.1、算力：推理场景下算力海量需求推动，这类产品有望爆发式增长

IDC最新报告显示，2024年中国加速服务器市场规模将达到190亿美元，同比2023年增长87%。其中GPU服务器依然是主导地位，占据74%的市场份额。到2028年，中国加速计算服务器市场规模将超过550亿美元，其中ASIC加速服务器市场占比将接近40%。

ASIC（专用集成电路），是为特定应用而设计的集成电路。与通用集成电路相比，ASIC芯片具有高度的定制化和优化性，能够满足特定领域的性能要求，在功耗、性能和成本等方面进行优化ASIC的设计完全针对特定应用进行优化，在处理特定任务时能够达到更高的效率和更低的能耗，因此在性能和效率方面达到了极致。近期，据报道，英伟达或已成立ASIC部门，传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。

海通证券研报认为，亚马逊推出自研ASIC Trainium2服务器，博通对AI ASIC和相关网络服务的未来市场规模展望乐观，表明ASIC芯片已成大势所趋。推理场景下算力海量需求叠加更为固定的AI推理算法，有望推升ASIC芯片迎来爆发式增长。关注国内能参与北美AI ASIC链的PCB公司。

A股上市公司中

兴森科技：公司的FCBGA封装基板可用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高端芯片的封装。铂科新材表示，公司芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。

智微智能：公司提供AI服务器和AIBOX边缘设备，推出基于GPU、多家ASIC AI加速卡、ARM NPU的多系列产品，为用户提供稳定、高性能算力底座。

瑞斯康达：公司在 ASIC 芯片设计、分组核心架构、高集成度融合通信系统架构、物联网及工业云等相关领域已经拥有了一批国内领先的核心技术，并已成功研发多款ASIC自主芯片用于接入设备。

2、人形机器人：19.9万元起，星海图R1系列仿人形通用机器人发布

近日，星海图（苏州）人工智能科技有限公司推出了星海图R1系列仿人形通用机器人新品，定价19.9万元起。星海图R1系列包含R1Pro、R1、R1Lite三款，标配英伟达JetsonAGXOrin32GB平台，拥有8核CPU和200TOPSGPU计算能力。并且，星海图同步发布了R1-T同构遥操作平台，拥有全关节映射，支持毫米级操作精度、毫秒级响应速度。

此前OpenAI重启了已解散四年的内部机器人开发团队，2025年人形机器人产业将迈入一个新的发展阶段，有望迎来商业化量产元年。

上海证券机械团队指出，国内重量级玩家不断增多，群雄逐鹿之势已现，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。

A股上市公司中

中坚科技：公司已推出四足狗灵睿P1，其借助英伟达IsaacLab平台构建仿真训练模型，此外公司与华为战略合作，有望凭借华为大模型、昇腾芯片等底层基础设施加速发展。

禾川科技：公司在人形机器人涉及的核心运动控制部件中，公司有较成熟的伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品。

长盈精密：公司与与figure AI公司是合作关系，为其提供人形机器人零组件。