1、机器人
主要逻辑：英伟达将公布机器人最新进展 ；
驱动因素：事件驱动
NVIDIA 宣布将于 3 月 18 日至 21 日在圣何塞会议中心举办 GTC 2024 大会。首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式 AI 以及机器人领域的最新突破性成果。2、光伏
主要逻辑：网传3月排产超预期；
驱动因素：事件驱动
据市场传言，组件：排产预计45GW+，激进点的达到50GW+，环增50%+（头部明显增速高于二三线，前四家3月排产均达7+GW、最高超8GW）；电池：排产预计53-54GW，环增30%；硅片：排产预计57GW，环比持平略增；硅料：排产预计16-17万吨，环比持平略增。3、液冷
主要逻辑：中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中集群心；
驱动因素：事件驱动
中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中集群心。其中，单池新建国产算力达10000卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。
4、煤炭/石油主要逻辑：三桶油持续暴涨、煤炭开工率低于历史同期；
驱动因素：事件驱动
煤矿开工率远低于历史同期，港口库存去化明显；春节后寒潮天气叠加下游工业逐步复工，电力和非电需求回升；煤化工开工率持续上行，亦是构成动力煤价上行的关键因素。高股息提估值继续，叠加央企市值管理，煤炭国资重地有望实现股价共振。【开源证券：全角度分析港口煤价超预期，煤化工亦是关键因素】国泰君安：长周期维度看原油价格中枢提升，国内上游央企经营效率预期改善，推荐中国海洋石油、中国海油、中国石油、中国石油股份、中国石化。5、银行主要逻辑：中小银行新一轮存款降息；
驱动因素：事件驱动
近日，吉林、广西等地银行密集发布存款利率调整公告，对1年期、3年期和5年期的存款利率进行下调，部分银行5年期存款利率的下调幅度超过60个基点。分析人士指出，通过自律机制协调，由大型银行根据市场条件变化，率先调整存款利率。中小银行根据自身的情况，跟进和补充调整，保持与大型银行的存款利率差相对稳定，有利于维护市场竞争秩序，保障银行负债稳定性，保持合理息差。不过中泰证券认为，银行净息差仍面临下行压力。2023 年行业净息差 1.69%，环比下降 4bp；存量房贷利率调降在 4 季度开始反应。净息差展望：仍有一定压力。2024 年来看，银行资产端定价仍面临几重压力：①2 月 LPR 下调幅度超预期；②重定价压力；③实体需求仍然不足。负债端存款定期化趋势仍在延续，存款利率下行难以完全抵消存款定期化带来的影响。【中泰证券：净息差1.69%，净利润同比+3.2%，城商行相对亮眼】6、折叠屏主要逻辑：华为推出Pocket 2小折叠屏手机；
驱动因素：事件驱动
2月22日，华为举办新品发布会，推出Pocket2小折叠屏手机。据介绍，Pocket2支持AI隔空操控、双向北斗卫星消息，售价7499元起。市场调研机构IDC报告显示，华为Mate X5系列上市以后一直处于加价购买状态，且供不应求，帮助华为牢牢占据2023年国内折叠屏市场第一的位置。折叠屏手机是全球手机市场中唯一的增长细分赛道，终端品牌商大力推动下渗透加速，市场爆发在即。产品实现轻薄化叠加价格下探是市场爆发的内在因素。【华鑫证券：折叠屏手机销量逆势增长，产业链增量组件成长可期】
二、其他热点【公告】利好公告：金浦钛业上调钛白粉销售价格；威孚高科与福伊特集团推进氢能业务发展【公告】避雷早知道：证监会终止菲鹏生物IPO；中科金财警告无法获得Sora API订阅资格风险【地产】深圳市住房和建设局部署2024年高质量发展十大重点任务，表示将以更大力度加快建设筹集保障性住房【信息存储】“超级光盘”在上海诞生 信息存储领域迎核心突破【人造太阳】位于安徽合肥科学岛上的世界首个全超导托卡马克装置——东方超环“人造太阳”，这几天已经开始了新一轮物理实验【光存储】上海光机所与上海理工大学等科研机构合作，在超大容量超分辨三维光存储研究方面取得了重大突破三、近期主线1、Sora AI主要逻辑：国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会；
驱动因素：事件驱动
在2024亚布力中国企业家论坛第二十四届年会上，360集团创始人、董事长周鸿祎再次谈了最近爆火的Sora，它实现了机器对这个世界的感知、观察和交互的能力，真正地给人工智能补上了眼睛。此外，2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议要求推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。会议重点强调了两点，第一点是加快建设一批智能算力中心；第二点是开展AI+专项行动，为产业赋能。此外10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。2、新质生产力主要逻辑：人民日报刊发两篇新质生产力主题的文章；
驱动因素：事件驱动
昨日早间人民日报刊发两篇新质生产力主题的文章，提出战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。受此驱动，行业总龙头克来机电10连板，睿能科技、克劳斯等跟随涨停。本文首发自萝卜投研
