每日股市早知道 一 【今日导读】 >华为三折叠手机获得数百万预约 产业链增量环节将受益 >消费旺季叠加稀土指标增速放缓 多种稀土产品价格上涨 >西域旅游实控人拟变为新疆国资 盐湖股份易主中国五矿 >三机构席位买入宗申动力 10只中证A500ETF将集中发行 【大咖看市】 〇外部不确定性影响加剧 A股市场震荡下行 ———————— 过去一周，A股市场震荡下行，上证综指累计下跌2.69%。海外市场大幅回落，纳斯达克指数累计下跌5.77%。 O广发证券研究所 认为，美国8月非农就业数据略低于市场预期，但并未指向衰退，美联储9月降息信号进一步明确。不过，与资金面因素相比，资产价格的决定性因素在基本面。从过往美联储降息前后的资产价格表现来看，顺序上可能要先交易宏观不确定性(软着陆或硬着陆)然后才是交易再次复苏(地产、制造、消费需求得到提振) O中信证券研究所 认为，美国就业数据偏弱，衰退预期强化，9月美联储降息渐行渐近。焦灼的美国大选形势也将在9月趋于明朗。美股在业绩预期和流动性双重压力下调整，对国内市场情绪有压制。预计市场风格将趋于平衡，建议继续底仓红利，增配出海， O中信建投研究所 认为，近期国内专项债发行提速，多地密集出台以旧换新细则，政策进一步向扩内需方向加码。目前汽车、家电销量已出现改善，综合考虑基数及政策发力效果，预计三季度是盈利底，三季度末市场将逐步计入四季度盈利同比数据改善预期。关注乘用车、电动两轮车、家电等板块的改善持续性。 【资讯聚焦】 〇华为三折叠手机获得数百万预约 产业链增量环节将受益 ———————— 备受市场关注的华为三折叠手机开启预订。9月7日，华为终端在微博宣布，华为Mate XT非凡大师于9月7日12:08开启预订，并在预订海报上正式公布了这款华为三折叠手机的外观。开启预定后24小时，预约人数已超过200万。 O国泰君安研究所 认为，2024年上半年，多家折叠屏公司业绩保持高增长，进一步验证产业的增长性。据IDC数据，今年第一、第二季度中国折叠屏手机销量分别为185.7万、257万部，同比增速分别为83.0%、104.6%。下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期，预计折叠屏手机市场仍将保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。 O东睦股份(sh600114)O 上半年MIM业务收入同比增长101.11%，受益于折叠屏手机放量带来需求增长; O崇达技术(sz002815)O 参股子公司三德冠持续交付应用于Mate系列、X5折叠屏手机、平板电脑等方面的柔性线路板产品。 【资讯精选】 〇截至8月末，我国外汇储备规模为32882亿美元，环比增加318亿美元，创下2016年以来新高;黄金储备方面，央行连续4个月暂停增持黄金。 〇商务部等三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，拟允许在北京、天津、上海等九地设立外商独资医院。 〇商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问题表示:荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对此表示不满。 〇工业和信息化部主持召开第十次制造业企业座谈会，围绕促进低空产业高质量发展、加快形成新质生产力，听取企业情况介绍和意见建议。 〇由住房和城乡建设部主管的中国房地产报发布社评《支持楼市内需，利率政策还可作为》。 【产业情报】 〇消费旺季叠加稀土指标增速放缓 多种稀土产品价格上涨 ———————— 据中钨在线统计数据，过去一周，国内氧化错钕价格上涨约2.6万元/吨，涨幅6.45%;镨钕金属价格上涨3.3万元/吨，涨幅5.71%;氧化铽、氧化镝、钕铁硼等产品价格涨幅亦达到5%左右。 业内人士表示，近期国内稀土市场整体行情较为良好，主要表现在主流稀土原料售价明显上涨以及现货成交量有所增多。利好因素包括:一是北方稀土挂牌价环比上涨，提振市场信心;二是在“金九银十”消费旺季和当前稀土价格仍处于较低位下，众多采购商愿意进场消费;三是由于今年第二批稀土指标增速放缓和国家逐渐完善促进消费体制机制，市场供过于求的问题有望得到缓解 公司方面，O北方稀土(sh600111)O、O盛和资源(sh600392)O 等均为国内龙头稀土厂商，产销量居前。 【公告解读】 〇西域旅游实控人拟变更为新疆国资 ———————— O西域旅游(sz300859)O 控股股东天池控股将持有公司3664.2万股股票对应的表决权等委托给新疆文旅投行使。完成后，新疆文旅投将成为公司控股股东，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会将成为实控人。 