民国时期，蒋介石通过“中原大战”的胜利，打败了冯玉祥、阎锡山等人的反蒋联盟，因此稳住国民政府的局势，接着蒋介石开始派兵“围剿”红军。
在“围剿”红军的时候，蒋介石为了一石二鸟，就让各路地方武装派系，也参与和红军的作战。这些所谓的杂牌军，刚开始还卖力的和红军作战，但打着打着就发现情况不对，红军的战斗力特别强，导致这些地方武装损失很大，因此这些地方武装的领导人，就看出蒋介石的真面目，从而消极和红军作战，或者是走上反蒋抗日的道路。
西北国民军战士
吉鸿昌原本是西北国民军的将领，跟着冯玉祥南征北战，立下不少战功，成为一名战功赫赫的虎将。中原大战结束后，冯玉祥下野，蒋介石任命吉鸿昌为第二十二路军总指挥，然后就让他率兵“围剿”红军。
在和红军的作战中，吉鸿昌的部队损失很大，通过深入的了解，吉鸿昌真正认识到红军是一支怎么样的部队，和看穿蒋介石的真面目，此后走上反蒋抗日的道路。后来吉鸿昌和冯玉祥，一起组建了“察哈尔抗日同盟军”，并且收复了多伦，但在蒋介石的镇压下，抗日同盟军最终瓦解。
由于吉鸿昌长期进行反蒋抗日活动，给蒋介石的独裁统治带来很大影响，于是蒋介石派出特务逮捕了吉鸿昌，最终残忍的把他给杀害。
吉鸿昌
1895年，吉鸿昌出生于河南扶沟，他的父亲在镇上开了一家小茶馆，因此吉鸿昌从小就在茶馆里面端茶送水。
吉鸿昌性格豪爽，平时喜欢练武和帮朋友出头，所以每次受到欺负的时候，吉鸿昌不管对方几个人，他都敢拼命。每次一打完架，吉鸿昌身上都会青一块紫一块的，父亲看到他在外面打架，就会拿着扁担追着打他，所以吉鸿昌小时候有个外号“扁担楞”。
1913年，冯玉祥在北洋部队里面当团长，当时正好在郾城招兵，吉鸿昌听到这个消息后，向父母表达参军的想法，但父母要求他在家里帮忙。而吉鸿昌已经下定决心要当兵，就算父母不同意，他也是一个人偷偷跑到郾城，加入了冯玉祥的部队。
冯玉祥
由于吉鸿昌在部队里面表现出色，打仗的时候英勇冲锋，因此受到冯玉祥的欣赏，被送到模范连当兵，这个模范连是专门培养基层军官的。后来吉鸿昌跟着冯玉祥南征北战，立下不少战功，渐渐从大头兵升为营长。
1925年10月，李鸣钟担任绥远都统，而吉鸿昌担任都统署的骑兵团长，兼警务处长，不久又被提拔为第三十六旅旅长。吉鸿昌很热衷于公益事业，每当有灾民在自己辖区时，他都会拿出自己的钱来接济灾民。
1926年9月，冯玉祥在五原誓师，宣布加入国民政府，成立西北国民联军，并且参与北伐战争。吉鸿昌响应北伐，率兵进入陕西和刘镇华的镇嵩军作战，帮助解围了西安。
吉鸿昌
1927年4月，国民政府改编西北国民联军为第二集团军，冯玉祥为总司令，吉鸿昌为第十九师师长。吉鸿昌率兵向陇海路东征，在河南新乡一带和奉军作战，打得奉军丢盔弃甲。
1928年，吉鸿昌担任第三十师师长，率兵驻守在甘肃天水。
1928年底，西北马家军中的马仲英，在甘肃河州一带起兵反冯玉祥的西北国民军，叛军在当地烧杀抢掠，吉鸿昌奉命率兵围剿叛军。而马仲英的骑兵战斗力强悍，吉鸿昌不惧危险，光着膀子拿着大刀，向马仲英的骑兵冲锋，打得叛军四处逃跑。
马仲英和吉鸿昌交战几次，基本上都被打跑了，后来马仲英的部队，只要看到对面是吉鸿昌领兵，就会立马逃跑。
马仲英
1929年7月，吉鸿昌率兵进入宁夏，担任宁夏省主席，兼第十军军长，他不光在当地发展建设，还致力于汉回团结，提出了“开发大西北”的口号，决心为民兴利除弊。
1930年4月，“中原大战”爆发，冯玉祥和阎锡山、李宗仁等人联手反蒋，“中原大战”爆发，冯玉祥命令吉鸿昌率兵离开宁夏，参加和蒋介石的战争。9月，在张学良的支援下，蒋介石取得“中原大战”的胜利，冯玉祥被迫下野，西北国民军也解散，吉鸿昌的部队接受蒋介石的改编。
吉鸿昌担任第二十二路军总指挥，兼第三十师师长后，被蒋介石派往河南和湖北交界处，负责进攻红军的鄂豫皖根据地。
在和红军作战前，吉鸿昌是一员虎将，打仗的水平一流，可面对红军的时候，他就接连遭遇败仗，而且当地百姓也都支持红军，这让吉鸿昌非常纳闷，红军到底是一支什么样的部队。后来经过多方面的调查，吉鸿昌发现红军是一支人民的军队，这才得到了老百姓们的支持，认识到红军的强大后，吉鸿昌也看出了蒋介石排除异己的真面目，于是开始消极“剿共”。
