► 人民日报：近日，财政部等三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确了与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策。目前北上广深均宣布取消普通住宅和非普通住宅标准。

► 数据局：征求《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》意见。优化网络计费方式，降低东西部数据传输成本，促进东部中高时延业务向西部转移。推动实现“瓦特”产业向“比特”产业转化，不断壮大数算产业生态体系，到2029年基本建成国家数据基础设施主体结构。

宏观经济

1、国常会：要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，用好大规模设备更新政策，加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造。

2、人社部、发改委等部门：联合印发《关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》。进一步放开放宽城镇落户限制，推动有意愿的进城农民工在城镇落户，并保障进城落户农民工合法土地权益。

3、数据局：建立健全数据基础制度体系，加快出台数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件；有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新；在新型基础设施规划安排下，研究制定国家数据基础设施建设规划；支持有条件的行业和地区开展先行先试探索建设数据基础设施。

4、商务部：将抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，“小包裹”优惠待遇取消不影响跨境电商竞争力，跨境电商相关条款已纳入近期签订、升级的自贸协定中。

5、外交部：发布关于进一步扩大免签国家范围并优化入境政策的通知，中方决定扩大免签国家范围，自11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。

地产动态

1、广东省广州市：取消普通住宅和非普通住宅标准，自12月1日起施行。

2、广东省广州市：11月22日挂牌一宗位于海珠区的大干围AH101533地块，挂牌起始价约20.23亿元，预计将于12月23日出让。

3、美国：10月二手房销量环比增长3.4%，至折合年率396万套。销量创下今年早些时候以来的最大增幅，因为买家抓住了前月抵押贷款利率下降的契机。

股市盘点

1、周五，上证指数报3267.19点，下跌3.06%，成交额7076.26亿。深证成指报10438.72点，下跌3.52%，成交额10820.58亿。创业板指报2175.57点，下跌3.99%，成交额4890.02亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌，逾1500股跌超5%。两市成交额1.79万亿，较上个交易日放量1784亿。盘面上，仅互联网电商板块上涨，光伏、光刻胶、CRO、证券等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌1.89%，报19229.97点。恒生科技指数跌2.57%，报4246.20点。国企指数跌2.1%，报6887.05点。盘面上，稀土、航空等行业或概念涨幅居前，金力永磁涨超12%。芯片、电力设备、医药外包、中资券商等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入25.66亿港元。其中，港股通（沪）净买入11.65亿港元，港股通（深）净买入14.01亿港元。

3、截至11月22日，北交所上市公司258家，当日无新增。总市值6773.82亿元，成交金额428.29亿元。

4、两市融资余额：截至11月21日，上交所融资余额报9468.34亿元，较前一交易日增加13.97亿元；深交所融资余额报8836.85亿元，较前一交易日增加17.60亿元；两市合计18305.19亿元，较前一交易日增加31.57亿元。

5、上证报：A股“易主”案例近期密集浮现。10月以来，已有18家上市公司披露交易性控制权变动事项。其中，基本面向下、现金流趋紧的公司占据多数，不少公司或面临“戴帽”或“保壳”的压力。

6、中证网：随着多只可转债触及强赎条款，提前赎回的可转债近期再度增多。截至11月21日，已有约16家上市公司在11月发布提前赎回可转债公告，数量之多创下今年以来的月度纪录。

7、上证报：10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。资金情绪回暖的背后，是行业整体业绩的快速修复。

8、财经头条App：11月22日，印度SENSEX指数上涨2.54%，报79117.11点，创5个半月来最大单日涨幅。

9、大恒科技(4连板)：公司基本面未发生重大变化。控股股东、实际控制人郑素贞所持有的公司全部1.3亿股无限售流通股，仍被全部冻结。

10、弘讯科技(4连板)：意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置，是为核聚变装置提供具有高动态特性的HDPS系列电源完整解决方案。业务模式为项目竞标，交付周期较长，订单的持续获得存在较大不确定性。

11、有研新材：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占主营业务收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限。

12、合肥城建：全资子公司新站置业、控股子公司滨湖琥珀、全资孙公司工科置业分别与合美租赁、宾享家租赁、承悦租赁签订了《商品房买卖合同》，总金额约为33.32亿元。

13、创识科技：实控人张更生收到检察机关告知书，涉行贿案并作为被起诉对象。

14、大千生态：大千投资将其持有的公司2454.89万股股份（占总股数的18.09%）协议转让给苏州步步高的过户登记手续已办理完毕。公司控股股东变更为苏州步步高，实际控制人变更为张源。

15、盛航股份：控股股东、实际控制人李桃元与万达控股集团签署《股份转让协议》，本次权益变动后，万达控股集团将成为上市公司的控股股东，尚吉永将成为上市公司的实际控制人。

投融资

16、汇顶科技：筹划购买云英谷科技控制权，公司证券自11月25日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

