青岛非金融企业去年债券融资超3000亿元

青岛信网 2025-01-24 09:11:08

原标题:青岛非金融企业去年债券融资超3000亿元

青岛日报/观海新闻记者 傅军

1月8日,山东港口青岛港在上海证券交易所成功发行2025年首期公司债券,发行规模10亿元,发行期限3+2年,票面利率1.78%,再次创出山东省同期限信用债最低发行利率纪录,债券获得市场高度认可,投资人合规认购倍数达5.24倍;此前的2024年8月6日,山东港口青岛港还成功发行了山东省首单“一带一路”公开发行公司债券,发行规模12亿元,发行利率1.98%,创山东省3年期信用债票面利率历史最低纪录。

山东港口青岛港2025年在债券市场的“开门红”及2024年创出的全省“首单”,正是青岛非金融企业债券融资量质齐升的缩影。

记者自人民银行青岛市分行、青岛证监局获悉,2024年,青岛非金融企业在银行间债券市场融资1734亿元,通过交易所债券融资1335亿元,全年实现债券融资超3000亿元,创历史新高。

不仅仅是量的提升,有效助力科技与绿色,塑造高质量发展新优势方面,债券融资正成为青岛非金融企业的重要推动力。

2024年12月12日,山东融发腾达产业发展集团有限公司(以下简称“山东融发腾达”)在中国银行间市场交易商协会完成2024年度第一期定向债务融资工具(科创票据)的簿记发行,募集资金5亿元,期限3+2年,票面利率3.80%。此次债券募集资金主要用于支持高端装备制造、船舶海工、现代服务等领域,以新质生产力引领科技创新企业高质量发展。

2024年,中信银行青岛分行、光大银行青岛分行等机构共为包括山东融发腾达、青岛西海岸新区海洋控股集团、青岛港集团、青岛城投创业投资有限公司等4家企业承销发行科创票据6只,募集金额达33.2亿元。

债券同样也是青岛企业实现绿色低碳高质量发展的重要融资方式。2024年,兴业银行青岛分行、浦发银行青岛分行为青岛水务集团等4家企业承销发行蓝色债券、碳中和债、可持续挂钩债券5只,募集金额达29.6亿元。

人民银行青岛市分行相关人士告诉记者,银行间债券市场是实体企业除信贷之外的第二大融资渠道,产品种类丰富多样,不仅有支持科创类企业和科技创新发展的科创票据,还包括支持节能减排和低碳转型的碳中和债、可持续发展挂钩债券、转型债券、碳资产债务融资工具等绿色债券,助力民营企业融资的民企资产担保债务融资工具等各类产品。2024年,人民银行青岛市分行结合辖内实际,组织辖内承销银行分类摸排科创、低碳转型、民营等各类企业发债需求,针对性开展创新债券的政策宣传,为企业量身定制融资计划,较好地支持相关企业科技创新活动与绿色转型升级。

助力科创与绿色同样也是青岛非金融企业交易所债券融资的鲜明特质。

2024年,青岛国信集团、青岛崂山科技创新发展集团、青岛经济技术开发区投资控股集团等4家企业在交易所发行科技创新债券48亿元,超往年发行量总和;青岛财通集团发行全国首单人才主题公司债,发行规模5亿元,募集资金主要用于投资青岛产业领军人才企业,参与国家级、省级重大科研项目人才企业,以及拟落户青岛市的招才引智企业;青岛城投新能源集团发行青岛首只绿色乡村振兴公司债券,募集资金全部用于集团旗下助农项目风光电站的运营及建设。

REITs作为存量资产盘活的有效工具,日益成为企业优选。2024年,以青岛万象城为基础资产的华夏华润商业REIT作为全国首批消费基础设施REITs产品在深交所成功上市,成为同一批上市的消费基础设施公募REITs中募集规模最大的一只,共计募集69.02亿元,凸显市场对作为底层资产的青岛万象城的良好运营带来的较高收益预期。

非金融企业债券融资量质齐升,意味着青岛金融业融资结构持续改善,服务实体经济能级不断提升。2025年,人民银行青岛市分行将不断增强债券市场投融资服务功能,加强对市场主体的培育辅导,联合有关部门筛选推介发债意愿强烈、基础条件较好的优质企业,建立发债企业储备库,引导承销银行强化银企对接,推动更多符合条件的企业通过债券市场直接融资。青岛证监局将加强与各证券交易所的协同联动,引导辖区各类市场主体积极利用资本市场多元化直接融资工具,积极推动资产证券化和基础设施REITs储备项目落地,促进构建存量资产和新增投资的良性循环。

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