2024年08月分析报告
2024第8期（总第210期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01奶业贸易概况
02乳品原料贸易
03消费乳品贸易
04遗传物质贸易
05牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-7月进口干乳品-13.4%至114万吨，液态奶-17.2%至39万吨
2024年1-7月，我国共计进口各类乳制品153.39万吨，同比减少14.4%，进口额64.62亿美元，同比下降18.1%,进口乳制品折合生鲜乳为953万吨，同比减少13.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品114.23万吨，同比减少13.4%，进口额56.41亿美元，同比下降18.8%，进口液态奶39.15万吨，同比减少17.2%，进口额8.21亿美元，同比下降13.4%。
从主要品类来看，进口量比较大的产品几乎全部下降，其中进口量最大的产品大包粉减少20.4%，婴幼儿配方奶粉减少24.5%，乳清类产品进口减少8.2%，包装牛奶进口下降26.4%，奶酪进口略有减少，奶油、炼乳、稀奶油、有不同幅度增长，增速均未超过两位数。
大包粉 进口44.62万吨，同比-20.4%，进口额15.76亿元，同比-26.2%，均价3533美元/吨，同比-7.3%。主要来自新西兰占83.4%、澳大利亚占7.6%、欧盟占5.7%、白俄罗斯占1.5%。
婴配粉 进口11.42万吨，同比-24.5%，进口额22.06亿元，同比-20.1%，均价19309美元/吨，同比+5.8%。主要来自欧盟占67.9%、新西兰占28.5%、韩国占1.9%。
奶酪类 进口10.42万吨，同比-1.1%，进口额5.33亿元，同比-8.8%，均价5115美元/吨，同比-7.8%。主要来自新西兰占59.2%、欧盟占18.9%、澳大利亚占13.7%、美国占5.6%。
奶油类 进口8.19万吨，同比+5.3%，进口额5.35亿元，同比+7.4%，均价6530美元/吨，同比+1.9%。主要来自新西兰占84.1%、欧盟占12.7%。
乳清类 进口35.4万吨，同比-8.2%，进口额4.35亿元，同比-22.8%，均价1229美元/吨，同比-15.9%。主要来自美国占47.6%、欧盟占32.5%、白俄罗斯占8.4%、阿根廷占3.5%。
炼 乳 进口1万吨，同比+7.6%，进口额0.18亿元，同比-3.1%，均价1841美元/吨，同比-9.9%。主要来自欧盟占62.5%、澳大利亚占33.2%。
蛋白类 进口3.18万吨，同比+7.2%，进口额3.38亿元，同比-11.8%，均价10629美元/吨，同比-17.8%。主要来自新西兰占45.3%、欧盟占24.2%、美国占22.2%、澳大利亚占4.7%。
包装牛奶 进口22.82万吨，同比-26.4%，进口额2.27亿元，同比-28.8%，均价994美元/吨，同比-3.3%。主要来自欧盟占45.5%、新西兰占41.7%、澳大利亚占11.5%。
酸奶类 进口0.8万吨，同比-44.6%，进口额0.21亿元，同比-35%，均价2662美元/吨，同比+17.3%。主要来自欧盟占89.7%、新西兰占4.5%、澳大利亚占3.2%。
稀奶油 进口15.54万吨，同比+4.7%，进口额5.73亿元，同比-4%，均价3687美元/吨，同比-8.3%。主要来自新西兰占58.8%、欧盟占34.2%、英国占5.6%。
Figure 1‑1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2024.1-7
单位：万吨
2024年7月我国共计进口各类乳制品22.57万吨，同比减少6.4%，进口额10.27亿美元，同比增长16%，进口乳制品折合生鲜乳为147万吨，同比减少0.4%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品17.76万吨，同比增加0.7%，进口额9.28亿美元，同比增长20.3%，进口液态奶4.8万吨，同比减少26%，进口额0.99亿美元，同比下降13.6%。
Table 1‑1中国乳制品进口情况2024.1-7
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 出口乳制品：2024年1-7月+26.5%至3.7万吨
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-7月我国共计出口各类乳制品36855.37吨，同比增加26.5%，出口额1.41亿美元，同比增长2.5%,，出口乳制品折合生鲜乳为14.3万吨，同比增长18%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，出口干乳制品15138.72吨，同比增加30.2%，出口额1.16亿美元，同比下降1.4%，主要的三大类产品包括，大包粉7975.95吨，占52.7%，婴配粉3794.61吨，占25.1%，奶油类1331.88吨，占8.8%。
出口液态奶21716.65吨，同比增加24%，出口额0.25亿美元，同比增长24.8%，主要产品有，包装牛奶16837.19吨，占77.5%，酸奶类4869.38吨，占22.4%，稀奶油10.08吨。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：2024年1-7月86吨，同比增长36%
