六大细分赛道：航空航天领域、船舶舰艇板块、卫星导航领域、兵器装备类、军工电子与核工业。

相关政策：

航空航天：国产大飞机与无人机加速列装

· 政策焦点：推动C919/ARJ21大飞机规模化交付（中航西飞）、第六代战机产业链配套（中航沈飞），以及察打一体无人机（中无人机）纳入国防采购体系。

· 催化事件：2024年C919或获欧盟适航认证，2025年低空经济开放试点扩大，刺激直升机（中航飞机）及探空火箭（中天火箭）需求。

船舶舰艇：航母+高端民船双线突破

· 政策支撑：落实“海洋强国”战略，003/004型航母建造提速（中国重工），LNG船/甲醇燃料船技术补贴加码（中国船舶），南海岛礁装备部署催生应急工程订单（中船应急）。

卫星导航：北斗与低轨卫星全球覆盖

· 政策红利：2024年完成北斗三号增强系统组网（中国卫通），2025年前发射1.3万颗低轨卫星（中国卫星），卫星互联网纳入新基建投资清单。

兵器装备：智能化+无人化升级

· 政策导向：陆军装备“机器替人”计划（内蒙一机坦克生产线改造），超硬材料（中兵红箭）纳入半导体产业链国产替代专项，微光夜视（中光学）获军贸出口政策倾斜。

军工电子：半导体自主化攻坚

· 核心政策：军用连接器（中航光电）、高精度定位（中海达）纳入“卡脖子”技术攻关基金，2025年军工芯片国产化率目标提升至90%。

核工业：第四代核技术出海

· 战略布局：华龙一号海外项目加速落地（中国核电），核动力破冰船/航母预研（中核科技），核电站建设（中国核建）匹配碳中和目标。

十大集团：中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业集团、中国航空发动机集团、中国船舶集团、中国核工业集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子科技集团、中国电子信息集团。

四大模块：主机厂/航发产业链、军工新材料/电子、航空中游配套、导弹/国防信息化、其他技术独占型企业。

人工智能正颠覆传统战争形态，俄乌冲突印证“算法即战力”的底层逻辑。乌军依托美国Palantir的AI系统，融合星链卫星、TB-2无人机数据链，实现俄军装甲集群的分钟级定位打击；俄方则运用深度伪造技术生成北约参战假视频，引发西方舆论震荡。AI+军工已渗透至三大维度：杀伤链迭代（如“弹簧刀”巡飞弹自主索敌）、认知域控制（AI生成海量虚假信息瘫痪敌方决策）、体系化对抗（智能指挥系统实时优化作战方案）。美军“星链+AI导弹”组合已纳入“联合全域指挥控制”（JADC2）系统，我国军工集团亦加速推进智能无人母舰、AI辅助空战等项目。未来战争胜负天平将取决于“硅基大脑”主导的OODA循环速度，以及军工产业链对AI技术的整合深度。

中国信息支援部队的成立标志着解放军战略重心向“制信息权”全面倾斜，其核心职能覆盖战场态势感知、数据链融合、网络攻防及心理战等全域信息对抗。在这一体系重构中，中国电科与中国电子凭借“国家队”技术储备成为核心支撑：

· 中国电科主导构建全军一体化指挥信息系统，其量子保密通信（覆盖全军密级网络）、低空监视雷达（反无人机体系）、太赫兹侦查设备（穿透战场迷雾）等装备直接赋能战场透明化；

· 中国电子依托“PKS”自主计算体系（飞腾CPU+麒麟OS+长城服务器），为指挥中枢打造国产化算力底座，并主导军事大数据平台研发，破解多源异构数据融合难题。

智能化战争序幕拉开，军工AI成强国战略新高地。2023年以来，以ChatGPT、Deepseek为代表的新一轮人工智能革命席卷全球，大模型潜力巨大，成为引领科技和经济发展主力军。俄乌冲突被称为“人工智能第一战”，人工智能从多维度深度介入战场，冲击全球国防工业和战争形态 。