市场热点 数据出海:全球数据跨境流动合作倡议发布 ◇驱动:2024年11月20日盘中，网信办发布《全球数据跨境流动合作议》，建议各国政府鼓励电子方式跨境传输数据，支持合法的数据跨境自由流动，积极开展数据跨境流动领域的国际合作。盘后中方发布《全球数据跨境流动合作倡议》，外交部表示欢迎各方支持 ◇数据出海:在移动应用出海方面，我国企业已经取得了显著的成绩。据统计，2022年有79.1%的开发者计划或已经出海，其中43.0%的开发者已经将应用推广至海外 相关公司: 二六三:入选中国跨境数据通信产业联盟首批会员名; 实达集团:福建省大数据集团指定的“数据跨境流通”的业务主体: 跨境通:在数字应用领域中的跨境电商中开展业务: 机会前瞻 卫星通信:“千帆星座”计划 2026 年在巴西开展业务 事件:2024年11月20日，上海垣信卫星科技有限公司与巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录。垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通信服务将基于千帆星座实现,垣信卫星将在 2026年为巴西地区提供正式的商用服务千帆星座是采用全频段、多层多轨道设计的巨型低轨卫星星座，于2023年启动建设，预计一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。卫星互联网在商业民生、国土安全方面均有独特应用场景，未来也将是低空经济基础设施的重要组成，国内低轨卫星进入密集组网周期。 相关公司: 长江通信、通宇通讯、高斯贝尔 大涨分析 光华科技:硫化物固态锂金属电池 ◇驱动:全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。2024年半年报，政府补助项目涉及可回收的新型高比能硫化物固态锂金属电池的构筑。光华科技锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。公司锂电池回收处理项目的原料主要有两类:汽车退役电池和电池厂生产的残次品。 其他公司: 东方锆业、上海洗霸、有研新材、 圣达生物:叶酸涨价 ◇驱动:根据中国磷化工行业协会的最新数据，2024年前三季度，中国磷化工市场继续保持稳步增长。2024年据百川盈孚，11月15日，叶酸主流接单价上涨5-15 元/公斤至 205-215元/公斤，部分高位报价上调至 220-230元/公斤。公司拥有叶酸产能500吨。圣达生物合成生物学目前已经拥有菌株构建、高通量筛选及发酵平台。公司已联合浙江大学与子公司新银象生物共同研发项目“重大维生素产品(D-生物素)全生物合成技术和绿色制造示范”通过合成生物学手段构建出一株拥有自主知识产权的高产D-生物素菌株，并且已通过小试验证及发酵工艺优化。 长江通信:卫星通信 ◇驱动:巴西和中国的 SpaceSail签署卫星互联网合作协议。长江通信全资子公司迪爱斯中标的上海垣信卫星的项目主要是卫星地面站园区建设和信关站建设。迪爱斯为首批入驻“G60星链”产业基地的企业，该项目作为“G60星链”重要的配套服务，是卫星互联网产业链中的重要环节。2024年半年报，公司布局人工智能和公共安全领域专用大模型等平台型技术,面向智慧应急和智慧城市领域的客户需求不断推出系列智能硬件产品和应用软件平台。参股公司长飞光纤(持股15.82%)是全球光纤光缆行业的领先企业，是国内最早的光纤光缆生产厂商之一。 清水源:磷化工 ◇驱动:拥有三氯化磷的生产、销售许可资质，三氯化磷为有机膦类水处理剂的重要原材料之一，公司目前老厂区具备年产6万吨三化磷产能，新厂区18万吨水处理剂扩建项目具备年产10万吨三氯化磷产能，主要用于水处理剂产品的生产。清水源生产的水处理剂产品主要应用于工业水处理领域。公司是膜行业的技术引领者，向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案，从事水处理工程、环保工程专业承包和环境污染治理设施运营管理等。 其他公司: 六国化工、沈阳化工、龙星化工 其他 低空经济:重庆将开通首条城市低空航线，并发放1000万低空消费券 ◇事件:2024年4月25日盘后消息，25日重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会，此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动。 市场传言 ◇供销大集:盘后公告，公司拟以现金15.11亿元收购供销商贸集团、中升物贸及睿隆商贸持有的商业发展公司51%股权。交易对方之一供销商贸集团为公司控股股东中合农信的一致行动人，构成关联交易。商业发展公司主营商业网点建设与运营、商贸物流、大宗商品贸易三大业务，是中国供销集团旗下供销商贸集团的核心企业。本次交易旨在推动商业网点建设与运营、商贸物流、大宗商品贸易三大板块协同发展。 ◇实丰文化:AI玩具发酵，爆发的AI应用新赛道 ◇瀚蓝环境;盘后公告，公司计划通过间接控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联交所上市公司粤丰环保，使之成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市，此交易构成重大资产重组。2024年11月20日，公司董事会已审议通过相关议案。本次交易需经股东大会审议并获得监管机构批准，存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并及时履行信息披露义务。投资者需注意相关风 ◇宇通重工:盘后公告，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%属于股票交易异常波动的情形。近期公司无人驾驶业务受投资者关注度较高。2023年公司无人驾驶相关产品收入占公司总收入的比例低于5%。目前无人驾驶环卫设备和矿用车市场总体尚处于探索阶段，未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面尚存在不确定性该类产品的生产销售受到未来的市场需求变化、行业和国家政策变化等多种因素影响,对于公司未来业绩的影响存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险， ◇龙星化工:盘后告称，公司为开拓西南市场，提高主要产品炭黑产能，与中(新加坡)有限责任公司、中橡(重庆)炭黑有限公司、国际中橡投资控股股份有限公司签订《股权收购框架协议》，拟通过股权收购方式取得标的公司100%的股权。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次收购有利于公司开拓增量市场，加强对西南市场客户的区域覆盖力度，降低产品运输费用，并提高公司主要产品炭黑产能，解决现有产能瓶颈问题