周一召开的中共中央政治局会议对于当前的经济形势做出了一系列重要决策，定调高于市场此前悲观预期。从政治局会议公报中可以看出，高层领导对当前经济形势和金融市场的重视程度，以及出台更加积极的政策来稳定市场的意图。这些政策性信号对A股市场有着重要的指引作用，可能为市场带来积极影响。

首先，当前经济面临的最大制约因素之一就是房地产市场大幅走弱。本次政治局会议不仅没提“房住不炒”，还强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。虽然这个表述和7月14日央行货币政策司司长邹澜在国新办新闻发布会上讲的基本一样，但是邹司长“考虑到我国房地产市场供求关系已经发生深刻变化，过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策存在边际优化空间”只是代表央行和房地产金融政策的调整，这次上升到政治局会议的高度，可见其重要性大幅度提升。

这意味着未来可能会出台一系列调控政策，以稳定房地产市场，从而避免房地产泡沫对经济造成严重冲击。地产业的稳定对于整体经济的平稳运行至关重要，政府对此的高度重视将会为市场带来稳定信号，投资者信心可能会得到增强。

其次，外资对A股市场的影响近年来不断增强，尤其是受到人民币汇率的影响较大。政治局会议指出“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，这将增加外资对A股市场的吸引力。外资的持续流入可能会为市场提供流动性支持，从而有助于市场企稳。

第三个值得注意的点是，政治局会议罕见地提到“要活跃资本市场，提振投资者信心”，与过去“保持资本市场平稳运行”的定调相比，更积极的态度可能意味着未来将出台直接的政策来扶持市场。这可能包括一系列利好政策，例如印花税、交易费用、吸引中长期资金等，以刺激市场活跃和增强投资者信心。

总的来看，从政治局会议的定调中可以看出，市场之前对于上半年GDP增长5.5%后，高层是否会出台政策的担忧或许过于悲观。政治局会议公报中，从上半年的总结成绩和下半年政策的出台预期来看，政府对于经济和市场的稳定有着明确的意图，并将采取积极措施。尤其是强调“加强逆周期调节和政策储备”，表明如果经济增长出现明显放缓迹象，决策层也将加大政策托底力度。尽管受限于国际发达经济体加息的影响，货币政策可能难以大幅度宽松，但财政政策在就业、促进消费、扩大投资和产业政策等方面仍有很多发力点，这将为市场带来利好。

当然，对于政策力度不宜太过于乐观，因为会议也说了“要用好政策空间、找准发力方向”，同时提及政策空间和发力方向，表明后续仍然以结构性政策为主，不会在总量上搞“猛药”。因此，大A现在内部已经基本无忧，缺的就是美联储暂停加息的“东风”。