一鲸落，万物生！

银行冲高回落，题材迎来资金回流。

两市超4000家个股飘红，中位数+0.87%。

上午市场整体赚钱效应还不错，这也算是对前面指数行情的一个修复。

早盘成交量较上周五放量770亿，说明资金更认可这种有赚钱效应的盘面。

市场有赚钱机会，资金才愿意共振。

国常会重磅表态，要持续稳定股市，说明短期护盘动作还不会停下，当下指数层面相对安全。

在指数补缺之前，操作上还是重视轮动节奏，不追涨，只低吸。

等指数补缺后，再根据成交量来调整操作策略。

饭要一口一口吃，路要一步一步走。

我们现在就只需专注眼下即可，到时盘面有什么新变化，奇哥再做及时提醒。

01.

中国电商“霸榜”美国应用商店购物榜前三甲。

商务部印发《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》，支持当地的跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务。

流量催化+政策利好，电商、跨境支付等方向持续活跃。

奇哥近期也在反复强调跨境支付的机会，前面分享的小商品城、华峰超纤，早盘都有明显冲高。

目前市场整体以轮动为主，一旦接力不足很容易冲高回落，大家可根据盘中承接力度做好止盈安排。

02.

寒武纪一季度营收11.11亿元，同比增长42.3倍，净利润3.55亿。

自去年第四季度盈利2.72亿元以来，目前已连续二个季度保持盈利。

仕佳光子：一季度营收4.36亿元，同比增长120.57%，净利润9319.44万元，同比增长10倍。

一叶知秋！

寒武纪、仕佳光子等业绩的快速爆发，意味着国产算力的全面崛起。

受英伟达H20芯片被管制影响，国产替代（华为昇腾、寒武纪、海光信息等）将占据国内算力至少80%的市场。

继英伟达H20芯片被禁之后，市场近期又传出英伟达RTX 5090D显卡将暂停供应的消息。

无论消息源真伪，为了避免受制于人，科技自主可控必须要发力。

奇哥认为国产AI芯片、光芯片等行业的戴维斯双击已经来了，短期可以继续逢低跟踪。

AI芯片：华丰科技、凯旺科技

光芯片：光迅科技、博创科技

03.

奈飞第一财季净利润28.9亿美元，同比增长23.93%，第二季度业绩展望超出市场预期。

AI技术赋能后，影视、游戏、电商、教育等内容方向降本增效明显。

早盘AI应用端表现活跃，资金认可度最高的还是前不久刚发酵MCP概念。

东方材料反包涨停，石基信息3天2板，恒锋信息、合合信息、卓易信息、汉得信息等集体大涨。

奇哥上周四午评重点提示了汉得信息处于相对低位，因此这两天关注的朋友比较多，上午后台一直有粉丝在咨询，奇哥统一做个回复。

汉得信息今天放量明显，短期还有冲高动能，但要注意18.4附近的平台压力，如果过不去，还是要注意逢高先兑现利润。

目前MCP方向，阿里云进展最快，短期可以重点关注与阿里云有合作的公司。

润建股份：子公司五象云谷与阿里云共建“中国—东盟智算云”，能为MCP服务提供算力支持，是智能体开发的关键基础设施。

浙大网新：与阿里云在智慧城市、教育数字化等领域深度合作，其行业知识库与MCP的自主决策能力结合，可打造垂直领域智能体。

杭钢股份上午已有冲板态势，午后重点关注润建股份、浙大网新的低吸机会。