市场热点 国产 AI 芯片:产业化进程有望加速 ◇驱动:2024年11月21日盘中网传消息(未证实)，国内通讯巨头已向一些科技公司提供其最新款国产AI芯片的样品，并开始接受订购。 ◇参数性能:单机柜3264128卡，采用华丰科技内部高速铜缆链接方案，最大支持1w8张卡，最大支持1w5ke参数模型。机构预计其性能对标英伟达前旗舰产品H200 ◇排产:万亿参数b卡三周1.5-1.6w张，c卡三周1w张，内部定10月30日正式发货。此前机构预测，初步订单数量可能超过7万片，总价值约20亿美元。 ◇相关公司: 华丰科技、川润股份、凯旺科技、意华股份、永鼎股份 机会前瞻 可控核聚变:上海支持大长度超导电缆及超导开关站建设 ◇事件:中国准环对称仿星器研究取得突破，通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来,并加热至1亿摄氏度左右发生核聚变,以获得持续不断的能量近期上海支持大长度超导电缆及超导开关站建设，开展核聚变超导磁体等新领域示范建设可控核聚变是指在人为条件下，通过控制核聚变反应的速度和规模，实现安全、持续、平稳的能量输出。这种反应模拟了太阳内部的氢核聚变过程，因此也被称为“人造太阳” 相关公司: 弘讯科技、融发核电、久盛电气、国缆检测 大涨分析 依米康:数据中心运维 ◇驱动:Nvent与英伟达合作开发“AI就绪”液冷解决方案，受此消息刺激，隔夜美股液冷技术供应商维谛技术收盘涨近15%。四川省发改委印发《四川省算力基础设施高质量发展行动方案(2024-2027年)》。依米康持有四川川西数据产业30%股权，其主营业务为数据产业基础配套及相关服务;董事会秘书贺晓静女士任川西数据董事。拥有丰富的云计算数据中心建设和运维管理成功经验。公司关键设备精密温控设备、微模块数据中心以及智慧运营管理软件等产品和技术广泛应用于多个行业。公司的精密空调产品可用于5G基站建设，可着重服务于云计算中心、边缘计算中心及基站端点三大 泰嘉股份:华为液冷充电桩 ◇驱动:华为全面采用“光储充”智能化管理，超快充桩占全国总量半数，网传华为液冷充电桩产业链中充电模块价值量占比45%，泰嘉股份为供货商(未证实)。公司旗下雅达电子是全球电源行业的领先企业之一，已与华为储能和逆变器业务事业部达成初步协议进入OEM业务。公司电源业务主要包括消费电子电源业务;新能源智能光伏/储能电源，以及据中心电源、站点能源电源等大功率电源业务。公司已完成新客户 AIPC电源产品的试制工作。 奥美医疗:医用吸收垫 ◇驱动:近期卫生巾造假风波登上热搜，医用级卫生巾搜索量飙升。奥美医疗产品含医用吸收垫(护垫/日用/夜用/超长夜用卫生巾)，单片独立医用专用透析纸包装，经环乙烷灭菌处理，达灭菌级从原材料开始，经多项安全检测。外科与伤口护理类主要系公司传统医用敷料产品，目前公司正在着力扩大该产品在海外市场的市占率，自2008年至今，公司已连续16年占据中国医用敷料出口行业第一的位置。 永鼎股份:可控核聚变 ◇驱动:近期上海支持大长度超导电缆及超导开关站建设,开展核聚变超导磁体等新领域示范建设。2023年公司超导材料实现了批量生产，主要应用于可控核聚变、超导磁感应加热和超导磁拉单品炉等领域。永鼎股份已实现从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局，光器件到光模块均已经形成规模化生产，部分产品处于行业前列;2023年5月17日公司与苏州大学合作共建“先进光通信协同创新中心。公司光芯片实现了100G等的批量化生产。 市场传言 ◇永鼎股份:H910C产业链最大遗珠，永鼎股份是华为最大、资质最老、合作最深入的数据缆供应商.彭博社预计H910c服务器2025年初量产;数据缆需求近千万根，相关产业链市场空间或超百亿。 ◇川润股份:华为拟在 2025年第一季开始量产新的昇腾910CAI芯片，华为已寄出910C芯片样品，开始接受订单。 ◇苏州高新:盘中商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》 ◇千金药业:近期卫生巾造假风波登上热搜，医用级卫生巾搜索量飙升。 ◇华兰生物:盘后公告，公司参股公司华兰基因工程有限公司于2024年11月21日取得国家药品监督管理局签发的贝伐珠单抗注射液的《药品注册证书》。该药品主要用于治疗晚期转移性或复发性非小细胞肺癌等，2023年国内总销售额约为107亿元。基因公司获批的贝伐珠单抗注射液将正式生产和销售，对公司未来经营业绩产生积极影响。 ◇宇信科技:盘后公告,公司部分董事、高级管理人员计划通过集合竞价方式减持公司股份截至公告披露日，拟减持股份的部分董事、高级管理人员合计持股97.98万股，占总股本的0.1392%。本次计划减持股份总数为24.5万股，占总股本的0.0348%，减持期间为2024年12月13日至2025年3月12日。具体减持数量如下:戴士平9.62万股，占股本的0.0137%井家斌 6.75 万股，占股本的 0.0096%;王野3.36万股，占股本的0.0048%;翟汉斌3.26万股，占股本的0.0046%;沈波1.5万股，占股本的0.0021%。减持价格将按照市场价格进行 ◇丰华股份:盘后公告，公司控股股东东方鑫源拟将其持有的鑫源农机51%股权无偿赠与公司。根据资产评估报告，截至2024年9月30日，鑫源农机采用资产基础法的评估价值为1.53亿元，较合并报表口径归属母公司的所有者权益账面价值增值8597.32万元，增值率127.49%。公司获得标的公司51%股权，实际支付的对价为0元。本次受赠资产行为构成关联交易，不构成重大资产重组。