〇盐湖股份实控人拟变更为中国五矿 ———————— O盐湖股份(sz000792)O 实控人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿及下属子企业签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》，中国盐湖集团拟购买青海国投方面合计持有的6.81亿股盐湖股份股票。完成后，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团:实控人将由青海省国资委变更为中国五矿。 〇德赛西威拟定增募资加码主业 ———————— O德赛西威(sz002920)O 拟定增募资不超45亿元，用于投资德赛西威汽车电子中西部基地建设项目(一期)、智能汽车电子系统及部件生产项目、智算中心及舱驾融合平台研发项目。 〇东威科技签订1.31亿元销售合同 ———————— O东威科技(sh688700)O 与珠海市深联电路有限公司签订了《设备购销合同》，合同标的为VCP垂直连续电镀线及其配套软件，合同金额约为1.31亿元，占2023年营收的14%。 〇鹏欣资源拟投资南非金矿 ———————— O鹏欣资源(sh600490)O 控股子公司CAPM TauMine Proprietary Limited拟投资4亿南非兰特(约1.6亿元)用于建设Weltevreden矿一期项目，预测2—4年期内可实现矿石总产量42.29万吨，黄金总产量1.23吨。 〇铜陵有色等公司拟回购股份 ———————— O铜陵有色(sz000630)O 拟斥资2亿至3亿元回购股份，回购价格不超过4.60元/股。 O西典新能(sh603312)O 董事长提议以5000万至1亿元回购股份。 【资金观潮】 〇三机构席位买入宗申动力 ———————— 9月6日的公开交易数据显示，O宗申动力(sz001696)O 获3家机构席位合计买入1.38亿元，占全天成交总额的5.27%。 O西南证券研究所 表示，面对“双碳”领域的发展机遇公司在传统主业之外积极布局新能源市场，构建新能源动力系统和储能两大产品领域。公司新能源领域产品已覆盖电力系统业务(动力电池、电机、电控)、储能业务(便携式储能、家庭储能、工商业储能)、氢能源业务(30kW及以下氢燃料电池系统)三大业务领域。年上半年公司新能源产品实现营收2.2亿元较2023年全年增长近0.9亿元，业务拓展顺利，有望成为第二增长曲线。 〇10只中证A500ETF即将集中发行 ———————— 9月10日，首批10只中证A500ETF将集中发行，募集规模上限均为20亿元，并采取年管理费率0.15%的低费率模式。分红也成为此次中证A500ETF的一大亮点。其中，富国基金、华泰柏瑞基金、摩根资产管理、招商基金、泰康基金和嘉实基金均将按照季度评估，对超额收益进行分红;国泰基金、景顺长城基金以及银华基金则按月度评估分红。 富国中证A50ETF基金经理苏华清表示，从A50到A500的A系列指数，更加突出指数的可投资性，长期投资回报更具优势，同时也更契合A股市场机构化和国际化的发展方向，进一步丰富了内、外资中长期配置A股资产的优选品种。 【机构调研】 〇O开立医疗(sz300633)O表示，以旧换新政策在国内各地已开始陆续落地实施，各地进度不一。从7月份开始，医院端的开标在增加，公司内部订单合同签署的节奏在加快，但整体以旧换新的量尚未大量释放，预计三季度末或匹季度会明显呈现，也有部分会落在明年。公司主流产品在镜体操控与成像方面已不输于部分进口品牌，已进入国内超过400家三级医院临床评价较高。 〇O国芯科技(sh688262)O表示，在高强度的研发投入下，公司在汽车电子领域的产品加速推出，公司的12条产品线的产品型号越来越丰富，未来将有越来越多的项目进入量产状态，从公司上半年汽车电子芯片业务同比增长超四成的情况看，汽车电子产业链去库存进一步加快，预计下半年相关需求会得到进一步改善。 〇O欣旺达(sz300207)O表示，公司第一代半固态电池已经完成开发;第二代半固态电池能量的电芯样品已经开始中试试验;第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发;第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作。2024年上半年，公司消费类电芯业务销售额、出货量增长显著，业绩继续保持增长态势。 每日股市早知道 二 【今日导读】 ○引爆热潮 华为三折叠手机开启预订 ○提升安全 推动工业母机全链条突破 ○突破性铁基储氢技术 易执行低成本 【资讯头条】 引爆热潮 华为三折叠手机开启预订 ---------------- 据报道，华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12:08开启预订。预订开启不到24小时，华为商城显示该产品预约人数已超200万。华为商城、京东、天猫旗舰店显示其正式售卖时间为9月20日10点08分。 点评：在折叠屏手机市场，中国厂商展现出强大的竞争力。