市场热点 蜜雪冰城:携超 4.5 万家门店港股上市 ◇驱动:2025年1月1日据港交所文件，蜜雪冰城向港交所提交上市申请书。香港联交所交表彰显了其全球化战略的更进一步，助力全球化品牌的打造。 ◇财务增长强劲:2024年前三季度，公司实现营收187亿元，较2023年同期增长了21.2%净利润达到 35 亿元，同比增长了 42.3%。 ◇门店扩张:截至2024年9月，蜜雪冰城有超4.5万家门店，包括近4万家中国内地门店及约 4800 家境外门店 ◇仓储物流:公司自建仓储供应门店，在物流方面实现配送“下乡”,建立了自主运营的仓储体系和专属配送网络，支持广泛的门店布局。其配送网络可覆盖中国内地31个省份、自治区和直辖市，超过 300个地级市、1700个县城和4900个乡镇，90%以上的县城实现了12小时内触达，约97%的门店实现了冷链物流覆盖。同时，配送网络也覆盖了4个海外国家的超过 560 个城市。 相关公司: 黑芝麻、好想你、梦洁股份、来伊份 机会前瞻 BBU 备用电源有望成为 GB300 新标配 ◇事件:根据 TrendForce 预计 25年英伟达GB200服务器出货量有望达到6万台,预计NVL36用 1200个电芯，NVL72用2400个电芯，仅25年对应BBU电芯利润增量约8亿元;预计未来推出NVL144/288会配备独立的powerack,单bbu用量会增加 50%以上,展望未来空间巨大。近期台股市场顺达、新盛力、AES-KY，短期股价翻倍以上增长，主要隐含了 AI服务器标配 BBU的假设,目前英伟达 GB200已开始配备 BBU,预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU。 相关公司: 蔚蓝锂芯、康盛股份 大涨分析 好想你:微信小店 ◇驱动:2025年1月1日，微信小店发布“私域激励计划”。2024年12月22日投资者活动记录，公司在运营的有微信小店店铺，只需在微信搜索“好想你食品”小店。随着蛇年新年的脚步日益临近，好想你2025年货节盛大开启，公司推出了全家桶、生肖礼、越来越好年货礼盒等多款特色产品组合和限量版礼盒。2024年1月1日资讯，蜜雪冰城股份有限公司向港交所提交上市申请书，公司通过持有深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额间接参与投资了蜜雪冰城股份有限公司。 亿道信息:AI眼镜 ◇驱动:当地时间2025年1月7日至10日，国际消费电子产品展览会(CES2025)将于拉斯维加斯举行，多家科技企业将发布AI眼镜新品。网传纪要表示，浙江仙瞬在AI眼镜类 Digiwindow 方案中取得了领先，公司为仙瞬提供量产方案，并在后续 AI眼镜产品中试验该项技术。公司与Rokid保持紧密合作，旗下MR/VR/AR产品部分机型已量产。2024年11月26日投资者活动记录,亿境虚拟已推出了包括 VR/MR 一体机、游戏一体机、AIglasses、工业 AR 头盔、一体式及分体式 AR 眼镜、AR 主运算单元等多种相关产品。其中 VR/AR产品的落地应用主要是教育和泛教育领域,其中亿境自己定义并研发的 VR硬件头盔服务了国际知名教育内容客户。 线上线下:服务微信小店 ◇驱动:网传资料显示公司服务微信小店共670家。2024年12月31日晚公告，子公司江苏易飞、无锡凌恒于2024年12月31日收到政府补助资金合计1542.90万元。预计将增加公司 2024年度利润总额1542.90万元。已与字节跳动旗下媒体平台(包括抖音、今日头条西瓜视频等)、腾讯广告等国内顶级媒体建立了稳定合作关系，目前公司数字营销业务已覆盖广告媒体代理、广告创意策划等，包括电商类产品。 比依股份:AR 眼镜 ◇驱动:当地时间2025年1月7日至10日，国际消费电子产品展览会(CES2025)将于拉斯维加斯举行，多家科技企业将发布AI眼镜新品。2024年半年报披露，公司持有上海理湃光晶技术权益比例5.37%;同年8月15日互动，2024年4月公司已与上海理湃光晶技术形成战略锚定，后者为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能。目前在手订单已排产至2025年年初。国内中意产业园区和泰国家电工厂均预计2025年一季度可初步投产，其中中意产业园区预设储备产能2200万台，泰国厂区预设储备产能700万台。 题材信息 消费:财政部重申，明年将增加财政支出，大力提振消费，以支持经济增长。(交大昂立、锦和商管、华资实业、君禾股份、如意集团等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会，部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(中百集团、东百集团、友好集团、宁波中百、文峰股份等) 微信小店:2025年1月1日微信小店发布2025年私域激励计划，激励将以减免部分技术服务费或者电商成长卡的形式发放给商家。(来伊份、梦洁股份、好想你、黑芝麻、海欣食品等) 盘后公告信息 ◇博通集成:官V携手豆包，赋能奥嘟比AI智能套件， ◇亿道信息:据Gyges Labs微信公众号，Gyges Labs 自研 DigiWindow 技术，基于视网膜投影原理(区别于光波导方案)创造了全球最小的近眼显示光学方案，为 AI眼镜提供轻巧且不依赖镜片的显示方案。 ◇东贝集团:蜜雪冰城冰激凌机制冰机一供，蜜雪冰城上市扩张最受益，每家蜜雪都需要冰激凌机制冰机。 ◇实丰文化:Lovot陪伴机器人体验超预期，陪伴机器人将是家庭不可或缺的部分。 ◇上海医药:盘后公告，全资子公司上药第一生化药业有限公司的硝酸异山梨酯注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品主要用于不稳定性心绞痛等治疗，2023年医院采购金额为9.07亿元。通过评价有利于扩大市场份额，提升竞争力，但受政策、市场环境影响，销售存在不确定性。