17、上海电影：拟以现金形式收购上影元19%股权，本次交易完成后，上影元股权结构为公司持股70%，上美影持股30%。

增减持

18、寒武纪：拟向全资子公司上海寒武纪增资2亿元。本次增资基于募投项目实施进展和上海寒武纪实际运营需求，有利于保障募投项目的顺利实施。

19、中国巨石：股东振石集团拟5亿元-10亿元增持公司股份。

20、三峡新材：股东当阳城投拟7000万元-1亿元增持公司股份。

21、华人健康：股东阿里健康拟减持不超过3%公司股份。

22、中晟高科：拟4.57亿元出售中晟新材100%股权，本次交易构成重大资产重组暨关联交易。

财富聚焦

1、税务总局：前三季度，全国小微企业享受税费减免9461亿元，同比增长6.7%；税负为1.65%，小微企业工资薪金申报人数同比增长7.1%。

2、私募排排网：截至11月22日，共有126家私募证券管理人旗下产品，进入到107家年内上市ETF前十大持有人名单中，合计持有份额达29.57亿份。私募合计持有12只A500ETF基金份额4.53亿份。

3、中证网：近期，国际金价在调整后再度上攻。不少机构仍看好中长期的黄金投资潜力，高盛认为近期回调提供了买入良机，黄金仍是有效分散组合风险的投资标的。

4、北京日报：11月以来，日本飞往中国的航班架次同比已增长超70%，单程含税均价下降约15%。11月30日，从日本飞往沈阳、青岛等地的航班还有不足千元的机票。

行业观察

1、能源局：截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。

2、上海市：印发《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》。在优化提升阶段（2027年年底前），将全面形成上海市低空公共航路网络架构，累计划设低空飞行航线不少于400条。

3、中物联：前三季度，冷链物流总额为6.4万亿元，同比增长4.2%；总收入为4178亿元，同比增长3.6%。其中，三季度增长3.7%，环比加快0.5个百分点。

4、证券日报：今年以来，磷化工行业景气度持续提升。11月21日，磷矿石价格保持高位稳定。国内30%品位磷矿石市场均价为1018元/吨，2020年国内30%品位磷矿石均价仅为342元/吨。供给端因受多方面限制，导致磷矿石供应难以跟上需求的增速。

5、中新网：截至11月21日，大庆油田今年三次采油产量突破1000万吨，提前实现连续23年产量超千万吨，累计产量近3.2亿吨，标志着全球规模最大的三次采油研发生产基地产量再次跃上新高峰。

6、中国商业联合会：2024年，我国住宿、餐饮、家政等生活服务业营业网点达1289.3万个，从业人员约1.15亿人；前三季度，全行业的营业收入7.2万亿元，同比增长6.0%，实现利润同比增长1.8%。

7、贸促会：10月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书61.12万份，同比增长20.41%。全国贸促系统优惠原产地证书签证金额为71.72亿美元，同比增长43.14%。

8、央视新闻：截至10月，我国充电基础设施保有量达到了1188.4万台，同比增长了49.4%。其中，公共充电基础设施保有量达到了339.1万台，同比增长了34.3%；私人充电基础设施保有量为849.3万台，同比增长了56.4%。

9、SEMI：第三季全球IC销售额环比增长12%，动能主要来自于季节性因素和AI数据中心投资的强劲需求，这一成长趋势有望延续至第四季，预期第四季全球IC销售额将环比继续成长10%。

10、证券时报：1-11月，已有1281款新游拿到版号，总数已超过去年全年的1075个，其中1184款为国产游戏，97款为进口游戏。

公司要闻

1、国网安全通报中心：针对快手公司短视频中存在违法信息等问题，公安机关依据《网络安全法》规定，依法给予快手公司警告处罚。

2、第一财经：网传比亚迪与蔚来汽车相关的投资及合作信息，比亚迪方表示为严重不实信息。

3、36氪：据悉，苹果公司正在研发一款对话能力更强的Siri数字助理，旨在赶超OpenAI的ChatGPT等语音服务。这款尚未对外公布细节的Siri新版本采用了更先进的大型语言模型（LLM），可实现来回对话，该系统还能更迅速地处理更复杂的请求。

4、Trendforce：AI应用造成客制化芯片及封装面积的需求日益提升，同步推升2025年CoWoS需求。2025年英伟达对台积电CoWoS需求占比将提升至近60%，并驱动台积电CoWoS月产能于年底接近翻倍，达7.5万至8万片。

环球视野

1、央视新闻：1-9月，日本国内新生儿人数为54.17万人，同比减少5.2%。该数据包含在日外国人，若不将外国人计算在内，全年新生儿人数或将低于70万人。

2、日本总务省：10月，大米类价格同比上涨58.9%，创下自1971年有可比数据以来的最大涨幅。主要受2023年产大米流通量减少及2024年新米生产成本和运输费用增加的影响。

金融数据

国内

1、金融监管总局：三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额439.5万亿元，同比增长7.3%；保险公司和保险资产管理公司总资产35万亿元，较年初增长11.2%。

