► 中证报：近日，两只沙特ETF一上市就迎来“暴力”上涨，换手率一度高达700%，疯狂的炒作也使其受到了交易所重点监控。一则市场传言称，私募靠硬件提高报单速度，进而垄断沙特ETF申购。

► 上海天气：未来10天副热带高压控制长江中下游地区，本市将出现8-10天的持续高温天气，其中7月31日-8月2日极端最高温度可达39-40℃。预计本轮高温过程将持续到8月6日前后。

宏观经济

1、中信证券：本次存款定价调整，测算对国有大行净息差年化正面贡献约3bps-4bps（邮储银行因定期存款占比较高，净息差正面贡献约5.5bps），而此前1Y/5Y LPR下调10bps，测算对国有大行净息差年化负面影响约3bps，预计本次存款挂牌利率调降可以明显缓释LPR调降带来的定价压力。

2、新华社：今年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币占比4.61%，环比增加0.14个百分点，连续第8个月位居全球第四支付货币地位。与2022年11月相比，今年6月人民币在全球支付中的份额几乎翻了一番，当时的占比仅为2.37%。

3、中新网：马来西亚总理府7月28日发表声明称，马来西亚已致函金砖国家轮值主席国俄罗斯，申请加入金砖国家合作机制。

地产动态

1、广西省南宁市：0首付购房存在诸多风险和不确定性，非可持续的购房方式。近年来已有多地监管部门提示警惕0首付购房风险，具体风险包括，一是加剧购房者还款压力；二是存在金融风险；三是可能存在法律风险。

2、江西省鹰潭市：双缴存职工首次贷款的，最高贷款额度由80万元提高至100万元，单缴存职工首次贷款的，最高贷款额度由60万元提高至80万元；双缴存职工第二次贷款的，最高贷款额度由60万元提高至80万元，单缴存职工第二次贷款的，最高贷款额度由40万元提高至60万元。

3、证券时报：近期，全国多地通过政府公开征集或地方国企收购存量商品住房用作保障性住房，成为楼市加速去库存，完善“市场+保障”住房供应体系的重要举措之一。通过收购市场上的存量商品住宅，能够快速增加保障性住房的房源，满足中低收入家庭、新市民和青年人的住房需求。

股市盘点

1、上周五，上证指数收涨0.14%，报2890.90点，周跌3.07%；深证成指收涨1.45%，报8597.17点，周跌3.44%；创业板指收涨0.92%，报1659.53点，周跌3.82%。

2、上周五，恒生指数收涨0.10%，报17021.31点，周跌2.28%；恒生科技指数收涨0.66%，报3443.73点，周跌2.62%；国企指数收跌0.10%，报6010.64点，周跌2.50%。

3、中信证券：三中全会后“两新”和降息政策超预期加码，未来仍需政策在三方面加力以改善信心；全球市场风险偏好出现明显下降，但A股后续资金继续流出的空间不大；政策、价格和外部信号中已有两个逐步明朗，将驱动极度悲观的市场情绪修复。

4、证券时报：7月22日至26日，57家机构合计进行343次评级，共计234股被券商研报给予“买入型”评级。机构关注度最高的是拓普集团，共13家机构参与评级。

5、财联社：7月迄今已有*ST保力、*ST高升、越博退、ST亿利、三盛退、ST中南、*ST易连、ST阳光、凯马B、太安退、退市同达、退市园城、退市碳元在内的13家上市公司退市。其中，*ST深天成为A股市值退市第一股。

6、上证报：目前，中企境外上市明显升温。截至6月，纳斯达克共有3341家上市公司，总市值达到25.91万亿美元；其中，有245家中国企业在纳斯达克上市，总市值为4974亿美元。

7、中国基金报：今年以来，公募基金在转债投资上呈现“降温”态势。数据显示，二季度投资转债资产的基金数量已经降至2031只，创近四年新低，公募持有转债市值也持续下滑。

8、券商中国：截至7月27日，已有27家券商披露上半年业绩概况。其中，17家券商的净利润都较上年同期有所下滑，降幅多在50%以上。有10家券商净利润实现增长，其中2家券商实现扭亏为盈。

