蒙古成吉思汗二十二年，金哀宗正大四年，宋理宗宝庆三年（1227年）七月，成吉思汗在征讨西夏时染疾，临去世前，以未能灭金为憾，并对诸子群臣面授灭金方略，道：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐（即唐州，今河南唐河）、邓（即邓州，今属河南，在唐河之西），直捣大梁（即金都汴京，今河南开封）。金急，必征兵潼关，然以数万之众，千里赴援，人马疲敝，虽至，弗能战，破之必矣。”（《续资治通鉴·宋纪一百六十四》）
成吉思汗言罢而卒，享年六十六。其子窝阔台即位。是时，西夏已亡，因此伐金便成为窝阔台的当务之急。
正如成吉思汗所言，金廷以为蒙古大军灭西夏后，会从西北南侵，故集精兵二十万布防于潼关一带。蒙古军欲突破金之防线，殊为不易。至蒙古窝阔台汗三年（1231 年），蒙古军在陕西与金军连年作战，但战果不大。窝阔台乃召诸王大将商议伐金之策，成吉思汗第四子拖雷请窝阔台屏退众人，密道：“金主廷汴（指金宣宗完颜珣于1214 年将国都从中都迁往汴京），二十年矣。所恃者黄河、潼关之险耳。若出宝鸡，道汉中，不一月，可抵唐、邓。金人失险，首尾不相顾，我取之如探囊底物矣！”（《蒙兀儿史记·拖雷传》）
拖雷所言，正是成吉思汗之遗策，窝阔台闻之而喜，于是决定派大军从三路伐金，一路由斡陈那颜统领，从济南出发，进击汴京之东；一路由窝阔台亲自统领，先攻河中（今山西水济）、孟津（今河南孟津东北），以牵制守卫潼关、黄河天险的金军；第三路即蒙古的迂道伐金部队，共三万精兵，由拖雷统领，南下迂回唐、邓以攻金之侧背。
拖雷统军从凤翔驰至宝鸡，遣使者朔不罕至宋廷，请宋出兵联合伐金，并为蒙古军借道以袭金军之背。
而朔不罕至宋沔州青野原（今陕西略阳）后，因向宋索要粮草，竟被南宋守将张宣杀死了。拖雷闻讯大怒，率三万铁骑渡渭水攻破南宋之风州（今陕西凤县），出武休关（今凤县东南），攻克兴元府（今陕西汉中）、洋州（今陕西洋县），南宋兵民死于战乱者达数十万。
至此，拖雷准备东进袭金，又担心四川方面的宋军反扑，袭蒙古军后背，乃分军一部南攻四川，击破四川北部城寨一百四十余个。宋军突遭蒙古打击，纷纷远遁，蒙古军这才在兴元、洋州间会合，经绕风岭，出其不意攻取宋之金（即金州，今陕西安康）、房（即房州，今湖北房县）二州，直趋均州（今湖北武当山北）。
均州之北，便是金国地界，邓州、唐州在均州东北方。拖雷以迅雷不及掩耳的攻势，一举突破南宋地界，下一步，便要按照既定作战方略经邓、唐直趋汴京。
金左右宰相完颜合达、移刺蒲阿闻讯大惊，急忙从潼关抽调大军南下至邓州防守，各地亦派军赴援，诸军会合于顺阳城（今河南内乡），步骑兵达十五万之众。
拖雷麾军急渡汉水，因船少，整整渡了四天，全军方抵达北岸。合达、蒲阿也引兵来渡，蒙古军稍退，忽然不见了踪影。
一连四天，金军未侦得蒙古军去向，合达、蒲阿认为，蒙古军此时肯定已渡汉水而归了。
不久，金哨兵来报，道是蒙古军隐藏到光化（今湖北均县）对岸的枣林之中。合达、蒲阿遂率军至枣林的后方，想乘蒙古军不备而袭之。不料，拖雷早已侦知金军企图，反而驰至金军阵前而击之，金军迎战间，拖雷却遣百余骑截获了金兵的辎重，合达、蒲阿见战事不利，忙引军退入邓州城。
合达、蒲阿既入城，适逢蒙古太宗四年（1232 年）正月初一，拖雷不愿屯兵于坚城之下，乃令部将札剌儿率三千骑殿后，自己则率军绕过邓州继续北上，将金二相之十几万大军置于身后而不顾。
由于金军精锐皆在前线，后方空虚，故拖雷避开邓州之敌后，顿时如入无人之境，一路势如破竹，攻破金之泌阳（即唐州），南阳（今属河南）、方城（今属河南）、襄城（今属河南）等地，径逼汴京。
合达、蒲阿担心蒙古军乘虚袭破汴京，匆匆率军出邓州城追击蒙古军，与蒙古军殿后部队激战，蒙古将帅札剌儿大败，金军遂追击蒙古军至钧州（今河南禹州）。
是时，风雪大作，人马僵立，两军对峙于三峰山（今禹州附近），金军有的已三日没有进餐，饥寒交迫，皆无斗志。
窝阔台乘金潼关守军调走之机，已袭取河中府，并派大将口温不花等率万骑驰援拖雷，拖雷乃麾军将金军包围，故意留出通往钧州之路，而伏军于前。金军早已不堪饥寒之苦，乃向钧州突围，蒙古伏兵突起，后军复至，金兵大乱，大部被歼。合达仅率百余骑突围逃往钧州，蒲阿则逃往汴京。
窝阔台此时亦麾军来与拖雷会合，两军同攻钧州，克之，擒杀完颜合达。
窝阔台至拖雷军营，慰劳道：“微汝不能致此捷也！”拖雷很谦虚，说：“臣何功之有？此天之威，皇帝之福也！”
拖雷迂道袭金，虽未直捣汴京，但已打乱了金廷的防御部署，使防守潼关之金军仓促赴援，疲于奔命，窝阔台则乘机南下，潼关金之守军投降，完颜合达、移剌蒲阿之军也被拖雷歼灭，金之汴京门户大开，金廷再也没有力量抵御蒙古军了。
移剌蒲阿逃亡汴京途中，被蒙古骑兵追捕，不屈而死。
蒙古大军进围汴京，金哀宗完颜守绪与蒙古议和不成，只好弃汴京逃至归德（今河南商丘），又弃归德迁于蔡州（今河南汝南）。
蒙古窝阔台汗六年，宋理宗端平元年，金天兴三年（1234 年），蒙古联合南宋围攻蔡州，城破前，金哀宗传位于完颜承麟，然后自杀。完颜承麟与守城金兵全部战死，金遂亡。
蒙古迂道灭金之战，乃中外战史上罕见的大迂回战略行动，其气魄之大，令人叹为观止。
在此役中，金朝虽亡，犹不失悲壮。而南宋君臣却扮演了一个可笑的小丑角色。蒙古军借宋地伐金，宋既不敢拒绝，又无力阻挡，竟使蒙古军如愿以偿，由此而使蒙古生轻宋之心。最可笑的是，在金将亡之际，宋廷认识不到“唇亡齿寒”这个浅显的道理，仅以与金国为“世仇”之故，竟出兵助蒙古灭金。金亡后，南宋之亡，亦不旋踵矣！