2024年第二季度，中国折叠屏手机市场上，华为以41.7%的市场份额稳居第一。三折叠屏手机的意义一方面在于满足部分追求创新体验的用户的需求，另一方面三折叠屏手机可以实现一屏、两屏、三屏自由切换，也能够满足部分用户对自如切换屏幕大小的需求。一旦华为三折叠屏手机成功推出并打开市场，后续其他厂商或快速跟进推出类似终端，如此将带动整个折叠屏手机产业链新一轮发展机遇。市场研究机构Counterpoint Research最新发布的折叠屏智能手机出货量报告显示，2024年第二季度，全球折叠屏智能手机出货量实现了48%的同比增长，显示出强劲的市场增长势头。中国厂商在全球折叠屏手机出货量中的占比超过一半，成为市场增长的主要驱动力。A股相关概念股主要有O欧菲光(sz002456)O、O京东方A(sz000725)O 等。 【资讯聚焦】 提升韧性和安全水平 推动工业母机全链条突破 ---------------- 据报道，工信部副部长辛国斌近日日在江苏常州举行的2024年“工业母机+”百行万企产需对接部署动员暨启动仪式上表示，加快提升产业链供应链韧性和安全水平，推动工业母机在攻关、制造、应用上全链条突破。一是开展核心技术攻关，实施国家科技重大专项；二是完善产业创新体系，加快推进中试平台建设；三是支持优质企业发展，加强优质企业梯度培育。 点评：受益于各项利好政策密集落地，以及设备更新、改造需求等转型升级，数控机床或将迎来新一轮的发展机遇。随着我国工业结构不断优化升级，我国正从高速发展转入高质量发展的重要阶段，对于机床的精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。根据预测，2024年国内工业母机市场规模将超过5700亿元。A股相关概念股主要有O蓝英装备(sz300293)O、O华工科技(sz000988)O 等。 【要闻精选】 ○9月8日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局三部门联合发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知。拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。 ○《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》发布。从事《外商投资准入负面清单》禁止投资领域业务的境内企业到境外发行股份并上市交易的，应当经国家有关主管部门审核同意。 ○国家发展改革委有关负责同志表示，制造业领域外资准入限制措施全面取消。 ○8月末我国外汇储备规模为32882亿美元，较7月末上升318亿美元。 ○国内首个端到端通用语音大模型心辰Lingo在外滩大会正式发布，开创了人机交互新方式。 ○国家网信办发布《国家信息化发展报告（2023年）》，提出聚焦发展新质生产力，进一步发挥信息化对经济高质量发展的驱动引领作用。 【产经透视】 突破性铁基储氢技术 安全低成本 ---------------- 据报道，苏黎世联邦理工学院的研究人员使用自19世纪以来就已知的蒸汽铁工艺将氢储存在铁中。易燃气体被泵入不锈钢反应器，铁矿石在反应器中保持在752华氏度（400摄氏度）。在这些温度下，氢气从氧化铁或铁锈中提取氧气，生成水和铁。这很像给电池充电，能量储存在水和铁中，可以保留数月而不会造成重大损失。当能源需求很高时，研究人员可以将热蒸汽送入这些反应堆。这会逆转这一过程，形成铁锈并释放氢气。氢气可用于在燃料电池中发电，甚至可以作为燃料燃烧以驱动涡轮机。　 点评：这种储能技术的最大优点是易于执行且价格低廉。该过程中使用的材料不需要任何预处理，它们可以在世界任何地方轻松扩展。A股相关概念股主要有O航天晨光(sh600501)O、O佛燃能源(sz002911)O 等。 【公司动向】 盐湖股份控制权拟变更 ---------------- O盐湖股份(sz000792)O 实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿及下属子企业签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》，根据《合作总协议》约定，青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司；同时，中国盐湖集团拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的6.81亿股盐湖股份股票。若本次转让实施完成，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，公司实控人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。 ○O千金药业(sh600479)O拟购买千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68%股权，9月9日起复牌。 ○近日，O天合光能(sh688599)O中央研究院宣布，由其拆解废弃光伏组件回收得到的材料，通过循环利用，成功制造出全球首块全回收再生光伏组件，标志着天合光能在废弃光伏组件回收和循环利用领域取得了突破。 ○O三角防务(sz300775)O等9亿元成立航空科技公司，经营范围包含：金属船舶制造；火箭发动机研发与制造；航天器及运载火箭制造等。 ○O沃尔核材(sz002130)O 9月7日在互动平台表示，目前公司高速通信线订单需求持续增长中，机器满负荷运转。 ○O深天马A(sz000050)O近日在业绩说明会上表示，公司在折叠手机方面有多方案技术储备，其中在三折技术方案上与传音已有预研合作。 ○O银轮股份(sz002126)O近日接受机构调研时表示，公司目前与低空飞行器客户建立了业务合作，并已获得了多个热管理项目定点。 ○O浙大网新(sh600797)O天猫与全资孙公司杭州云盈云数据有限公司签署云计算数据中心项目合同。 ○O科瑞技术(sz002957)O拟定增募资不超1.7亿元，用于新能源电池智能制造装备产业园项目。 ○O德赛西威(sz002920)O拟定增募资不超45亿元，用于汽车电子中西部基地建设等项目。 ○O铜陵有色(sz000630)O拟2亿元—3亿元回购股份。 ○O辽港股份(sh601880)O拟4.2亿元—8.4亿元回购公司股份。 ○O东威科技(sh688700)O签订1.31亿元销售合同。 【资金观潮】 ○9月6日沪深两市主力资金净流出198.01亿元。主力资金净流入前三的板块是证券、汽车整车和银行，分别净流入15.70亿元、3.34亿元和3.33亿元。主力资金净流入前三的个股是天风证券、欧菲光和宗申动力，净流入额分别为6.53亿元、5.18亿元和4.55亿元。 ○O深圳华强(sz000062)O 9月6日涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位为东方财富证券拉萨金融城南环路营业部，买入6145.10万元，卖出4671.00万元。一机构专用席位买入3968.11万元。两机构专用席位分别卖出1.12亿元和4396.51万元。 每日股市早知道 二 【资讯导读】 1、半导体设备海外管控持续加严　自主可控重要性持续凸显 2、华为三折叠手机预订量24小时内破200万　这两家公司产品用于折叠屏手机 3、思进智能：多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段 4、润建股份：公司与三大运营商在算力等方面建立紧密合作关系 【今日头条】 半导体设备海外管控持续加严　自主可控重要性持续凸显 --------------- 据媒体报道，9月6日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网发表声明称，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。这意味着，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV光刻机。 专家表示，美国步步紧逼荷兰采取更多有针对性的措施限制中国发展半导体产业，这可能会为中国高科技产业带来新的挑战，但同时也会激发中国企业和科研机构攻关核心技术的决心和信心，国内半导体自主可控重要性持续凸显。目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随先进制程产品逐步成熟以及先进制程持续扩产，国产厂商设备有望在导入窗口内进一步成熟，持续提升整体国产化率。 O中微公司(sh688012)O 为国内领先的半导体设备厂商，主要产品覆盖CCP电容性刻蚀、ICP电感性刻蚀、先进薄膜沉积等。 O北方华创(sz002371)O 为国内领先的半导体设备厂商，主要产品覆盖ICP电感性刻蚀、CCP电容性刻蚀、先进薄膜沉积、炉管、清洗等。 【投资聚焦】 华为三折叠手机预订量24小时内破200万　这两家公司产品用于折叠屏手机 --------------- 据媒体报道，华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12:08开启预订，截至目前，预订开启不到24小时，华为商城显示该产品预约人数已超200万。 6月以来，荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继更新折叠屏手机新品，荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机，持续丰富其产品线。根据Counterpoint数据，2024Q1，受华为、荣耀和摩托罗拉推动，全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。