2024.04.29【A股早报】：外围剧震！节前最后一日大盘不会太平，5板块节后有大肉！

「宏观经济」

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「宏调政策」

1、证监会：加大ESG投资，将推出更多指数和基金产品。还将持续加强监管，防止ESG披露出现“作弊”“漂绿”等现象，并支持信用评级机构持续建立健全绿色企业、绿色债券评级方法体系。

「市场动向」

1、A股：周一，市场全天震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.79%报3113.04点，深成指涨2.22%报9673.76点，创业板指涨3.50%报1887.57点。两市共计成交12111亿元，较上个交易日放量1247亿元。盘面上，房地产、汽车拆解、Sora概念、固态电池等板块涨幅居前，贵金属、油气、汽车整车、港口等板块跌幅居前。

2、日元：4月29日，在国际外汇市场上，日元大幅波动。当天，日元兑美元汇率一度跌破160日元兑换1美元，再次刷新34年来新低。随后在半个小时内，日元突然又暴涨超400点，涨幅达到2%，并回升至约155日元兑换1美元的水平。

「政策驱动」

1、发改委：印发《数字经济2024年工作要点》。其中提到，加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。

2、交通运输部：交通运输部加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，截至目前，累计已建成充电桩2.36万个。

3、工信部：公布2024年规章制定工作计划，将抓紧研究论证起草新能源汽车动力电池综合利用管理办法等9个项目。

「行业风向」

1、5G：4月28日，在中国移动算力网络大会同期举办的5G-A分论坛上，中国移动相关人士表示，将5G-A分为近期和中期两类需求，近期需求将于2024-2025年规模商用，中期需求则于2026-2028年商用。

2、大飞机：南方航空与中国商飞订立协议，购买100架C919系列飞机，目录价格合计约99亿美元将于2024年至2031年期间分阶段交付。

「巨头动作」

1、中国船舶：集团将为卡塔尔能源公司建造18艘27.1万立方米超大型LNG（液化天然气）运输船，签约仪式4月29日在京举行，创下全球最大单笔造船订单纪录。

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「公告淘金」

1、继峰股份（603997）控股子公司格拉默继峰（德国）收到德国宝马的提名信，将在欧洲地区为德国宝马开发、生产前后排座椅总成产品。预计从2027年下半年开始，项目生命周期8年，生命周期总金额120亿元。

2、奕瑞科技（688301）拟定增募资不超14.5亿元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。

3、长鸿高科（605008）拟约115亿元投建丙烯酸产业园项目。

4、特变电工（600089）控股公司拟33.95亿元投建1GW风储项目。

5、华新环保（301265）拟投资约10亿元建设年产5万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目。

「互动泄密」

1、均普智能（688306）表示，与人形机器人研究院院长兼首席科学家郭继舜透露道，公司将在未来几个月内发布机器人2.0版。

2、中微半导（688380）表示，随着电机应用团队重组成功，公司的电机应用服务能力得到加强，去年四季度以来，电机出货量持续增加。今年一季度，该BU营收占比从2023年的11%提升到17%。预计2024年电机控制芯片业务会有一个亮眼的成绩。

「财报速递」

1、哈尔斯（002615）一季度净利润同比增长781.57%。

2、佰维存储（688525）一季度净利润同比增长232.97%。

3、广信材料（300537）一季度扣非净利润同比增长1098.24%。

4、洛阳钼业（603993）一季度净利润同比增长553.28%。

5、京东方A（000725）一季度净利润同比增长297.8%。

6、万安科技（002590）一季度营业收入8.15亿元，同比增长7.03%;净利润2116.66万元，同比增长1890.93%。

7、中国天楹（000035）一季度营业收入12.5亿元，同比增长12.08%;净利润2.02亿元，同比增长339.16%。

8、松井股份（688157）一季度营业收入1.35亿元，同比增长43.53%;净利润1209万元，同比增长298.31%。

9、三变科技（002112）一季度营业收入3.24亿元，同比增长37.09%;净利润2566.23万元，同比增长282.95%。

「北向资金」

1、北向资金：4月29日大幅净买入108.92亿元。宁德时代、迈瑞医疗、立讯精密分别净买入8.48亿元、5.37亿元、4.98亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.34亿元。

「龙虎揭秘」

1、万科A（000002）获机构资金买入，总买入净额为3.07亿元；

2、中信海直（000099）获机构资金买入，总买入净额为2.68亿元；

3、神州信息（000555）获买一主买，总买入净额为1.48亿元；

4、宜通世纪（300310）获买一主买，总买入净额为1.08亿元；

5、高新发展（000628）获主力做T，总买入净额为1.02亿元。

6、安集科技（688019）获4家机构席位合计买入1.77亿元，占全天成交总额的23.6%。

「机构动向」

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「账户变动」

「今日计划」

当升科技300073，固态电池，突破站稳20日线布局10%。

盛达资源000603，贵金属+工业金属，30日线不破布局10%。

华锡有色600301，有色金属，10日线不破布局10%。

2个有色都达成条件则选1。

「持股策略」

东方锆业002167，稀土+有色+固态电池，依托5日线持仓。

耐普矿机300818，一季报，依托27元整数位持仓。

北鼎股份300824，家电，依托20日线持仓。

峨眉山A000888，旅游，依托20日线持仓。

江波龙301308，一季报+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位7成以下，加仓方向可选科技、飞行汽车、固态电池或金属。

「核心股池」

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