摘要：爱是一道光！

爱是一道光，如此美妙，指引我们，想要的未来，还是要绿的发慌？

今天大A的光，当属光刻机了。

盘中消息大基金三期来了，注册资本3440亿，媒体说大超之前预期的2000亿预期！

于是今天光刻机成为拯救大A最靓的仔。

市场热点

芯片：集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿。

航运：国际航运价格狂飙、集装箱“一箱难求”。

中部崛起：高层会议审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》。、

盘面回顾

大盘看恒生指数脸色，情绪看科创50。

盘中光刻机暴力拉伸，但盘中真没有那种冲动的兴奋感。

今天的光刻机就发酵和爆发来看，有点像5月22号的光伏板块。

都是上午消息就发酵出来了，但是市场认可度并不高，5月22日上午是房地产爆发，午后光伏卡掉了房地产。

而今天上午是电力板块爆发，午后光刻机爆发来卡电力，最后没有被完全卡掉是，因为大盘指数共振起来了。

所以对比来看，板块能否走强，其实次日就能见分晓。

另外从资金的属性角度来说，科技还不如光伏，光伏我们领先，外资干不过，只好加入，会买光伏，但科技就不一样了，老美领先，所以真要买，它们不如去买美股。

内资就不用说了，基金很多都发不出来了，而且内资在科技方面很容易见风使舵，游资都是快进快出，散户大众被科技伤的那个心也很难有增量，剩下的就是某队和量化了。

从这个角度，对于今天拉伸的光刻机，其实也需要多些时间来观察。

午后光刻机能够起来，主观上认为是卡了恒生指数反弹，带动大盘反弹的共振点，另外就是科创50指数也到了4月低点附近了，这里再不企稳，那么后面真的没啥看头，看2月低点了。

于是在这种共振+节点下，资金选择拉低位又有消息刺激的光刻机。

虽然盘面拉起来了，也出现了共振，但依旧有几个顾虑：

拉伸依旧没有量，杀跌和拉伸都没有量，这怎么玩，真的也是比较蒙的。

周期角度，之前讲到是下跌的默契，但这波周期的领头羊正丹股份尾盘还继续新高，正丹不结束，那么老周期就还没走完，新的周期也不会马上来。

当然正丹可转债连续3天都是近百亿了，A股之前的大票连续3天百亿都成为阶段性高点，那么这个是不是也适应，不好说，与其同时股市的成交量第一名压制到了42亿了。（物极必反，否极泰来？）

所以在这个老周期里面，盘中正虹科技日内地天，有近乎天地，一日玩两次。

另外一个新周期的到来之前，需要老周期核心中军企稳，比如低空经济、AI、光伏、房地产等，今天盘中相关的核心容量片都是偏弱，不好判断是否企稳。

其他方面电力从之前的出海、涨价，炒作到了电改，今天领涨的核心是虚拟电厂，也是这次讲话的核心消纳。

航运、煤炭、银行等这些一方面是消息刺激，另一方面主要还是护盘作用，但核心的标杆也不算低了。

跨境电商消息刺激的板块，没怎么想去，一方面是现在的题材轮动太快，另一方面是这个题材对比AI、光伏、房地产、低空，想象力好像没能比过任何一个。