主要逻辑：上海放松外环外单身限购；
驱动因素：政策驱动
今日上海放松外环外单身限购，苏州全域放开限购，核心城市正进一步加大政策力度，助力房地产市场企稳。此外，广西南宁市已建立房地产融资协调机制，并向当地金融机构推送了第一批107个房地产项目“白名单”。“白名单”中的北投荷院项目已获得民生银行南宁分行3.3亿元开发贷款。2、风电主要逻辑：风电新增装机容量刷新历史新高；
驱动因素：数据驱动
1 月 26 日国家能源局发布2023 年电力工业运行数据，截止到 2023 年底，风电累计装机容量为 4.41 亿千瓦，占总装机比例为 15%，新增装机容量为 75.9GW，同比增长达 102%，超出市场预期，且创历史新高。2023 年风电新增装机占比达 21%，仅次于光伏。据海通证券援引每日风电不完全统计，2022 年风机开标 103GW，2023 年风机开标 117GW，同比增长 13.6%，装机方面，预计 2024 年新增继续超过 70GW，随着 JS 和航道问题的逐渐推进，海上风电装机需求将逐渐释放，预计 2024 年海上风电新增装机为 10GW，2025 年将超过 15GW，弹性足。2023年9月以来，国内多个海上风电项目施工加速推进，2023年预计将有约5GW的海上风电项目实现并网。2022-2023年，国内海上风电新增招标量合计超22GW，有望支撑今年海上风电装机量高增，带动海缆需求增长。【东莞证券：海上风电行业景气度上行，海缆龙头受益深远海发展】
3、环保主要逻辑：生态部研究制定美丽中国建设成效考核指标体系和考核办法；
驱动因素：政策驱动
生态环境部 1月30日表示，建设美丽中国是一项长期而艰巨的战略任务和系统工程，需要分阶段、有计划地系统推进。生态环境部会同有关部门加快建立美丽中国建设的实施体系和推进落实机制，加快工作调度，强化跟踪评估;研究制定美丽中国建设成效考核指标体系和考核办法，确保“十五五”实现与污染防治攻坚战成效考核工作平稳过渡、有序衔接。高股息资产意味着业绩稳健、资本开支减少，现金流情况良好，分红稳定，估值较低，具备较强的抗风险能力。公用事业中水电、燃气，环保板块中水务和垃圾焚烧等均具备以上特征。【德邦证券：环保公用高股息配置策略：拥抱高股息，穿越下行周期】
4、白酒主要逻辑：五粮液涨价；
驱动因素：事件驱动
五粮液决定从2月5日开始，将核心产品第八代五粮液出厂价上调50元/瓶，达到1019元/瓶，这是继2021年之后的又一次提价。业内人士表示，这将引领浓香型白酒阵营和川酒板块主要产品出厂价首次迈入千元时代，提振产业链及资本市场信心。5、钠离子电池主要逻辑：大容量纳米固态钠离子电池产品下线；
驱动因素：事件驱动
1 月 28 日，在重庆潼南高新区的尼古拉科技产业研究院纳米级固态电池中试生产线上，第一块大容量高能量密度纳米固态钠离子电池中试产品下线。据介绍，该款电池基于尼古拉科技产业研究院自主研发的高性能正、负极材料，结合负极表面纳米改性、低温电解液配方和电解液原位固化等先进技术，电池能量密度达到 160-180 Wh/kg，和磷酸铁锂电池相当，号称“处于国内领先水平”。我国锂资源仅占全球 6%，作为全球重要动力电池生产国和出口国，我国锂资源供需缺口较大。而钠资源储量更为丰富，钠元素是地壳含量第六高的元素，地壳丰度高达2.30%，是锂元素的数倍，且全球各地分布均匀，几乎没有被垄断控价的可能。因此发展钠离子电池有利于突破资源供应壁垒。【华创证券：钠离子电池：突破关键资源瓶颈，性能优势显著】
6、金属锑主要逻辑：涨价；
驱动因素：数据驱动
数据显示，2024年来锑价持续上涨，目前均价较去年底上涨超10%，创近12年新高。产业链人士表示，从上游锑精矿，到中游冶炼厂，还有下游的成品端，以及贸易商等环节，都几乎是低库存甚至是零库存状态，锑作为重要的“工业味精”，在军工、航天航空阻燃、光伏等应用领域基本难以替代，在国内外都被列入紧缺矿产名单。中信建投指出，2023 年光伏玻璃占锑下游需求或已达 23%，2024 年锑供需缺口或达 5%，锑价中枢有望继续抬高。
二、其他热点【利空】避雷早知道：两上海本地股龙头收到上交所监管工作函；华夏幸福2023年预亏超61亿【利好】利好公告：万安科技收到知名飞行汽车公司定点开发通知书；宁德时代净利润同比增约四成【工业数字化】工信部等九部门近日印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》【养老服务】民政部、国家发展改革委、教育部、财政部等12部门联合印发了《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》【氢能源】世界首款四座氢内燃飞机原型机在辽宁省沈阳市法库财湖机场成功首飞。三、近期主线1、脑机接口主要逻辑：马斯克称Neuralink完成首例人类脑机接口设备植入；
驱动因素：事件驱动
1月30日消息，特斯拉CEO马斯克在社交平台上宣布，脑机接口公司Neuralink已完成首例人类脑机接口设备植入。他表示，目前志愿者恢复良好，初步结果显示，神经元尖峰检测（Neuron Spike Detection）表现出良好的前景。川财证券认为，脑机接口技术是新一轮科技革命和产业变革的重要战略方向，脑机接口为代表的未来产业也已经迈向快车道。人类与人工智能之间的沟通方式也在不断升级，当前脑机接口技术正在突破人类的生理界限，不仅为残障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成为下一代的人机交互方式。据 Mckinsey 研究报告预计，脑机接口相关市场规模在 2030 年至 2040 年期间可达 700 亿美元―2000 亿美元。2、大农业主要逻辑：一号文件将于近期发布；
驱动因素：政策驱动
据农业农村部官网29日消息显示，近日，农业农村部组织在京召开种业振兴行动部门工作协调机制全体会议，通报种业振兴行动工作进展情况，研究2024年重点工作安排。会议要求深入实施种业振兴行动，细化2024年路线图任务书，加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地。此外，从时间点上看，中央每年发布的第一份文件通常会在当年的1-2月发布，简称为“一号文件”，内容上通常为农业，涉及土地改革、粮食安全、种业振兴等核心议题，对于全年产业政策有提纲挈领作用。本文首发自萝卜投研
