“华为+先进封装”第一龙头！沉睡5年，拟8转45派20，有望24元到178元

自高层连发4道金牌后，又迎来重磅利好！

一个关于房地产，一个关于大消费，还有一个关于半导体，最后一个关于汇率，都是实打实的大利好。但市场好像并不买账，依然我行我素。

我知道很多朋友都希望市场能利利索索的拉起来，但行情并非是一蹴而就的。就好比一座大山，山顶都看得到，但我们一路前行爬上山顶，需要迈过一个又一个的坡，跨过一条又一条的河。

所以竹青想说的是，在这个位置，保持足够的耐心，既不盲目看多，也不盲目看空，未来的路还很长。

至于接下来，竹青看好哪个方向？依然是消费电子+半导体。

看好的逻辑，有以下几点：

①消费电子和半导体的拐点来了。近几年，国内消费电子企业很难过。原因在于，老美对我国半导体产业的“卡脖子”。但随着华为自研芯片搭载在M60上，意味着我国解决了“卡脖子”难题。

与此同时，华为发布了中报，上半年净利润同比增长3倍。这意味着我国消费电子和半导体产业的拐点，可能真的来了。

②减持新规发威，国家大基金终止减持。实际上，对市场影响比较大的减持，近期国家终于出手了，发布了减持新规。与此同时，各大上市公司纷纷响应，国家大基金也决定终止减持半导体硅片巨头沪硅产业。

③半导体掀起了回购潮。除了减持新规，不少半导体企业也掀起了回购潮，极大的提振了半导体赛道的持股信心。

那么重点来了！如何抓住“半导体+消费电子”的风口呢？

经过复盘，竹青精选了几家“半导体+消费电子”的核心龙头公司，其中一家是“华为+先进封装”第一龙头，拟8转45派20，有望从24元到178元。

第一家：清溢光电

国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业，产品为掩膜版，光掩膜、光刻掩膜版等，主要应用于平板显示、半导体芯片、电路板等行业。

第二家：炬芯科技

全球中高端蓝牙音箱SoC芯片核心供应商， 全球市占率仅次于高通排第二， 客户涵盖全球声学品牌商，进入华为、小米等核心终端。

第三家：晶方科技

国内CMOS图像传感器及MEMS封装龙头，是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。

第四家：赛微电子

国内领先的MEMS IDM公司，已实现MEMS硅光子器件的量产，为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务。

第五家：“华为+先进封装”第一龙头，有望24元到178元

①华为+先进封装，华为PCB板主力供应商，同时公司与华为成立先进封装公司，切入Chiplet赛道。

②股价20多元，市值不到100亿，被严重低估，公司毛利率同环比大幅改善，盈利能力将持续提升。

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