2023年,千亿房企只剩下16家…

李肃说房产 2024-01-06 10:28:02

2023年结束,照理说是到了总结一年业绩的时候。

但涛哥发现,2023年房企业绩太难总结了,因为从宏观维度看,行业数据真的一塌糊涂。

最直观的是,千亿房企数量,从2021年巅峰时43家,暴降至16家,不足过去的1/3,回到了2017年水平,呈现出倒V型增长势态。

曾经千亿房企代表了行业的鼎盛,如今千亿房企退潮也印证了地产的低迷。

记得每个往年,年度销售榜单一出,必然会引起全行业的转发,大家都想知道自己公司全年卖了多少,行业排在第几位。

但是到了今年,你敢信?克而瑞年度榜单的阅读量竟然没破10万+。

这就像是涛哥对股市心灰意冷后,再也不看股票软件,很多地产从业者如今也都不再关心行业数据。

甚至在一些地产群里,大家对新能源车企销量榜的关注度,都比对房企销量的关注还高……

当地产人自己都已开始心灰意冷,我们还从哪里去谈信心呢?

即便如此,涛哥觉得年度榜单还是要给大家讲讲的,只有清楚的知道了现状,我们才能更好的去应对未来。

涛哥对比了2022、2023两年数据,得到了下面这样一张《2023年房地销售业绩TOP50》榜单。

1

20家房企实现业绩增长

50强房企中,仅有20家实现正增长。

实现增长的房企中,基本都是国央企,其中包括以下几类。

1)央企:中海、华润、招商、保利置业、大悦城、中交房地产、中国中铁、中建东孚、中建壹品。

这几家央企的业绩均实现同比小幅增长,在当前市场环境下非常不易。

值得注意的是,中交、中铁系、中建系等“建筑系”央企2023年在迅速崛起,尤其是“中建八子”势头都非常猛。

2)地方国企:国贸、象屿、联发、越秀、建发、城建、华发、上海地产。

其中,国贸地产是2023年增长最猛的大型地方国企,业绩增幅近40%,真正成为逆势下的地产黑马。

而以国贸为排头兵,闽系国企“四大天王”国贸、建发、象屿、联发都在2023年取得高增长的成绩。

除大家熟知的大型地产国企外,来自魔都的上海地产2023年实现业绩爆发,同比增长高达240%。

原因也很简单,上海作为2023年全国最好的市场,恰逢本地国企上海地产多项目开盘,因此业绩迎来爆发。

3)民营房企:大华、伟星、恒大。

说实话,恒大出现在这里非常突兀,但恒大确实较2022年同比增长了……只能说在保交付运动下,恒大的存货还是在持续去化。

据涛哥了解,恒大的一些项目在地方政府的引导下,请了比较有实力的公司做代建和代销,在政府严密的管控下,一些项目实现了不错的销售。

大华和伟星可以说是民企之光,尤其大华去年实现近15%的业绩增长,且其全国布局稳步推进,真的表现出彩。

从克而瑞数据看,滨江业绩基本与去年持平,而且滨江整体土储质量较高,涛哥还是非常看好其后续的进一步发展。

以下是20家实现增长的50强房企,其中中国中铁、中建壹品没有去年数据。

2

房地产正迎来全新格局

在房地产整体的变盘之下,新的行业格局正在形成。

1)峰值过去后,降幅少就已经是成功。

2017年,保利发展在行业白皮书中预测,房地产将进入“总量峰值”时代,此后市场规模将出现下滑。

事实证明保利发展的预测完全正确,2021年全国商品房销售额18万亿,今年已经下滑到10万亿左右,行业整体降幅约40%。

而在市场规模大幅下滑时,房企也不可能永远增长,下滑幅度小于市场均值,就已是成功。

克而瑞数据显示,2023年百强房企合计操盘金额5.4万亿,同比降低16.5%。

涛哥的统计表中,50强房企全口径销售业绩,同比下滑13%。

所以在涛哥看来,2023年业绩下滑不超过15%的房企,都算是表现不错。

从这个标准来看,我们熟知的很多标杆房企,比如:

保利、万科、绿城、龙湖、滨江、金茂、中国铁建、美的置业、华侨城,也都跑赢大市。

而看未来的趋势,涛哥认为,2024年大部分房企将不再以增长为目标,只要能保持一定规模就可以了。

比如滨江就提出保持行业1%市占率,这样的“浮动目标”或是更合理的选择。

2)国央企将成为房地产绝对主角。

国央企取代民企成为房地产行业主力这件事,我们已经说了一整年,但到年底这个时候,从数据看则更加有说服力。

克而瑞数据显示,2023年民营房企业绩同比下滑30%,混合所有制房企平均下滑18%,国央企业绩则保持平稳。

所以,国央企毫无疑问将会成为房地产行业的定海神针,民营房企虽不至于退出历史舞台,但市场份额确实会越来越小。

不过,从个体来看,涛哥也发现全国各地都有一批规模不大,但产品能力很强的民营房企,保持了良好的发展势态。

比如上海的宝华、浙江的滨江、安徽的伟星、四川的麓湖、山东的银丰、广东的新世界等……民企并非没有机会,而是要稳健的前行。

未来,国央企挑大梁,民营房企只要能够保持低负债经营,拿好每一块土地,用心做好每一个项目,也还有足够的发展空间。

3

展望房地产2024

2024年,房地产会好吗?涛哥觉得不会好,也不会太差。

房地产当前最大的问题是,信仰已经没了,大家以前急着买房,核心还是看重增长空间。

现在买房不涨价了,房子甚至有贬值风险,还为啥要急着买呢?

这也就是我们看到的地产现状,客户有没有置业以及改善的需求?肯定有的,但是客户不急了,慢慢看。

于是开发商越来越卷,产品配置越来越高,各种折扣越来越多,房子的性价比在迅速提高。

这就形成了一场淘汰赛,将带来整体居住品质的一次大跃进。

当新房品质全面升级提升,到了对客户极具有冲击力的时候,自然会有更多人愿意为提升生活品质买房。

就像新能源车的逻辑,你会发现比亚迪百万级的仰望U8大量人买,人们好像不那么缺钱。

如果买了就折价的新能源豪车能卖,房子为啥卖不掉?归根结底还是产品不够动人,无法说服用户即使二手折价也要买。

所以,当房子从投资品的升值逻辑,进入消费品的使用逻辑,必然要出现一场关于居住的变革,居住产品必须更加性感,更加激发人的购买欲。

在现实中,涛哥已经看到这种变化,每个房企都在升级产品,很多产品已经非常动人了,但是还不够。

但我相信,随着产品升级和内卷进入2024年,在产品力的升级和房价回落的共同作用下,我们将有机会迎来变化的临界点。

所以,对于地产人来说,一方面我们要看到行业真的很难,失去投资逻辑后,不可能再寄希望于市场突然回暖。

另一方面,我们也要保持信心,房地产已经超跌,行业在回归产品价值逻辑,未来我们还有很长的路可以走。

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李肃说房产

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