最近有好多粉丝都问我，DeepSeek这个题材到底能火多久呢？会不会没几天就凉了，就像1月的小红书那样？这也是我一直在跟踪、研究和思考的问题。不过经过下面的分析，你就会明白，它的影响力可能比我们想象的要大得多，现在或许仅仅是个开头，就如同蝴蝶扇动翅膀引发龙卷风的起始点一样。

一、全球接入DeepSeek！

1、工信部方面，三家基础电信企业已全面接入DeepSeek开源大模型。为推动最新A!技术的普惠应用，这三家基础电信企业全面接入DeepSeek开源大模型后，可在多种场景与多类产品里加以应用，并且针对热门的DeepSeek - R1模型，还提供专属的算力方案以及配套环境，从而助力国产大模型性能得以释放。

2、腾讯云宣布上线DeepSeek模型API接口，成为国内首个支持联网搜索的云厂商。这一举措为用户提供了稳定优质的服务，并通过腾讯云的大模型知识引擎实现了分钟级搭建基于DeepSeek大模型的联网应用。

3、硅基流动助力华为小艺接入 DeepSeek-R1 模型。荣耀已接入DeepSeek-R1，荣耀手机系统版本MagicOS8.0及以上用户可用

4、三家美国巨头相继接入DeepSeek 英伟达：DeepSeek-R1具备最先进推理能力。

5、据美国Newsmax新闻网等媒体报道，美国总统特朗普于当地时间7日向记者表示：“DeepSeek不会对国家安全构成威胁，美国最终会从这家初创公司的人工智能（AI）创新中获益。”特朗普还补充道：“我们所说的AI，其成本会比人们最初预想的低很多，这是件好事，我觉得这是非常积极的发展，而非坏事。”（环球网）

二、为什么这么强大？

1、历史记录：2月8日QuestMobile数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。Sensor Tower 数据显示，DeepSeek 在发布后的前 18 天内获得了 1600 万次下载，根据 Appfigures 的数据，其 AI 助手在 1 月 26 日登上苹果公司 App Store 的榜首，并自那时以来一直保持全球第一的位置，在 140 个市场中成为下载量最多的移动应用。（1月底才2200万，现在不到一周已达到了3000万，为什么？等于月活必定超3亿以上。）

2、有对比才有伤害！

国内最能打的情况：豆包最高日活的 1880万 DAU，而之前很火的Kimi 的日活用户从 10 万迅速增长至 300 多万，而纳米 AI 搜索 1 月份的月访问量为 3.07 亿，在国内 AI 产品中位居榜首。

国际最能打的情况：2 月 6 日 AI 产品榜数据，ChatGPT 在 2025 年 1 月 31 日的日活为 5323 万。

有预测称 2025 年，DeepSeek 在开源大模型市场的份额将达 15%，在端侧 AI 领域可能占据 20% 以上份额。

通过以上你就发现，他已全面超过中国全部AI大模式，而且还在持续增长，只是一个开始，而且很有可能超过全球最能打的GPT。为什么呢？

3、为什么呢？

第一、开源免费。第二、好用。第三、低成本。以上三个原因造成了所有的巨头都想接入，不然我可能就是输了，用户就不到我这里了。而且免费用，为什么不用？比我自己家更好，只要弄一个服务器就够了，不用自己去写，而且成本还低！

有多便宜呢？关键数据：

DeepSeek-R1训练成本：约550万美元

OpenAI o1模型训练成本：约1亿美元

DeepSeek-R1参数量：6710亿，其中任意时刻激活的参数量为370亿。DeepSeek-R1模型的性能与OpenAI的o1模型相当，但训练成本仅为其5%左右（约550万美元 vs. 1亿美元）。

而且21万亿的英伟达也都跪下去了，以说明了威力了，这个我之前几篇文章上写过！包括中军思考等。达利欧：AI战争，没有国家输得起，中国芯片落后，但应用领先，伟大的公司更要关注价格。