2、外汇局：10月，中国外汇市场总计成交24.26万亿元（3.41万亿美元）。其中，银行间市场成交20.69万亿元（2.91万亿美元）。1-10月，中国外汇市场累计成交239.43万亿元（33.68万亿美元）。

3、新三板：11月22日，合计挂牌6101家公司，当日减少3家，成交金额2.06亿。三板成指报772.78，跌0.16%，成交额1.02亿。

4、国内商品期货：截至11月22日下午收盘，涨跌不一，碳酸锂跌超4%，BR橡胶跌近4%，菜粕跌超3%，菜油跌近3%，玻璃、橡胶跌超2%。沪金涨近2%，燃油、SC原油、甲醇涨超1%。

5、国债：11月22日，2年期国债期货主力合约TS2503稳定在102.608，5年期国债期货主力合约TF2503上行0.03%至105.385，10年期国债期货主力合约T2503上行0.02%至106.930。10年期国债利率跌0.11BP，至2.08%；10年期国开债利率涨0.50BP，至2.15%。

6、上海国际能源交易中心：11月22日，原油期货主力合约2501，以538.0元/桶收盘，上涨7.9元，涨幅为1.49%。全部合约成交148226手，持仓量增加927手至42756手。主力合约成交133254手，持仓量增加1209手至26586手。

7、央行：11月22日进行6351亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有9810天期逆回购到期，实现净回笼3459亿元。

8、Shibor：隔夜报1.4560%，上涨0.10个基点。7天报1.6530%，下跌0.60个基点。3个月报1.8600%，上涨0.00个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2452，跌0.0580%，人民币中间价报7.1942，跌0.0111%。

10、上海环交所：11月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量342883吨，成交额3592.53万元，收盘价104.78元/吨，涨0.07%。

国外

11、亚洲：日经225指数涨0.68%，报38283.85点。韩国KOSPI指数涨0.84%，报2501.52点。

12、美股：道指收涨0.97%，报44296.51点；纳指收涨0.16%，报19003.65点；标普500收涨0.35%，报5969.34点。

13、欧洲：英国富时100收涨1.38%，报8262.08点；德国DAX30收涨0.92%，报19322.59点；法国CAC40收涨0.58%，报7255.01点。

14、黄金：COMEX黄金期货涨1.36%，报2711.2美元/盎司。

15、原油：WTI 1月原油期货收涨1.62%，报71.24美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.26%，报75.17美元/桶。

16、波罗的海干散货指数：跌2.47%，至1537点。

· @Trend·

► 年轻人在消费：在当前市场背景下，年轻消费者趋于选择更加务实的消费方式。根据世界黄金协会的调查，2023年黄金零售门店销售的黄金饰品中，10克以下的金饰占比约为37%，10克到20克的金饰占比约为29%。与此同时，金饰产品的种类也愈加丰富多样。在目前的主流金店中，黄金与珐琅、钻石、珍珠和贝壳等材料相结合的创新产品以及包含传统文化美学的黄金产品愈发受到消费者青睐，并因其独特的色彩和多种精妙的设计吸引着年轻消费者。

► 年轻人在薅羊毛：在秋冬换季时期，自助洗衣房正成为年轻人新的薅羊毛热门之选。社交平台上，有网友自述，自己花130元在一家三星级酒店开了钟点房，用酒店提供的洗衣液、消毒液和烘干机洗了8件羽绒服、10件毛衣和一堆衬衣裤子。不止是相比于干洗店省了一大笔钱，他们希望用最具性价比的价格享受到昂贵的洗衣设备。年轻人已经开始出各种攻略，比如要避开大学城、旅游景区附近的酒店，寻找位置略偏远的酒店，在工作日酒店入住的闲时时间段过去，这样大概率自助洗衣房处于空置状态。

► 年轻人在吃辣：近几年来，辣味食品的市场销量不断增长，消费者对辣味的偏好也在不断扩展，追赶“辣味潮流”已成为一种社会新风尚。以辣味零食为例，2015-2022年，我国辣味休闲食品在全部休闲食品中的占比从18.26%增至21.53%。2023年中国辣味休闲食品的市场规模达到2045亿元。当代社会节奏加快，压力增大，很多消费者通过吃辣获得释放，这也让“辣”成为社交新潮。烧烤、火锅等辣味餐饮已是聚餐热门，社交中敢于尝试高辣度也被认为是“勇敢”的表现，成为新的时尚标签。

► 年轻人在养生：餐饮和传统中医药的融合越来越深入，“中医药+餐饮”的创新融合掀起了新潮流，中药面包、中药冰淇淋、中药咖啡等产品吸引了很多消费者，体现了当前人们的健康意识不断增强。过去药膳的消费群体以中老年为主，目前消费者群体具有年轻化特征，95后到00后的年轻人消费增速明显。今年5月，浙江省中医院推出仅售1.91元的乌梅汤，其在互联网医院上线后，24小时下单超115万帖，最高一天突破1000万帖。下单者中20岁—35岁的年轻人超过了80%。