一、交易层面

凯盛科技今天吃面，减半！！！明天重点关注12.19的关键支撑。同时华为海思全连接大会根据行业了解预计会在11月举行，整体是B端业务，暂时不针对C端，所以海思方面整体可以考虑略后了。

说明1：上一次我们写了一篇关于华为全连接大会的公司。《该公司即将推出与华为独家合作开发的推理芯片模组同步实现批量生产》静待进一步表现。今天我们在对华为全产业链以及华为鸿蒙商用（预期）这两个方面做一个说明，静待市场给结果。

二、华为全连接会和纯血鸿蒙商用预期的机会思考

1）全光交换机

本次华为全连接会会发布一个重磅产品：全光交换机。先看一幅图（这是华为全连接大会有关于光进铜退、光进电退以及光进人退的说明）

全光交换机：是一种采用光纤作为传输介质的交换机。主要基于光信号的传输和交换来实现数据的转发。它利用光学元件，如光开关、波分复用器等，对光信号进行路由和切换。当光信号进入交换机后，交换机根据预设的路由规则，将光信号引导至相应的输出端口，实现光信号的交换和传输。这种工作方式使得全光交换机能够在高速率、大容量的数据传输场景下保持高效稳定的性能。

全光交换机是一种不需要经过电光-光电转换，直接进行光信号交换的数据交换设备，它大大提高了交换的速率。其核心零部件包括光模块，这些光模块具有防尘帽、裙片、标签、接头等结构，以及关键的性能指标，确保了光信号的高效传输和处理‌。此外，全光交换机还采用了光纤电缆作为传输介质，利用光纤传输的优点，如速度快、抗干扰能力强，进一步提升了数据传输的效率和稳定性‌。

结论：核心价值点在于光模块、光纤以及代工

2）基于纯血鸿蒙商用的潜在思考

1、消息面：华为预计将于9月24号发布（纯血鸿蒙）此后将要考虑商用的问题。而更早之前据报道称，华为将效仿苹果和谷歌，对在其鸿蒙（HarmonyOS）系统上的应用内购买收费，其收费将会低于美国公司收费的30%。在中国最常用的5000个App中，有4000多个正在移植到鸿蒙系统。计划今年下半年推出Mate 70系列，同时将推出原产鸿蒙系统，该系统将完全从安卓分离出来。

2、重要思考：对比苹果和华为的数据，看到鸿蒙系统的价值（相信鸿蒙系统确认商用的话将会制造有一个爆炸性消息，潜在迎来下一个深圳华强 值得特别重视）

3、苹果商店收入

据苹果公司在 2023 年 6 月 1 日宣布，2022 年 App Store 开发者在 App Store 生态系统创下 1.1 万亿美元营业和销售额，同比增长 29%3。但这里的营业和销售额不单指苹果商店的收入，还包括开发者通过销售实体商品和服务产生的收入等。

华为鸿蒙截止目前还没有开始商用

4、苹果全球开发者数量和华为鸿蒙系统全球开发展者数量

苹果曾在 2018 年宣布全球开发者人数超 2000 万。截至 2022 年 5 月 26 日，苹果公司称大中华区的注册开发者数量已超 500 万

2022 年 6 月曾有消息称：华为全球注册开发者达到了 540 万。这可能是年中数据，与年底超过 600 万的数据变化趋势相符

5、苹果商店在国内的营收情况

安诺析思国际咨询公司的研究表明，仅 2022 年，App Store 在中国的营业额和销售额就达到了近 4 万亿元。

华为截止目前还没有开始商用

6、全球及国内苹果ios系统和华为鸿蒙系统占比

根据 Counterpoint 数据，2024 年 Q1 全球手机系统市场份额中 iOS 占比为 19%。安卓系统依旧拥有很强的统治力，占据 77% 的份额，鸿蒙操作系统则占 4%。2024 年第一季度，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场的份额为 17%，而 iOS 的份额为 16%。这是鸿蒙在中国市场首次超越 iOS，成为中国第二大操作系统。

总结：基于此华为纯血鸿蒙一旦商用未来整体的规模同样有望实现400亿以上的收入（同时整体鸿蒙商用），而华为鸿蒙系统未来的生态系统营业和销售额突破万亿，华为未来此项数据的累计的收入有望超过千亿。（当然需要时间，而不是当下，马上实现。但是商用就代表正式打开通道，未来就有预期，同样的相关企业也跟着受益。）