吉鸿昌
蒋介石不满吉鸿昌的消极态度，就派人收买二十二路军的军官们，希望可以瓦解这支部队，这时候吉鸿昌已经和蒋介石彻底决裂，因此和红军签订停火协议。
1931年9月，在蒋介石的打压下，吉鸿昌被迫辞去如有职务，到国外去考察。
在美国的时候，吉鸿昌发现那里的高级酒店，根本不接待中国人，却对日本人很热情，这深深刺激到吉鸿昌。有一次吉鸿昌到邮局邮寄信件回国，可邮局的工作人员居然说不知道中国在那里，信件邮寄不出去，气的吉鸿昌当场要打人，但被使馆的陪同人员拦着。
陪同的使馆人员对吉鸿昌说，为什么不谎称自己是日本人，这样邮局的工作人员就会有礼貌，陪同人员这样一说，让吉鸿昌更加生气，反驳你难道不是中国人。为了捍卫民族尊严，吉鸿昌在纸牌上面用英文写出“我是中国人”，然后挂在身上，让大街上的美国人们看。
吉鸿昌
结束的美国之行后，吉鸿昌又前往了英国和德国，只要有媒体采访，吉鸿昌就会宣扬抗日，和蒋介石独裁的野心。当吉鸿昌想去苏联的时候，蒋介石从中作梗，使苏联人不许吉鸿昌进入苏联，气的吉鸿昌写出“渴饮美龄血，饥餐介石头。归来报命日，恢复我神州。”
1932年，十九路军和日军在上海发生军事冲突，“淞沪抗战”爆发后，吉鸿昌秘密返回国内，和中共地下党取得联系，并且在这年秋天，吉鸿昌正式加入中国共产党。
1933年5月，在苏联的军事援助下，冯玉祥、吉鸿昌、方振武等人，在张家口宣布成立“察哈尔抗日同盟军”，吉鸿昌担任前敌总指挥，兼第二军军长。吉鸿昌率兵向察哈尔北部地区的伪军进攻，收复了康保、宝昌等地。7月，吉鸿昌率兵又收复了多伦。
方振武
8月，吉鸿昌准备率领三千人到商都和高树勋汇合，但遭到中央军的围追堵截，于是吉鸿昌和方振武联系，准备一起向北平进军。9月，由于日军部队的干扰，吉鸿昌进军北平的计划失败，结果在昌平的时候，被中央军、晋绥军、宋哲元的西北军一起围攻。
为了保存部队，吉鸿昌选择和晋绥军的商震部谈判，结果在谈判的时候，商震居然把吉鸿昌和方振武扣押，然后把二人押往北平。在半路的时候，吉鸿昌把逃跑的机会给了方振武，自己继续被押往北平，可到达北平郊外的时候，押送的官兵们被吉鸿昌的气概折服，因此就偷偷把他给释放。
1934年5月，吉鸿昌在天津，和冯玉祥、李济深、方振武、任应歧等人一起进行反蒋抗日活动，他还出钱印刷了不少关于共产党的报刊。另外吉鸿昌在天津的住宅，也成为中共地下党的联络站，被称为“红楼”。
杨虎城
6月，吉鸿昌和南汉宸一起联系到杨虎城，希望可以取得杨虎城的帮助，然后进行武装反蒋抗日。吉鸿昌靠着自己的威望，集合了一些原西北国民军的将领来到天津，共同组织抗日武装。
吉鸿昌在天津的活动，早就被国民党特务发觉，由于吉鸿昌躲在租界里面，特务们也不能明目张胆抓捕，中共地下党也得知，特务准备对吉鸿昌下手，就要吉鸿昌立马离开天津，可他要等杨虎城的武器运到了再离开。
当时吉鸿昌住在天津法租界的一家旅馆里面，陈恭澍是国民党在天津的特务头子，他也是军统“四大杀手”之一，陈恭澍发现吉鸿昌踪迹后，就在旅馆周围安排了大批特务。陈恭澍让一个女特务，化妆成服务员，去摸清吉鸿昌住在哪个房间。
吉鸿昌夫妇
女特务通过端茶送水的方式，找到了吉鸿昌所在的房间，发现吉鸿昌正在和另外三个人打麻将，女特务立马把这个消息告诉给陈恭澍，陈恭澍就派特务行动。特务们闯进房间，把一个大块头误以为是吉鸿昌，就当场把他打死，而吉鸿昌和另外两个人也受伤了，特务们以为杀死吉鸿昌后，就立马逃出旅店。
陈恭澍一直在旅店外面守着，他发现杀错人后，就打电话给法租界巡捕房，说有黑社会成员在旅店因为毒品发生火拼，当时吉鸿昌受伤了，而且外面也有特务守着，所以他没有来得及逃跑，等巡捕房的人到达后，吉鸿昌被关押到法租界工部局。
不久后，蒋介石通过各种关系，把吉鸿昌给引渡到国民党在北平的警察局。
11月24日，蒋介石下令，吉鸿昌在北平的监狱里面被杀害。
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