诸葛亮在入西川的时候，黄忠再三请求带兵去攻打定军山斩杀夏侯渊。黄忠听从法正反客为主的计谋。夏侯渊答应互相交换俘虏。黄忠一箭射死了夏侯尚，救回自己的部将陈式。夏侯渊大怒，正和黄忠恶打恶斗，押阵官突然鸣金收兵。夏侯渊问押阵官为何鸣金收兵，押阵官说山上有敌军埋伏。夏侯渊不敢再出战。夏侯渊誓死要和黄忠大战。黄忠以逸待劳，一刀斩了夏侯渊。

黄忠杀了夏侯渊向刘备请功。刘备封黄忠为征西大将军。黄忠又要去夺曹操屯放在的粮草。诸葛亮命令赵云和黄忠同去。黄忠自领兵马去烧曹军粮草。曹操见兵马来，忍不住大怒，下令全军出动追杀。赵云一个人威风凛凛地守在路口，曹军不知虚实，不敢进攻。赵云命令弓箭手放箭，曹军大乱，又将将领从左右杀出，曹军大败。

黄忠和赵云左右攻击，曹操恼怒王平投降了刘备，亲率大军来攻取。诸葛亮派赵云到土山上半夜打鼓，一连打了三夜。曹操深怕中埋伏，连退兵三十多里路，最后在空阔的地方扎营。诸葛亮接连妙施小计吓得曹操更加恐慌。这时诸葛亮指挥五路大军直攻曹操。曹操被刘备手下将领杀了个措手不及。

曹操进退两难。这时夏侯惇入帐请求传达夜间军号。曹操随口而出：鸡肋。行军主簿杨修马上就命令手下收拾行李准备撤退。曹操得知这个消息，立刻就以搅乱军心为理由杀了杨修。第二天，曹操命令出兵攻打马超，被魏延杀得大败。曹操只得下令班师回朝。刘备大败曹操，军心大振。众将领要推尊刘备为皇帝，刘备只敢自封汉中王。刘备立刘禅为世子，大封有功将领，奖赏效力三军。

曹操得知刘备自称汉中王，又想举兵讨伐。司马懿为曹操献计：叫孙权发兵攻打荆州，刘备必然会分兵去救荆州，到时候可以统帅大军攻取，刘备首尾不能相顾，必败无疑。