消息面称，1、沙特拟投资5000亿美元发展l绿色能源，摆脱石油依赖、转型科技创新。首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。

2、昨天光伏行业协会开了个讨论会，内容是关于行业高质量发展问题。

从化工去产能、房地产去产能的趋势来看。光伏行业去产能也是一个势在必行的行动。在地产板块高潮分歧的时候，低位的光伏板块异军突起。

海利得（002206.SZ）11月21日在投资者互动平台表示，目前公司量产销售的是第二代光伏反射材料，相比之前在反射率及耐候性方面都有不小的提升，具体产品数据涉及商业秘密不便公开。就产品而言，新一代柔性光伏反射材料的反射率及耐候性等指标均得到进一步的提升，第三代光伏反射材料目前已进行小批量出货，具备生产条件。此外，公司在互动易上表示，公司在中东供货的项目正在推进。

场内来看，高位独立逻辑的票，朗源股份、正丹股份今日在下跌，而新的一些独立逻辑的票持续拉升。

惠城：废塑料化学回收黑科技康鹏：低成本合成基础油，全球替代

海目星：中飞秒激光，国际首创，下游应用广泛

光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期

-240522 ➡供给侧改善预期

继5月初锂电池行业规范扩产的征求意见稿出台，昨日CPIA召开“光伏行业高质量发展座谈会”，再次加强了市场对光伏行业产能扩张约束的预期，光伏主产业链里上涨依次为一体化组件、硅片(去库最明显)、电池片(盈利底最高)。

➡产业链价格超跌

◆主产业链价格超跌状态持续，最新硅料价格已跌破龙头现金成本，根据我们从测算，硅片、电池片环节最新价格也基本贴近龙头现金成本。

➡后续展望

◆硅料方面，本月3家硅料检修，5家检修前置，交易出清；硅片、电池片、组件环节去库行情明显。我们认为当下光伏呈现[价格跌破龙头现金成本]→[去库存]→[交易出清]，底部信号明确。

◆在价格超跌+供给侧改善预期下，看好后续产业链价格或止跌，带来的反弹行情。主要系Q1龙头硅片、一体化组件微亏，若价格在Q2看到止跌，我们预计Q3报表端盈利将改善。

◆ 盈利顶部先杀估值再杀盈利，盈利底部先提估值再提盈利，底部阶段主要看边际变化，预期或提前反应。下半年供给出清+需求好转+海外降息，底部过后趋势向上，底部区间市场交易逻辑演绎路径，根据边际变化提前反应。

➡投资建议

◆供给侧：行业主动出清+预期政策约束无序扩张；需求侧：5月组件排产稳定，全年需求稳中增长态势不变；行业见底标志明显(亏现金、交易出清、去库)。我们预计行业盈利底在Q2确认，随着硅片去库结束，带动产业链价格止跌，板块盈利有望在24H2看到好转。

◆建议关注排序：硅片>一体化组件>电池片，如TCL中环、钧达股份、仕净科技、晶科能源、阿特斯等。

PS:沙特的绿色能源项目主要包括几个方面？

1、可再生能源项目：沙特计划通过投资额1880亿美元启动80多个相关项目，以实现其2060净零排放目标。这些项目包括太阳能、风能等可再生的研发。

2、绿色氢能项目：沙特正在推进NEOM绿氢项目，该项目是世界上最大的公用事业规模、商业化氢设施之一。

游资方面，呼叫楼大手笔买入TCL中环、晶澳科技、钧达股份、金刚光伏、东方日升。

方新侠买入：金刚光伏、康鹏科技。

西湖国贸买入：麦格米特。

光伏主题类基金有哪些？

1、博时中证光伏产业指数基金（015994）

2、华泰柏瑞中证光伏产业ETF

3、天弘中证光伏产业A

4、银华光伏50ETF

5、国泰中证光伏产业ETF

6、汇添富中证光伏产业ETF

7、华夏中证光伏产业基金

8、平安中证光伏产业ETF

9、招商中证光伏产业

10、鹏华中证光伏产业ETF

11、广发中证光伏产业ETF

12、华安中证光伏产业基金。

接下来，光伏能够取代化工走出去产能的趋势行情？拭目以待。