据海关统计，1-7月，我国进口干草累计86.07万吨，同比增36.3%，进口金额32181.88万美元，同比下降8.8%。
苜蓿干草：据海关统计，1-7月，我国进口苜蓿累计73.47万吨，同比增长23.7%，进口金额27779.01万美元，同比下降17.6%，平均到岸价378.08美元/吨，同比下跌33.4%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国61.95万吨，占比84.3%，同比增长19.3%，进口金额24306.42万美元，同比下降18.5%，进口价格392.37美元/吨，同比下跌31.7%；西班牙6.05万吨，占比8.2%，同比增长149.3%，进口金额1740.85万美元，同比增长37.6%，进口价格287.59美元/吨，同比下跌44.8%；南非2.69万吨，占比3.7%，同比下降26.9%，进口金额899.2万美元，同比下降53.4%，进口价格334.78美元/吨，同比下跌36.2%；罗马尼亚1.82万吨，占比2.5%，进口金额491.48万美元，进口价格270.13美元/吨。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-7月，我国进口燕麦干草累计12.59万吨，同比增长235.2%，进口金额4401.62万美元，同比增长177.1%，平均到岸价349.52美元/吨，同比下跌17.3%。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2024年1-7月进口114.23万吨 同比减少13.4%
2024年1-7月进口干乳制品114.23万吨，同比减少13.4%，进口额56.41亿美元，同比下降18.8%，主要的三大类产品包括，大包粉44.62万吨，占39.1%，婴配粉11.42万吨，占10%，乳清类35.4万吨，占31%。
7月进口干乳制品17.76万吨，同比增加0.7%，进口额9.28亿美元，同比增长20.3%，主要的三大类产品包括，大包粉6.35万吨，占35.7%，婴配粉2.09万吨，占11.8%，乳清类5.92万吨，占33.3%。
2.1.2 大包粉1-7月进口-20.4%至44.62万吨，价格同比-7.3%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口大包粉44.62万吨，同比减少20.4%；进口额15.76亿美元，同比减少26.2%，平均价格为3533美元/吨，同比下降7.3%。
其中，从新西兰进口37.21万吨，占83.4%，同比减少6.4%；澳大利亚进口3.4万吨，占7.6%，同比减少41.9%；欧盟进口2.52万吨，占5.7%，同比减少61.8%。
7月中国共进口大包粉6.35万吨，同比减少18.3%，进口额2.31亿美元，同比减少16.9%，平均价格为3639美元/吨，同比上涨1.7%。
其中，从新西兰进口5.37万吨，占84.6%，同比减少6.4%；澳大利亚进口0.35万吨，占5.5%，同比减少41% ；欧盟进口0.48万吨，占7.6%，同比减少45.7%。
Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2024
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2‑2中国大包粉进口来源地2024.1-7
单位：万吨
注：以2024年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2‑1中国大包粉月度进口2023-2024
2.1.3 乳清类1-7月进口-8.2%至35.4万吨，价格同比-15.9%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口乳清类35.4万吨，同比减少8.2%；进口额4.35亿美元，同比减少22.8%，平均价格为1229美元/吨，同比下降15.9%。
其中，从美国进口16.87万吨，占47.6%，同比减少6.8%；欧盟进口11.51万吨，占32.5%，同比减少16.3%；白俄罗斯进口2.96万吨，占8.4%，同比减少8.3%。
7月中国共进口乳清类5.92万吨，同比增加13.3%，进口额0.75亿美元，同比减少4.7%，平均价格为1267美元/吨，同比下降15.9%。
其中，从美国进口2.5万吨，占42.1%，同比增加11.2%；欧盟进口2.33万吨，占39.4%，同比增加15.4%。
Table 2‑3中国乳清进口情况2024.1-7
单位：万吨、%
Figure 2‑2中国乳清月度进口2023-2024
2.1.4 奶酪类1-7月进口-1.1%至10.42万吨，价格同比-7.8%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口奶酪类10.42万吨，同比减少1.1%；进口额5.33亿美元，同比减少8.8%，平均价格为5115美元/吨，同比下降7.8%。
其中，从新西兰进口6.17万吨，占59.2%，同比减少7%；欧盟进口1.97万吨，占18.9%，同比增加12.7%；澳大利亚进口1.43万吨，占13.7%，同比增加18.4%；美国进口0.59万吨，占5.6%，同比增加4%。
7月中国共进口奶酪类1.58万吨，同比减少9.7%，进口额0.82亿美元，同比减少11.1%，平均价格为5161美元/吨，同比下降1.6%。
其中，从新西兰进口0.9万吨，占57%，同比减少0.7%；欧盟进口0.31万吨，占19.9%，同比减少14.6% ；澳大利亚进口0.25万吨，占16%，同比减少2.4% 。
