最近市场成交量一降再降，而且一个热点都没有，最多一日游甚至半日游，好在周五盘后终于出了点利好。

韦尔股份和澜起科技发布公告，前者上半年净利润13-14亿，同比增长750%-820%，扣非净利润更是同比增长17-19倍。

韦尔股份是半导体CIS龙头，前些年花几百亿收购了海外的豪威，一下成了全球CIS领域的老二。20年以前，韦尔股份靠着手机的换机潮，涨了一大波，现在很多国产低端机、中端机的摄像头里面，用的就是韦尔的CIS元件。

后来手机换机潮过去了，新能源汽车爆发，韦尔又吃到红利了。因为汽车智能化这一块，会用到很多摄像头，所以市场空间也开始逐步打开。

公司这次在公告里说，“伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长”，就是我上面提到的这两点。这一波半导体打的向下周期，韦尔股份算是设计领域，为数不多没有跌成渣的公司了。

按照韦尔股份上半年14亿的净利润估算，全年就是28亿，对应1188倍的估值，差不多是42倍。不过半导体不是白马，所以更多用PB估值，目前6倍不到的PB，其实并不贵。21年半导体估值都是10-20倍PB的。

另一个业绩大爆发的公司是澜起科技，上半年净利润5.8-6.2亿，同比增长660%-660%，扣非净利润更是夸张，同比增长13900%-14700%。

数字看着很吓人，但与其说是今年业绩爆发，不如说是去年业绩太差。澜起科技去年上半年9个多亿的收入， 扣非净利润只有380万，实在是可怜，所以呢，这次一下到了几个亿，感觉一下子大爆发。

按照半年6个亿的净利润测算，澜起科技的估值也有50多倍。

公司在公告里说，业绩增长的原因是产品需求实现恢复性增长，同时新产品出货，贡献新的增长点。

这两家公司中报业绩爆发，基本上坐实了半导体的向上周期已经来了。其实今年半导体行情已经异动过很多次，但是没有业绩验证，所以资金都是做一波就跑，但是这一波有业绩验证以后，做多的信心会强很多很多，下周一半导体的表现不会差。

最后分享一份上半年净利润增幅超过300%的上市公司名单，供大家参考。

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风险提示：股市有风险，投资需谨慎。