据壹航运最新获悉：昨天（3月4日），全球华人知名企业家、李嘉诚旗下长江和记实业有限公司（以下简称“长江和记”）发布公告称：公司已经与BlackRock-TiL财团达成原则性协议，出售其全球港口业务核心资产！

出售资产中包括该公司持有和营运两个巴拿马港口，即巴尔博亚和克里斯托瓦尔港。

▲长江和记官方公告

据悉，BlackRock-TiL财团（以下简称：贝莱德-TiL财团）由BlackRock（贝莱德）、Global Infrastructure Partners（简称GIP）及Terminal Investment Limited（TiL）共同组成。其中TiL是全球航运巨头地中海航运旗下的码头投资公司。

根据公告，长江和记将向该财团全数出售持有的和记港口控股(HPHS)及和记港口集团控股(HPGHL)股权，二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。

包括其在23个国家43个港口拥有、营运及发展共199个泊位之附属公司及联营公司之权益，连同所有和记港口之管理资源、营运业务、货柜码头系统、资讯科技及其他系统，以及其他涉及用于控制和营运有关港口之资产。

长江和记特别强调：出售资产不包括任何和记港口信託股权，即该信託在香港、深圳和南中国营运之港口，或任何在中国内地之港口。

公告同时指出：巴拿马交易有待巴拿马政府确认拟议的收购和出售条款后，才分别进行。

和记港口出售资产的收购将在贝莱德-TiL财团进行常规和一贯的确认性尽职调查、签署最终文件，以及获得必要的监管批准等条件后才全速进行。

据悉，和记港口出售资产的100%连同巴拿马港口在内的总企业价值已协议为228亿美元。

根据初步基本条款，按照出售资产100%企业价值227.65亿美元及假设净债务50亿美元计算，出售资产的权益价值将为177.65亿美元（以100%计算），所售80%股份的权益价值将为142.12亿美元。预计交易将为公司带来190亿美元现金。

贝莱德主席兼行政总裁劳伦斯·芬克表示：“这个协议是贝莱德和Global Infrastructure Partners（GIP）联合平台强而有力的示例，展示了我们为客户提供不同类型投资的能力。这些世界级的港口促进了全球增长。凭借我们与长江和记、MSC/TiL以及全球相关政府的深入交流，我们逐渐成为不少投资者寻求持久而长期资本的首选合作伙伴。我们乐见我们的客户能参与这次投资。”

TiL主席和MSC地中海航运公司集团总裁Diego Aponte表示：“我们与和记港口的关系源远流长，互相尊重，惺惺相惜。再者，我们非常高兴能跟贝莱德和GIP合作无间。我们非常欣赏和记港口的管理团队，当这项交易完成时，期待他们加入我们的大家庭。我们非常专注于这个行业，也认为投资于和记港口将是一个商业上非常明智的投资。”

长江和记集团联席董事总经理陆法兰表示：“这项交易是迅速、低调而又具竞争性的过程下进行的成果。过程中我们收到了众多出价和意向书。因此，此项原则性协议的交易估值极具吸引力，而且非常符合我们股东的最佳利益。在调整了少数股东权益以及和记港口偿还长江和记的贷款后，预计此交易将为长江和记集团带来超过190亿美元的现金收入。我想强调，这项交易是纯商业性质，与近期关于巴拿马港口的政治新闻完全无关。然而，必须指出的是，交易仍需待确认性尽职调查、签署最终文件，以及常规和一贯的完成程序、调整、条件，同时还须遵守和记港口相关少数股东权利的协议，方告完成。”

据悉，相关文件将在2025年4月2日或之前签订。等待最终文件签署期间，长江和记与和记港口已跟贝莱德-TiL财团进行独家谈判和保密协议，让贝莱德-TiL财团能够使用所有相关资讯和文件权限，以便进行尽职调查。