「宏观经济」

1、进出口：据海关总署介绍，今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头继续巩固。高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。

2、旅游：据文化和旅游部数据中心测算，2024年端午节假期国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%;国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

「宏调政策」

1、证监会：证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见。

2、量化：6月7日，沪深北交易所分别制定程序化交易管理实施细则，并向社会公开征求意见。据悉，沪深北交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准，内部已经试运行。

「市场动向」

1、A股：上周五，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.08%报3051.28点，深成指跌0.90%报9255.68点，创业板指跌2.16%报1781.07点。两市共计成交7168亿元，较上个交易日缩量1291亿元。盘面上，房地产服务、环保、新型城镇化、零售等板块涨幅居前，AIPC、CPO、证券、存储芯片等板块跌幅居前。

2、猪肉：6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。

「政策驱动」

1、国常会：6月7日，召开的国常会指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。

2、交通运输部：等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。

3、发改委、工信部等部门：近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》。

「行业风向」

1、AIGC：据报道，6月9日，文生视频明星创业公司Pika最近完成了总额8000万美元的B轮融资，领投方为SparkCapital。Pika团队表示，这笔融资将用于加快最佳视频模型的构建和吸引优秀人才。

「巨头动作」

1、苹果：备受瞩目的苹果全球开发者大会（WWDC24）将于正式开始，外界期待苹果将放出在AI策略上的“大招”。

2、特斯拉：6月7日，百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”，OTA（空中下载技术）在6月7日正式开启推送。

「公告淘金」

1、容大感光（300576）拟定增募资不超2.45亿元，用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目、IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目等。

2、科大智能（300222）拟5.01亿元投建新型电力系统智能终端产业基地项目。

3、昆药集团（600422）拟与控股股东华润三九签署股权转让协议，以17.91亿元收购华润三九持有的昆明华润圣火药业有限公司51%股权。此次交易是公司实现三七业务整合的重要举措。

4、富乐德（301297）拟收购杭州之芯半导体公司100%股权。

5、华锡有色（600301）拟5.23亿元收购佛子矿业100%股权，佛子矿业主营业务为铅锌矿的开采、选矿，拥有古益选矿厂和河三选矿厂，目前采选能力为45万吨/年。

「互动泄密」

1、江波龙（301308）表示，随着eMMC向UFS的迭代，公司在市场上已具备一定的先发优势，持续多年投入对UFS新一代嵌入式存储、集成式嵌入式存储（即ePOP、eMCP等）的研发。

2、芯生物（688321）表示，6月8日，公司抗肿瘤原创新药西达本胺片被国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）正式纳入“突破性治疗品种”，拟定适应症为西达本胺联合信迪利单抗和贝伐珠单抗用于既往≥2线标准治疗失败的晚期微卫星稳定或或错配修复完整型的结直肠癌。

3、澜起科技（688008）表示，受益于AI服务器需求的快速增长，公司PCleRetimer芯片在今年第一季度出货量约为15万颗，超过该产品2023年全年出货量的1.5倍。

「财报速递」

1、齐翔腾达（002408）上半年净利同比预增536%-634%。

「北向资金」

北向资金：北向资金5月7日净卖出7.05亿元。贵州茅台、宁德时代、美的集团分别遭净卖出13.19亿元、6.58亿元、5.37亿元。北方华创获净买入额居首，为3.27亿元。

「龙虎揭秘」

1、双飞集团（300817）获机构资金买入，总买入净额为6185.53万元；

2、利安科技（300784）获西藏自治区资金买入，总买入净额为4546.55万元；

3、奥普光电（002338）获机构资金买入，总买入净额为3746.43万元；

4、远方信息（300306）获实力游资买入，总买入净额为3699.02万元；

5、新大正（002968）获机构资金买入，总买入净额为3335.85万元。

「机构动向」

1、ETF：5月29日以来至6月7日短短8个交易日，超160亿元资金涌入股票型ETF。其中华夏上证50ETF净申购额为24.52亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为16.06亿元。此外，华夏创业板ETF、工银瑞信中证A5OETF、华泰柏瑞中证2000ETF、南方中证1000ETF净申购额均在6亿元以上。

2、公募基金：截至6月7日，偏股混合型基金平均仓位为76.89%，较此前一周增加2.73%;普通股票型基金仓位为86.82%，较此前一周增加1.68%。从加仓行业看，基金主要加仓医药、食品饮料、基础化工等行业，仓位分别增加0.42%、0.20%、0.20%。

「账户变动」

「今日计划」

英力股份300956，AIPC，下跌状态下，20日线不破布局10%。

中科创达300496，AIPC，下跌状态下，20日线不破布局10%。

2股都达成进场条件则2选1。

「持股策略」

广信材料300537，光刻胶，盘中高点止盈了结。

江波龙301308，一季报+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向可选AIPC或存储芯片。

「核心股池」