9、中国基金报：今年7月以来，ESG主题、“三农”主题、科技主题等理财产品频频上新，其中ESG产品布局提速明显，年内新发数量、规模均实现了同比增长，该类产品存续规模已经接近1900亿元。

10、赛力斯：拟投资深圳引望智能技术有限公司，公司启动与引望及其股东协商加入对引望的投资，共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者，并成为服务汽车产业的开放平台。

11、盛和资源：公司董事会近日收到公司董事长颜世强递交的辞职报告。颜世强因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务。辞去上述职务后，颜世强不在公司担任任何职务。

12、福耀玻璃：位于美国俄亥俄州莫瑞恩市的全资子公司福耀美国，于美国当地时间7月26日上午10时左右，接受美国政府机构的上门搜查。福耀美国主要是配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作。

13、大众公用（2连板）：发布股票交易异常波动公告，公司目前生产经营活动正常，公司已披露的经营情况、内外部环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

14、新股申购：本周无新股申购。

15、限售解禁：本周，共有58只限售股解禁，解禁数量共计18.90亿股，解禁市值达到283.80亿元。其中，润丰股份以72.62亿元排名解禁榜第一，蓝天燃气和优利德分别以53.86亿元、17.59亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、证券时报：上半年，全国黄金消费量523.75吨，同比下降5.61%。其中，黄金首饰270.02吨，同比下降26.68%；金条及金币213.64吨，同比增长46.02%；工业及其他用金40.10吨，同比下降0.53%。

2、中国基金报：随着银行理财收益率走低和产品吸引力下降，A股上市公司配置银行理财的热情也在降温，今年以来104家上市公司合计认购银行理财332亿元，参加家数和认购金额同比下滑均超45%以上。

3、券商中国：美国前总统特朗普在比特币2024大会上宣布，如果他能重返白宫，将把比特币列为美国战略储备资产。讲话期间，比特币价格上演V型大逆转，一度站上6.9万美元大关。

行业观察

1、最高人民检察院：7月28日发布检察机关依法惩治利用网络暴力侵犯企业合法权益典型案例。近年来，一些不法分子利用网络制造、传播涉企谣言，对企业实施敲诈勒索、损害商业信誉等犯罪，以网暴企业牟取非法利益，严重侵害企业合法权益。最高检此次发布的典型案例共5件。

2、上证报：本届南博会期间共促成投资合作总金额超100亿元，截至7月27日累计签署内外贸合同金额超80亿元，线上线下累计销售额超5亿元。

3、中国铁路北京局集团：受全国多地降雨以及台风“格美”影响，北京地区多条铁路线临时停运。

4、央视财经：越来越多的外国游客到中国游览参观，带动了外语导游需求大幅增加，其中一些英语之外的外语导游更是稀缺。英语导游的日薪水平约为500元至700元，小语种导游的收入相对高一些，约为每天800元至1000元。

5、中证报：各地国资委监管企业经营发展有序推进，1-6月实现营业总收入19.2万亿元、利润总额8267.8亿元，完成固定资产投资2.9万亿元，存量资产有效盘活，重点领域风险防范有力有效；科技创新能力加快提升，研发经费投入2495.7亿元，同比增长10.4%。

6、证券时报：截至7月27日20时27分，2024年暑期档（6月-8月）电影总票房（含预售）突破70亿元。《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。

7、上证报：1-6月，中国电子竞技游戏实际销售收入691.43亿元，同比增长7.24%。头部电竞游戏收入稳中有升，今年推出的多款电竞游戏新品有可能带来新的收入增长。同期，中国电子竞技用户规模约为4.9亿，同比增长0.52%，基本保持平稳。

8、新京报：作为北京中轴线数字化申遗的重要创新成果，基于游戏科技打造的“数字中轴·小宇宙”也即将上线。该项目历时三年，由北京市文物局、北京中轴线申遗保护工作办公室联合腾讯公司共同打造，是全球首个超大型城市历史景观沉浸体验产品。

9、新华社：日本横滨市立大学日前发布新闻公报说，该校参与的研究团队利用人类iPS细胞（人类诱导多能干细胞）培育出肝脏类器官，给肝纤维化的实验鼠移植这种人造肝脏类器官可以改善肝纤维化症状。该研究有助于开发肝硬化的新疗法。

