市场动态：3C设备板块的行情正持续发酵，而AI手机的热潮有望为设备端开启新一轮的增长周期。

推荐逻辑：

苹果AI手机强势升级：iphone16系列的销量预期被上调，预示着设备订单的增加，同时，24年的业绩预期也显示出上调的可能性。

下一代产品期待值高：根据爆料，25年的iphone17系列预计将有重大改动，甚至24年10月份的打样订单就已同比增长40%以上。

多因素驱动增长：结合AI手机的硬件升级趋势、苹果自动化改造需求的提升、苹果产线外迁带来的设备投资，以及安卓产线的高端化，3C设备的需求在未来5年内有望实现持续增长。

产业链表现稳健：经过产业链摸排，3C设备在Q2的业绩整体表现良好，为持续增长提供了坚实的基础。

WWDC 2024盛况：苹果在今年的WWDC上宣布了AI手机的重大升级，并与ChatGPT携手推出了Apple Intelligence的史诗级系统升级。

亮点解析：

AI手机功能飞跃：与OpenAI的合作为iOS、ipadOS、MacOS带来了ChatGPT-4o，实现了操作系统的全面升级，为用户带来了更加便捷、智能的操作体验。

端侧算力需求激增：出于对隐私保护和操作响应速度的双重考虑，Apple选择将大部分AI计算放在端侧进行，这无疑对手机端侧的算力提出了更高的要求，预计手机内部的SoC、散热、电池等结构都将迎来升级。

3C设备受益显著：其中，后道FATP组装段成为最大的受益者。由于该段设备非标定制化程度较高，主要需求来自手机内部结构升级带来的设备更新投资，因此AI手机的内部结构升级将极大地拉动FATP段设备的需求。

建议关注标的：

快克智能：焊接设备与AOI产线深度受益AI手机的内部结构调整，其日本团队在半导体业务上也有望取得突破性进展。

博众精工：作为3C自动化设备的龙头企业，深度受益于苹果产线的升级，同时其在MR和低空经济领域也有不俗的表现。

创世纪：3C钻攻机领域的佼佼者，月度订单持续超预期增长，复苏态势强劲。

联赢激光：小钢壳焊接设备的独家供应商，受益于AI手机的确定性升级方向，订单量持续增长。

燕麦科技：在3C软板检测设备领域处于领先地位，受益于AI手机内部升级以及MEMS检测设备的快速突破。

此外，还有杰普特、兆威机电、荣旗科技、奕瑞科技等MR相关公司，以及奥普特、利和兴、鼎泰高科、凯格精机等其他值得关注的标的。