秦始皇的先祖是伯益，赢姓 ，伯益因辅佐舜帝驯服众多鸟兽有功，被赐予嬴姓。

伯益有两个儿子，大儿子大廉封地，在宁陵葛伯屯为葛国叫葛伯国，，二儿子若木在徐地为徐偃王。伯益世家有驾驭鸟兽特长。

商朝晚期，葛国、周武王都归商朝管。大廉的后代有个叫飞廉的，两个儿子一个叫季胜，一个叫恶来都生活在葛国。

商纣王时，周武王欲以周代商，飞廉与恶来跟随商纣王，季胜跟随周武王。商朝被周朝推翻后，飞廉与恶来被处死，季胜对周王忠心耿耿 ，季胜与恶来后代还在在葛国，季胜为葛国首领。

季胜的后代造父由于世代家族的遗传，无论相马还是驾车技术都是超一流的，就成了当时的周天子周穆王亲信，他还为周穆王找到了传说中的八匹神马来拉车，也就是后世大名鼎鼎的“八骏图”。徐偃王想要造反，周穆王，让造父赶马车回去，结果造父不负众望，靠着八匹神马日行千里，一日就返回了国都镐京，这才顺利平反，造父也因此大功得以裂土封侯，自然他的祖辈封地徐地与葛地都给了他，被封为赵。

造父成为赵城的城主，赵国始祖，赵氏的祖先，像是后期的赵盾，赵衰，以及赵括都是他的子孙。因为造父的威望，葛国老家人恶来这一门也跟着造父姓了赵。

秦国始祖非子在葛国，从最初的葛非子，承造父庇荫改为赵非子，后来成为秦非子嬴姓，秦氏，名非子，号秦嬴，是商朝重臣恶来的五世孙，也是周朝诸侯国秦国的开国君主。特别善于养马，他的养马技术远近闻名。

周孝王时期，秦非子因善于养马被周孝王赏识，委以重任，主管马匹的饲养和繁殖。在秦非子的管理下，马匹数量大大增加，且养的马雄峻无比，周孝王非常满意。为了奖赏和表彰秦非子的功劳，周孝王将葛地赐给他，让他延续嬴氏的祭祀，成为秦国的第一任君主。秦非子的封地当时只是一个不足五十里的赵国“附庸”国，既不是诸侯，也算不上卿和大夫。

秦非子的儿子是秦侯，孙子是秦公伯。秦国的历史在秦非子之后逐渐发展，直到秦襄公时期，秦国正式成为周朝的诸侯国。