中国证监会网站发布关于江苏国富氢能技术装备股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。国富氢能将计划发行不超过37,839,040股普通股并在香港交易所上市。
公司44名股东拟将所持合计73,487,717股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。
国富氢能完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。国富氢能应当按承诺严格落实国家发展改革委、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
国富氢能自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着国富氢能已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。
综合 | 证监会 招股书 编辑 | Echo
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此前，国富氢能已递表港交所主板，海通国际、中信证券担任联席保荐人，后进一步委任建银国际与中信建投国际为整体协调人。
据招股书资料，国富氢能是中国领先的氢能装备一体化解决方案提供商，专注于氢能的“制、储、运、加、用”全产业链核心装备的研发和制造。公司位于长江三角洲地区战略位置，交通便利，邻近港口，拥有丰富的供应链资源。凭借区位优势，同时受惠于全球及中国氢能行业及氢能核心装备行业的利好政策，公司致力于成为全球氢能核心装备供应链的中心。
公司目前向客户提供四种氢能设备产品，包括车载高压供氢系统及相关产品；加氢站设备及相关产品；氢气液化及液氢储运设备；及水电解制氢设备及相关产品。
根据弗若斯特沙利文的资料，公司是氢能核心设备的领先一体化解决方案提供商，涉及：车载供氢系统及相关产品：按2023年国内车载高压供氢系统的销量计，公司排名第一，市占率为30.4%，按2023年国内车载高压储氢瓶的销量计，排名第一，市占率为29.4%。此外，自2019年至2023年，车载高压供氢系统及相关产品销量连续五年保持全国第一，每年市占率为30.0%以上。
加氢站设备及相关产品：按在中国已建的装备公司的设备的加氢站数量计，2023年排名第一，市场份额为25.7%。此外，按相同口径计，在2019年至2023年连续五年保持全国第一，每年市占率为25%以上。
氢气液化及液氢储运设备：公司是国内首家开发大型民用氢气液化装备投资并拥有能力制造相关装备的企业。成功交付了中国首套大规模民用氢气液化设备，产能达到10吨/天，此乃中国首套10吨级氢气液化设备，也是国内产能最大的设备。此外，已成功开发、制造并交付用于大型民用氢气液化厂的国内首个200m3氢气液化装置。同时，公司开发并制造中国首个民用氢气液化罐样品。
行业方面，根据弗若斯特沙利文的资料，全球及中国车载高压储氢系统的市场规模按销量计分别由2019年的10.6千套及3.0千套增加至2023年的15.4千套及6.1千套，复合年增长率分别为9.7%及19.7%。预计到2028年将分别达到223.2千套及114.2千套，2024年至2028年的复合年增长率分别为77.0%及86.9%。同样，全球及中国车载高压储氢瓶的市场规模按销量计分别由2019年的33.6千个及10.5千个增加至2023年的64.8千个及37.2千个，复合年增长率分别为17.9%及37.2%。预计到2028年将分别增加至994.5千个及669.5千个，2024年至2028年的复合年增长率分别为79.8%及87.0%。
此外，全球及中国的加氢站核心设备市场近年来经历了快速增长，按已建加氢站数量计，预计未来中国仍会是最大市场，由2019年的56座增加至2023年的428座，复合年增长率为66.3%。预计到2028年已建加氢站将增加至2,766座，2024年至2028年的复合年增长率为44.8%，同时全球及中国新建加氢站核心装备的市场规模按销售收入计亦分别由2019年的人民币2,360.5百万元及人民币111.4百万元增加至2023年的人民币2,540.8百万元及人民币616.7百万元，复合年增长率分别为1.9%及53.4%。预计到2028年将分别进一步增加至人民币6,355.8百万元及人民币3,778.3百万元，2024年至2028年的复合年增长率分别为14.0%及33.3%。
财务方面，于2021年度、2022年度及2023年度，公司收益分别约为人民币3.29亿元、3.59亿元及5.22亿元；同期，毛利分别约为人民币3177.2万元、3902.2万元及9336.5万元。
此次国富氢能香港IPO募资金额将用于扩大若干产品的产能、深化与业务合作伙伴的战略合作，提升研发能力、持续进行技术升级和产品迭代、投资相关新能源氢能公司、购买机械设备等，招股书并未披露详细的具体融资数额及分配比例。
