消息一，5月17日，央行推出三大“王炸”房货新政！ 三项房贷新政，分别涉及：降低房贷首付比例，降低公积金贷款利率，取消商业性住房贷款利率下限。 加上新设立3000亿元保障性住房再贷款。政策放松力度之大超出市场预期。 受此利好影响，房地产板块午后全面爆发，万科A、荣安地产、金地集团、保利发展、城建发展等20余股涨停。 我的观点：政策利好已消化，周一不宜再追入。 地产周五尾盘的突然暴涨，算是先知资金对以上利好政策的提前预支。 周末不大可能再会有新的地产利好，周一必然是分化兑现，踏空了就应待调整之后再择机。 对于地产几大利好新政，应理性看待。贷款利率下降，可以帮购房者省点钱。降首付，只是减轻眼下的经济压力，首付交的少，未来的月供压力将增大，而且总利息也增加。 刺激买房，更多还是取决于大众对房价的预期。如果房价看跌，没有几个人会为省这点利息而心动。 政策，反映了政府救市的决心。可以肯定从中央到地方还会有源源不断的措施推出，对地产以及建材、家居等相关板块都会带来持续的市场机会。 地产业，大概率将取代低空经济而成为未来几个月的市场主线。 消息二，证监会、公安部等四部门联合发文，依法从严打击证券违法犯罪活动。 5月17日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会联合发布《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》。 意见，有几个关键词：从严、从重、全链条、全方位。 意见提出：集中查办一批社会影响恶劣、严重损害投资者合法权益的重大造假案件，严肃查处上市公司控股股东、实际控制人违规占用担保案件。 加大查处力度，坚持应移尽移、当捕则捕、该诉则诉，严格控制缓刑适用，加大财产刑适用和执行力度，最大限度追赃挽损，完善全链条打击、全方位追责体系。 我的观点：这是A股迈向法制化的重要进程，有助于大盘稳定向上。 当下的A股，违规违法，造假失信，泛滥成灾。满屏的ST股，无数的地雷股，让广大股民心惊胆战、损失惨重。 沉疴须猛药，只有这样A股才能迎来清朗。 消息三，马可波罗暂缓上市，中乔体育终止IPO审核。 5月16日，深交所决定：马可波罗暂缓上市。 5月17日，上交所决定：终止对中乔体育股份有限公司IPO审核。 我的观点：顺应民意，将提升广大股民的投资信心。 4·30上市新规后的首例IPO，马可波罗引发市场强烈反应。深交所对马可波罗首发上市申请，作出暂缓审议的决定。与其说是上市新规的作用，更应该说是民意的力量。是浙江国祥之后，民意的第二次胜利。 中乔，就是乔丹体育。终止这样的山寨公司上市，彰显正义。 倘若让这么一家夕阳西下、突击分红、上市融资只为还债的公司上市，倘若让一家无道德底线、臭名昭著的公司上市，无异于又是增加地雷，将摧毁广大股民的市场信心与投资意愿。 毫无疑问，马可波罗的暂缓上市、中乔体育的终止IPO审核，是监管机构从严把关、提高上市公司质量的一个缩影。这将有助于提升A股市场的质量和吸引力，算是一个不错的利好消息。 消息四，5月17日，又有1家公司因财务造假将ST、2家A股公司遭立案调查！ 因财务造假，中泰化学5月17日收到新疆证监局出具的《行政处罚决定书》，5月20日停牌一天，5月21日复牌变更为ST中泰。 5月17日晚间，因涉嫌信息披露违法违规，佳云科技、盛屯矿业，中国证监会决定对两家公司立案调查。 我的观点：退市常态化，规避风险为第一位。 过去，ST主要集中在每年的年报之后。退市风险，基本是可预见、可控制的。我们只要在4月底回避那些即将带帽的连年亏损股即可。 但现在完全变了！退市新规之后，退市将常态化，随时都可能有个股被ST。一旦不慎中招，必将损失惨重。 5月6日，几十只个股集中被ST，至今有多只个股已经持续两周10个一字板跌停。 5月13日，特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司因财务造假被ST，主板票特发信息已经4个一字板跌停。 5月17日，世龙实业，财务造假被ST，一字板跌停。 5月20，佳云科技、盛屯矿业，很可能跌停；5月21日，中泰化学，必然一字板跌停。 须要提醒的是，中泰化学又是一家因财务造假的国企。大家千万不要以为只有民企才会造假，更不要以为国资是免死金牌。 消息五，英特尔小作文，引爆玻璃基板。 昨天有消息传出，英特尔加大对多家设备和材料供应商的订单，积极备战下一代先进封装的玻璃基板。受此消息影响，A股的玻璃基板概念股盘中强势上涨，沃格光电、三超新材、五方光电等多股涨停。 盘后，看到众多媒体无限看好玻璃基板概念。 我的观点：玻璃基板，可关注，但不要冲动追高。 将玻璃基板视作芯片封装的未来，英特尔开发玻璃基板已有近十年的历史，其量产计划也早在2023年9月便已被提出。 玻璃基板，并非全新概念，也并非只有英特尔一家看好。三星、苹果、SK集团、AMD等科技巨头，也都已布局。 玻璃基板，拥有更好的平整度，从而可增强曝光和对焦能力，其出色的尺寸稳定性则能在芯片互连中发挥自身优势。更为重要的是，相较于传统有机基板和硅基板，玻璃基板拥有更好的热稳定性和机械稳定性。随着英特尔等厂商的入局，玻璃基板对硅基板的替代将加速，预计3年内玻璃基板渗透率将达到30%，5年内渗透率将达到50%以上。 昨天玻璃基板概念股的爆发，更多应视为近期科技股全面反弹的板块轮动，不必刻意放大，更不要在下周一冲动去追涨追高。 除玻璃基板、铜缆连接概念，都值得关注，适时把握机会。