:①采用席勒市盈率估值的企业,不估算三年后估值;
②采用历史市净率估值,不估算三年后估值;
③持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;
④仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
收 益
本周沪深300指数上涨2.82%,我的实盘净值上涨2.42%
2023年内沪深300指数+2.82%,我的实盘净值+2.42%
注①:我的实盘年度收益率,按基金净值法收益率和资金加权收益率孰低取值,均不含新股收益。
注②:沪深300指数收益未包含成分股现金分红,年化收益率数据略有低估。
强烈申明
本文为我的投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满我的偏见和错误。文中提及的任何个股或基金,都有腰斩的风险。
请坚持独立思考,万万不可依赖我的判断或行为作出买卖决策。切记切记。
重要事项
1.腾讯分红进展
2.腾讯视频号加速变现
3.分众下周实施分红
4.洋河投资最新进展
仅对持股和交易感兴趣的朋友,读到这里可以退出了。后面是对上述事件的展开,无新内容。
1.腾讯分红进展
2022年11月16日,腾讯宣布,将按每10股股份发1股美团B类普通股的基准,向股东以实物分派的方式派发由腾讯持有的约9.58亿股美团B类普通股的特别中期股息。2023年1月4日为分配登记日,1月5日进行除权,分派的美团股票约于2023年3月24日到账。
原来我总是把自己账户里的“美的集团”看成“美团”,没想到这次要变成真的了,感谢腾讯证明了这句“念念不忘,必有回响”。
去年知道分红的消息后我就看完了《九败一胜》和《长期有耐心:美团的成长与进化逻辑》,对美团有点粗浅的认识。这几天在读美团的财报,繁体中文连蒙带猜也能看懂,继续啃,争取下周能输出1篇关于美团的学习笔记,反正3月底才到账呢,到时候是卖是买还是留,取决于学习进度。
2.腾讯视频号加速变现
自2023年1月1日起,视频号开始面向商家收取技术服务费,具体按每笔订单对应商品或服务的类目计算费率,费率在1%-5%。
前不久马化腾刚表示“WXG(微信事业群)最亮眼的业务是视频号,基本上是全场(全公司)的希望。”(详情见《价值投资实盘周记20221223》),这么快就开始变现,可见视频号早就已经准备好了。
短视频领域,腾讯虽然没有抢得先机——2020年1月视频号内测的时候,抖音已上线4年,快手已上线8年。但是微信有流量,所以追赶速度很快。根据前瞻产业研究院报告,2022年视频号的日活大于4亿,抖音、快手日活分别是4.21亿、3.47亿。
万事俱备,开始收费。恭喜企鹅印钞厂又新增一条生产线。
当然,马化腾还表示,“如何在不下场做电商的前提下把电商闭环做好,是视频号未来的挑战”。意思是,在不掌握供应链的前提下,视频号如何对零散商家进行监督、对消费者权益进行保护、提升消费者购物的体验感,是视频号,也是抖音、快手目前共同面对的问题。
3.分众下周实施分红
去年11月29日分众就公告,要拿2022年前三季度的净利润进行分红,这不,下周1月10号进行股权登记,11号分红就到账了,进展挺快。
分众之所以敢这么大比例分红,说明2点:1是分众的利润质量很好,现金含量很高;2 是他的行业地位稳固,优质点位占的差不多了,国内没有大幅扩张的机会,而设备基本刚更新完不久,短期内无需进行大额资本投入。而海外扩张又不能用RMB,所以回报股东和回购注销双管齐下。分众好样的。
目前只有美的和龙头券商ETF处于买点,但是对美的研究不够深入,目前持仓占比11%,不打算继续加仓。而华泰证券的巨额融资,在券商行业十分普遍,所以整个行业可以近似看做“不具备投资价值”(不针对个股,不排除行业内有个别公司具备投资价值,但不在本人能力范围内),鉴于该ETF目前估值不高,所以就不买不卖了。
综上所述,分红计划取出来花。
4.洋河投资最新进展
1月5日,洋河公告称,22年12月30日华泰洋河母基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。
对于洋河这种现金奶牛来说,账上趴着好多钱,只买年利率2~3%的银行理财,肯定是浪费。而主业又不需要巨额投入,所以拿来投资是个比较好的选项。而这个投资基金,洋河出资30亿,华泰出资10亿,南京江宁国资出资10亿,一共50亿投资新经济、新服务、新农业、新材料、新能源和新商业模式的企业。
这个事,目前无法判断是利好还是利空,看未来的投资收益吧。
本周学习
无
以后,在未进行输出的情况下,不管看了啥学了啥,一律记录为“本周学习-无”。
本周运动