市场全天延续反弹，沪指领涨。总体上个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8915亿，北向流入62亿！

板块来看，中字头再度全线爆发，并且延伸至传媒出版、数据要素等。此外，上海本地股同样延续强势，市场延续放量普涨格局。

回顾历史，每一轮国改，往往都会诞生一批大牛股。

这一次，重点关注三个方向：

一是大金融。首先，对于券商而言，打造超级航母的逻辑持续强化，未来想象空间很大；其次，险企、券商是中特估股票的主要持有者，资产端充分受益。

二是央企内部整合与专业化整合，比如装备制造、医药健康、工程承包、煤电等领域的专业化整合。

三是新型举国体制的科技创新方向，比如国资云、信创等。

另外，从布局节奏来看，中字头下一个重磅催化是二十届会议，届时国企改革的相关主题大概率再次升温。

整体来看全天近5000家上涨，成交量大幅放量近9000亿，北向也大幅流入超70亿，市场信心经过三连阳后得到重要巩固。

此轮下跌之初，我们就反复提出了结构性行情中有量才有市的观点，行情的走强需要政策+资金+信心齐发力，当下的关键因素都陆续确认，操作上可以开始短线继续试错，挖掘行情的右侧机会。

行业消息：

1）上海股：印发《浦东新区综合改革试点实施方案》。

2）房地产：印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。

3）中字头、国资：将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。

4）存储：近期存储现货行情维持涨价趋势，本周渠道SSD和部分嵌入式产品价格继续上调。

5）制冷剂：三代制冷剂价格持续走高，去年各种类加权单价约1.98万每吨，目前涨至3.2万每吨，成本下降超10%；其中，r143a近两个月报价从1.8万涨至近5万。

热点板块及个股：

一、中字头

中视传媒（5天4板）、中华企业（3板）、中成股份（2板）、中铁装配（2板）、中公高科（2板）、中航产融（2板）、中铝国际、中交地产（首板）

二、上海

上海凤凰（3板）、开开实业（3板）、浦东金桥（3板）、上海建科（2板）、陆家嘴（2板）、上海贝岭、上海沪工（首板）

三、人工智能

特发信息（4板）、铭普光磁、学大教育、鸿博股份、深桑达A、长江通信、长虹美菱、太极股份、常山北明、新华网（首板）

各花入各眼，每个人都有自己研究的细节方向，可以借脑，祝操作顺利

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