久期财经讯，南安市发展投资集团有限公司(Nan'an Development Investment Group Co., Ltd.，简称“南安发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南安市发展投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：11.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

最终指导价：3.70%

息票率：3.70%

收益率：3.70%

发行价格：100

交割日：2024年9月23日

到期日：2027年9月23日

资金用途：为发行人的基础设施建设项目进行融资并补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：富中证券、万海证券香港、兴业银行香港分行、中信建投国际、中金公司、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中国银河国际、工银国际、兴证国际、华福国际、国泰君安国际、申万宏源香港、中国银行、交银国际、民银资本、华夏银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000987609