10、新华社：7月22日至28日，“2024泰国未来科学力量展览会”在泰国诗丽吉王后国家会议中心举行。在展览会上，泰国国家天文研究所专为来自中国的嫦娥五号月壤样品布置了展台，吸引了大量泰国民众前来参观。

公司要闻

1、炉石传说：将于9月25日回归国服。只要在9月25日登录《炉石传说》，所有国服玩家（包括新注册玩家》即可免费获赠2023年全部错过的卡牌，共计2154张卡牌，包括全部97张金色传说。

2、界面新闻：7月28日消息，据悉，三菱汽车将加入本田汽车和日产汽车组成的联盟，旨在简化生产。持有三菱汽车34.01%股份的日产此前于3月宣布与本田合作。

环球视野

1、新京报：近日，日本千叶县多地的河水和井水中相继检出有机氟化物超标，最严重的达到日本自来水标准值的700倍。

2、央视新闻：当地时间7月28日，俄罗斯圣彼得堡举行海上阅兵活动，庆祝俄罗斯海军节。当地时间11时，20多艘来自俄各个舰队的水面及水下舰艇排列在圣彼得堡涅瓦河上，依次接受检阅。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2536，跌0.4612%，周涨0.1871%；人民币中间价报7.1270，涨0.0715%，周涨0.0631%。

2、新三板：上周，新增5家挂牌公司，成交金额7.04亿，环比增加0.92%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6148家。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量30.26万吨，总成交额2730.67万元，收盘价91.6元/吨，周涨3.37%。

4、美股：上周五，道指涨幅1.64%，报40589.34点，周涨0.75%；标普500指数涨1.11%，报5459.10点，周跌0.83%；纳指涨1.03%，报17357.88点，周跌2.08%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.65%，报18417.55点，周涨1.35%；法国CAC40指数涨1.22%，报7517.68点，周跌约0.2%；英国富时100指数涨1.21%，报8285.71点，周涨超1.5%。

6、黄金：上周五，COMEX黄金期货收涨1.37%，报2385.7美元/盎司，周跌0.72%。

7、原油：上周五，WTI原油期货9月跌1.43%，报77.16美元/桶，周跌1.88%。布伦特9月原油期货跌1.5%，报81.13美元/桶，周跌1.82%。

· 维生素：提价活跃，“涨”声连连·

► 财经头条App：Choice数据显示，7月24日，维生素D3报价240元/kg，五日涨幅60%，较年初上涨超324%。据悉，本轮维生素D3涨价受供给端收缩拉动，主要厂商从5月开始停报停签，长时间的供给收缩逐渐战胜需求端的疲软，此后在中游贸易商持续炒作下，维生素D3在6月中下旬爆发涨价潮。高报价改变了市场预期，引发贸易商跟风涨价，使得市场成交陷入混乱状态。

► 国海证券：价格超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内外需求均有所改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。从目前维生素上市公司业绩来看，部分公司业绩对维生素价格上涨未有明显反映，这一方面是因为维生素品种价格上涨幅度不一，另一方面是因为公司业绩与维生素市场报价存在滞后。

► 开源证券：除了维生素D3，维生素E的市场行情也不容小觑。近期，维生素E市场看涨情绪升温，成交均价上涨至90元/公斤-95元/公斤。这一涨势与主要厂商的停产检修密切相关。以浙江医药为例，该公司每年7-8月都会进行为期两个月的例行停产检修。虽然公司表示会提前储备库存，不会影响产品销售，但这一行动无疑对市场情绪产生了显著影响。有充足存货的维生素E厂商纷纷提价并减少产品供应，报价一度涨至120元/公斤-125元/公斤。

► 证券市场周刊：维生素行业属于典型的周期性行业，行业龙头占较大市场份额格局下，供应方对市场有极大的话语权，主要生产企业形成定价默契，尤其是市场低迷时行业内“价格同盟”强势有效。过去十年，维生素价格波动已经历一个完整的周期。随着2024年以来养殖行业利润的逐步回升，维生素需求会有一定程度的增加，另外，出口也出现了显著改善。多重因素或推动新一轮周期的来临。