声明：数据来源于合肥全国植保会RIVERSCONSULTING演讲公开PPT整理，转载自公众号：行者无疆的Van
（统计口径，全国厂家直购经销商；销售额，亿元人民币）
一、调研区域及样本分布
本调研样本覆盖26个省市，经销商样本覆盖率18%，经销商销售金额覆盖率24%。平台经销商抽样比例较大，县级偏少，地市级经销商推测是以实际业务覆盖范围而非注册地界定。全国经销商销售规模，省、市、县三级分别大致为6000万左右、1000-2000万、400-500万。
二、2023年vs2018年中国农药市场销售及变化
2023年 vs 2018年，国农药市场6年间农药市场规模增长了21%。其中，外企增长率高达55%，市场份额由27%升至35%；国内企业的市场份额由73%下降至65%，增长率仅8%。
内、外企市场份额与增长率反差原因：
a. 品牌护城河：2020年6月-2021年11月原药涨价潮、2021年12月-2023年6月原药降价潮，外企价、量平稳增长，内企则大起大落，原药涨制剂无力涨、原药跌制剂跟着价量齐跌；
b.行业内卷，内企受伤更重：2017年放开一证多标、委托加工后，内企分散度提高，无序竞争加剧，而外企集中度反而在提高，无明显恶性竞争；
c. 品牌运营能力差距：近6年内、外企创新产品差距在缩小，说明内企品牌运营能力较外企差距在加大。
三、2023年 vs2018年各作物农药销售贡献及变化
根据上表所展示的2023年与2018年各作物农药销售贡献及其变化情况，我们可以观察到水果、小麦和玉米这三大作物在农药销售额上的增长最为显著，其年度农药销售占比的增幅超过了3%。与此同时，水稻和蔬菜的农药销售额也呈现出明显的增长趋势，但它们在农药销售中的占比却下降了超过2%。另一方面，油料、花卉、大豆和烟草的农药销售额及其年度销售占比均实现了正向增长。
总体而言，各大作物的市场格局保持稳定。按照国际标准，销售额超过20亿元的作物市场依然是以果蔬、水稻、玉米和小麦为主。特别值得注意的是，水果用农药的增长势头十分强劲，而玉米和小麦市场也呈现出快速增长的态势，水稻和蔬菜则保持了平稳的增长。
四、2023年三大类作物用药细分
2023年单一作物农药市值超过10亿元的依次为柑橘、叶菜、西红杮、葡萄、黄瓜、辣椒/甜椒、马铃薯、苹果等8类。
单一作物农药市值柑橘遥遥领先，与营销人的″体感″是否一致？考虑到市场集中度，果树、马铃薯对比蔬菜而言对更容易出现单一作物农药品牌。
五、2023年农药产品线销售额及占比
在这些品类中，植物营养的市场份额增长最为迅猛，相比之下，除草剂的市场份额下降最为显著。在植物营养品类中，生物刺激素和微肥成为主要的销售产品。
杀菌剂在销售占比中位居首位，这反映出市场对农产品生产品质的高度关注，并且与经济作物投入的增加有着密切的联系。
六、近年各省农药销售额及占比
2023年，云南省、山东省和江苏省在农药销售额方面位居全国前三，均突破了40亿元，三省合计销售额占全国总销售额的四分之一。此外，还有六个省份的农药销售额超过了30亿元，它们分别是云南、山东、江苏、广东、广西和安徽。在全国范围内，有13个省区市（四川省和重庆市的数据合并计算）的农药销售额超过了20亿元，这些地区的销售额合计占比超过了四分之三。2023年云南省、广西省、安徽省、河北省和吉林省的农药销售额同比增长率超过了8%，显示出了高速增长的态势。
展望2024年，预计云南省、安徽省、四川省/重庆市、湖北省、河北省、吉林省和山西省的农药销售额同比增长率将超过5%。
七、2023年各省产品线销售额及占比
杀菌剂超10亿的大省，云南、山东、江苏、广东、四川/重庆，广西、河南接近10亿。
除草剂超10亿的大省，江苏、安徽、湖北、黑龙江，云南、广东接近10亿。
杀虫剂超10亿的大省，云南、山东、广东、广西、湖南、新疆。
植物营养大省显然是经作省区，云南、山东、广西等。
八、2023年渠道与用户销售贡献及利润率
综合考虑各渠道的利润率，省级为11.3%，地市级为13.7%，县级为14%：
在省级经销商层面，渠道客户与最终用户在销售金额上的贡献比例分别为86.9%和13.1%，而在利润率上，渠道客户与最终用户的比例为10%和14%。
地市级经销商的情况显示，渠道客户与最终用户在销售金额上的贡献比例为75.5%和24.5%，在利润率上则分别为11.6%和16.3%。
县级经销商的数据显示，渠道客户与最终用户在销售金额上的贡献比例为58.2%和41.8%，利润率上的比例则为11.7%和15.4%。
供货商的渠道层级结构相似，主要以两级分销为主，乡镇零售商成为竞争的关键点。
各渠道的利润率呈现出高度均衡化趋势，不同供应商对同一级别的进货商提供的利润率相差无几；随着渠道的下沉，最终用户在销售贡献率上的比例逐渐增加。
九、2023年各大农药生产企业销售及市场份额
市场份额占比超过4%的企业，外企4家、内企2家。外企集中度显著高过内企。