2024年以来，主流终端手机厂商对折叠屏手机产品矩阵不断扩容迭代，未来折叠屏将成为主流手机品牌在存量市场中重点发展方向之一。随着续航、重量、软件适配等用户痛点逐步得到解决，折叠屏手机有望迎来快速增长阶段。未来AI大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。 O中石科技(sz300684)O 可折叠柔性石墨均热组件可以应用于折叠屏手机中。 O统联精密(sh688210)O 专注于精密零部件的研发、生产和制造，在折叠屏方向主要是提供铰链的MIM精密零部件。 【独家参考】 思进智能：多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段 --------------- O思进智能(sz003025)O 接受机构调研时表示，公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段：已完成一台样机（SJHBF-502L）的试制（目前处于试样阶段：使用该样机试生产出样品），另有一台样机（SJHF-804）正在试制中。公司拥有与温热镦成形装备相关国家专利13项（其中发明专利 6 项），并掌握了油水隔离机构、冷却水回收等温热镦成形装备相关的专有技术。因此，公司已经攻克了温热镦成形装备制造的主要技术难点，掌握温热镦成形装备核心技术。润建股份：公司与三大运营商在算力等方面建立紧密合作关系 --------------- O润建股份(sz002929)O 接受机构调研时表示，公司是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商，公司与三大运营商在通信、数字化、IDC、新能源、算力等方面已经建立起紧密的合作关系，同时公司也将持续密切关注潜在的商机，积极拓展与运营商在各类业务上的合作。随着人工智能等技术发展，算力需求持续上升，各区域存在较多的算力集群搭建、调优、调度平台、运维等服务需求，公司“一城一算”业务拓展策略主要是鼓励公司覆盖全国29个省份超过200个地市、1200个县区的服务网点积极拓展相关算力服务业务，将公司“算力集群技术服务专家”能力向全国复制推广。 【财经要闻】 1、三部门：拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。 2、工信部：扎实推进低空产业高质量发展，积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。 3、中美商贸工作组举行第二次副部长级会议。 4、我国制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。 5、国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告（2023年）》。 6、中国房地产报：非常时期当用非常之策，楼市利率政策还可作为。 7、华为三折叠手机预订量破200万。 8、荷兰扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施。 【公告淘金】 1、O德赛西威(sz002920)O 拟定增募资不超45亿元，用于汽车电子中西部基地建设等项目。 2、O西域旅游(sz300859)O 控股股东签署表决权委托意向协议，控制权拟变更。 3、O节能风电(sh601016)O 拟投资15.23亿元建设200MW风电项目。 4、O格林美(sz002340)O 与韩国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略合作体。 5、O盐湖股份(sz000792)O 控股股东签署合作总协议，公司控制权拟变更。 6、O浙大网新(sh600797)O 天猫与杭州云盈云数据有限公司签署云计算数据中心项目合同。 【龙虎榜看台】 资金流入保险、汽车整车等板块 --------------- 周五，大盘全天震荡下行。截至收盘，沪指跌0.81%报2765.81点，深成指跌1.44%报8130.77点，创业板指跌1.70%报1538.07点。两市共计成交5426亿元，较上个交易日放量78亿元。盘面上，保险、汽车整车、证券、电商等板块涨幅居前，光伏设备、折叠屏、PCB概念、AI眼镜等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： O宗申动力(sz001696)O 获机构资金买入，总买入净额为1.57亿元； O天风证券(sh601162)O 获实力游资买入，总买入净额为1.30亿元； O国海证券(sz000750)O 获买一主买，总买入净额为1.20亿元； O大众交通(sh600611)O 获机构资金买入，总买入净额为1.12亿元； O日发精机(sz002520)O 获实力游资买入，总买入净额为7763.14万元。