虽然今天盘中有国家队买入中证1000、科创50等ETF的助攻，但A股的反弹动力主要还是市场自发力量，机构加仓AI算力、消费电子等板块，中际旭创、沪电股份等AI核心标的新高，消费电子更是掀起涨停潮，科技股全线大涨，带动市场情绪回暖，也拉动指数上涨。

其实近期A股回调的过程，也是市场生态发生改变的过程，由于市场流动性不足和强监管的压力，机构抛掉垃圾股转而拥抱中特估和科特估，前者在于股息的确定性，后者在于成长的确定性，特别AI算力、半导体等板块，业绩增长确定性很强。至于中特估和科特估哪一个更强，主要是看市场的风偏：市场风偏低、主防御，那就是中特估强；市场风偏高、转守为攻，那就是科特估强。

另外，以英伟达为核心的AI算力和以苹果为核心的AI终端的产业趋势愈发明晰：就英伟达而言，GB200即将放量，瑞银表示：最近的供应链检查证实了之前的猜测，即对Blackell机架规模系统的需求量仍然非常强劲，上调英伟达目标价至150；就苹果而言，苹果产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。产业链趋势向上是近期机构敢于加仓科技股的核心原因。

下面具体来看今天的重磅消息：

巴以和谈取得进展，据报道，以色列、美国和埃及三方代表在埃及首都开罗举行谈判，讨论重新开放拉法口岸和防止加沙地带武装派别通过边境地区从埃及走私武器等内容。

瑞银指出最近的调查显示，对其即将推出的Bl­a­c­k­w­e­ll系列产品的需求“非常强劲”。瑞银分析师Ti­m­o­t­hy Ar­c­u­ri表示，根据最近对Bl­a­c­k­w­e­ll的调查，到2025年，英伟达的每股收益可能约为5美元，因为随着大型超大规模处理器的预算上升，NVL72和NVL36的订单量比两个月前“大得多”。

同时，摩根士丹利也对英伟达持积极态度，大幅上调了其业绩预期和目标股价，认为英伟达今年的业绩数据将非常强劲，并将12个月内的目标股价从116美元上调至144美元。

上周由于反垄断调查和评级下调，英伟达股价表现落后于其他科技股巨头，但本周瑞银、大摩相继上调英伟达股价，昨晚英伟达大涨近2%，同时算力产业链个股均大涨，超威电脑暴涨6.23%，戴尔科技暴涨5%。

另外，昨晚神宇股份的一张发货单图传播甚广，今天神宇股份高开拉升，盘中涨停，21财经记者以投资者身份向神宇股份证券部门求证，相关工作人员回应称，“我们有做高速数据线，主要用在服务器里。我们不对外披露客户名称，这个只是发货数量，没有什么参考意义。目前订单属于正常情况。

神宇股份涨停带动铜连接概念板块暴涨，胜蓝股份、沃尔核材等多股涨停。

除了铜连接概念板块外，CPO、PCB等算力核心产业链都大涨，沪电股份、中际旭创、新易盛等股票均创出新高。

说完英伟达，再说苹果，据财联社报道，苹果产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

中长期来看，6月WWDC24苹果发布Apple Intelligence个人智能系统，标志苹果正式迈入AI时代，市场预期这将驱动苹果换机潮，带动果链消费电池公司估值水平提升。

机构开始集体性增配消费电子板块，掀起涨停潮，德赛电池、东山精密、捷荣技术、欧菲光等多股涨停。

根据财联社报道，为响应监管要求，再有券商出手应对违规融券交易。有投资者反馈，东兴证券今日向客户发送短信，其中提到，为落实证监会严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券服务要求，公司拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能，该功能启用后，投资者在同一交易日内，进行融券交易后，无法就同一标的进行融资或担保品买入操作；在同一交易日内进行担保品买入或融资买入后，无法就同一标的进行融券卖出操作。

最后简单看下盘面，上证指数涨幅为1.26%，创业板指涨幅为1.43%，港股恒生指数平收，恒生科技指数涨幅为0.96%。两市成交额大幅放量0.72万亿，超过4200家上涨。

分行业来看，电子、通信、汽车、计算机、有色金属等行业领涨，农林牧渔、建筑材料两大行业下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考