总结：现在DeepSeek就像一条鲶鱼，加速了AI应用的落地进度，越来越多行业和企业坐不住了，开始焦虑，怕落后，蝴蝶效应就是越来越多企业开始接入，开始布局，生怕落后了被淘汰，所以这背后加速产业的逻辑我们要看到。

三、哪些会受益呢？

所以我们要思考DeepSeek应用受益会有阶段，而受益的几个阶段必定是炒作的几个阶段：

第一个阶段：算力基础设施。

因AI应用加速落地，而且是各大公司全面接入，而持续造成了宕机出，所以最受益的方向：AIDC及云计算服务商，最有意思的是过去一年因超前投资的AIDC，造不少数据中心都成了闲置资产，而因为Deepseek的横空出世，让【AI平权】的革命就此开始，闲置AIDC将被利用起来。

近日，一边是 DeepSeek 接入合作伙伴越来越多，一边是 dp 服务器持续宕机。昨天，官方在API 网站上表示：“当前服务器资源紧张/为避免对您造成业务影响/我们已暂停API服务充值/存量充值金额可继续调用/敬请谅解！”。

2023 年我国云计算市场规模达 6165 亿元(公有云4562亿元，私有云1563亿元)

所以这里炒作可以又可以分成两类：

1、云厂商和AIDC

XXXX： 2月5日晚宣，战略伙伴燧原已经完成对 dp 全量模型高效适配，燧原AI加速卡能力得以充分利用，且 dp 全量模型已在庆阳、无锡、成都等智算中心完成数万卡快速部署，其中，庆阳是公司于23年12月在甘肃点亮的全国首个国产燧原大规模集群。优刻得： 2月5日晚宣，基于壁仞国产芯片先进内存架构、多模型适配能力、广泛数据精度支持以及解码能力，全面开展包括R1在内dp全系列模型适配工作。XXXX： 2月6日早宣，旗下 AI 算力云服务——基石智算 上线 Janus Webui 文生图模型，支持多模理解和文生图服务，可通过基石容器实例进行直接使用，4日宣dp-r1。

首都在线：2025年2月6日官微，云平台上线DeepSeek-R1系列模型。

XXXX:公司2025年2月3日，全资子公司浙江省数据管理官微发文，成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R170B参数及以下全部蒸馏模型的部署，叠加阿里。

2、芯片厂商

云天励飞： 2月5日晚，公司芯片团队完成 DeepEdge10 “算力积木”芯片平台与 Dp-R1-1.5B/7B/8B 大模型的适配，可以交付客户使用。海光信息： 2月2日晚，公司技术团队成功完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU（深度计算单元）的国产化适配，并正式上线。

第二个阶段：各种AI应用。2025年你将看到各种AI应用（agent、大模型、AI玩具、AI眼镜音箱手机PC和机器人）的出现，不久之后也会出现不少爆款应用，这已经是不可阻拦的一场AI应用加速落地的产业逻辑。截至目前，合计至少26家上市公司宣接入或适配 deepseek-r1 模型。而且一定是产生爆款之后的爆发，最好的结合硬件的思考，比如AI眼镜，那整体的爆发性就会出现！

2月6日盘后， 超图软件、拓尔思、协创数据 宣，接入 deepseek 模型；用友网络、启明星辰、汉得信息、彩讯股份、天融信、邦彦技术，则在盘中或盘前宣。从盘面表现来看，周五宣接入 deepseek 厂商无涨停。所以这里一定是要等爆款出现，那第二个阶段就来了。

那怎么样才是爆款？

销量大卖，供不应求。用户大增，引发宕机！

为什么一定会出现呢？

其实不留意一下，不难发现，现在还有多少人用搜索引擎？不都是用豆包、KIMI等这些替代了吗？DS的出现是不是已经加速了智能搜索应用的落地？

让我们一起聚焦AI应用落地的核心产业逻辑的研究，拥抱其带来的投资机会。而且我判断大概率龙头会出现3到4倍的公司才可能是高点，而且大概率会出现分岐之后的爆发，所以建议一定要抓好这样的机会性。而且游资敢14亿布局以说明了问题。而这只是游资的冰山一角。

我想了解DeepSeek 爆火，算力基础设施和 AI 应该如何受益？