Figure 2‑3中国奶酪月度进口2023-2024
2.1.5 奶油类1-7月进口+5.3%至8.19万吨，价格同比+1.9
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口奶油类8.19万吨，同比增加5.3%；进口额5.35亿美元，同比增加7.4%，平均价格为6530美元/吨，同比上涨1.9%。
其中，从新西兰进口6.89万吨，占84.1%，同比增加1.5%；欧盟进口1.04万吨，占12.7%，同比增加20.1%。
7月中国共进口奶油类1.15万吨，同比减少13.5%，进口额0.82亿美元，同比增加6.2%，平均价格为7130美元/吨，同比上涨22.8%。
其中，从新西兰进口0.87万吨，占75.4%，同比减少26.2%；欧盟进口0.19万吨，占16.4%，同比增加31.7% ；澳大利亚进口0.09万吨，占7.9%，同比增加1522%。
Figure 2‑4中国奶油月度进口2023-2024
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-7月我国共计出口各类乳制品36855.37吨，同比增加26.5%，出口额1.41亿美元，同比增长2.5%,，出口乳制品折合生鲜乳为14.3万吨，同比增长18%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
2.2.1 干乳制品2024年1-7月出口15138.72吨 同比增加30.2%
2024年1-7月出口干乳制品15138.72吨，同比增加30.2%，出口额1.16亿美元，同比下降1.4%，主要的三大类产品包括，大包粉7975.95吨，占52.7%，婴配粉3794.61吨，占25.1%，奶油类1331.88吨，占8.8%。
出口目的地:
其中，出口至我国香港5980.58吨，占39.5%，同比增加19.4%；出口至尼日利亚1697.79吨，占11.2%，同比增加65502.4%；出口至新加坡1293.64吨，占8.5%，同比增加897.9%；出口至菲律宾1257.98吨，占8.3%，同比增加152.4%；出口至蒙古1153.22吨，占7.6%，同比增加38.4%。
2.2.2 大包粉1-7月出口+67.6%至7975.95吨，价格同比-13.4%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共出口大包粉7975.95吨，同比增加67.6%；出口额0.28亿美元，同比增加45.2%，平均价格为3468美元/吨，同比下降13.4%。
其中，出口至香港1949.72吨，占24.4%，同比增加30.9%；出口至尼日利亚1649.58吨，占20.7%，同比减少0%；出口至新加坡1125.02吨，占14.1%，同比增加37500533.3%；出口至蒙古987.68吨，占12.4%，同比增加24.9%；出口至朝鲜953.55吨，占12%，同比减少52.6%。
Figure 2‑5中国大包粉月度出口2023-2024
2.2.3 婴配粉1-7月出口+13.1%至3794.61吨，价格同比-18.8%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共出口婴配粉3794.61吨，同比增加13.1%；出口额0.78亿美元，同比减少8.1%，平均价格为20597美元/吨，同比下降18.8%。
其中，出口至香港2963.02吨，占78.1%，同比增加19.6%；出口至巴基斯坦244.2吨，占6.4%，同比增加57.7%。
7月中国共出口婴配粉464.15吨，同比增加13.9%，出口额0.09亿美元，同比减少9.8%，平均价格为19475美元/吨，同比下降20.8%。
其中，出口至香港出口310.55吨，占66.9%，同比减少1.9%；出口至巴基斯坦32.42吨，占7%，同比增加120.6% 。
Figure 2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2023-2024
2.2.4 液态奶1-7月出口+24%至21716.65吨，价格同比+0.7%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共出口液态奶21716.65吨，同比增加24%；出口额0.25亿美元，同比增加24.8%，平均价格为1166美元/吨，同比上涨0.7%。
其中，出口至我国香港18109.86吨，占83.4%，同比增加16.8%。
出口液态奶中，包装牛奶占78.5%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2024年1-7月中国共出口包装牛奶16837.19吨，同比增加20.7%；出口额0.15亿美元，同比增加15.4%，平均价格为863美元/吨，同比下降4.4%。
其中，出口至香港15256.89吨，占90.6%，同比增加14.6%；
Figure 2‑7中国包装牛奶月度出口2023-2024
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-7月进口-24.5%至11.42万吨，价格同比+5.8%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口婴配粉11.42万吨，同比减少24.5%；进口额22.06亿美元，同比减少20.1%，平均价格为19309美元/吨，同比上涨5.8%。
其中，从欧盟进口7.75万吨，占67.9%，同比减少28.3%；新西兰进口3.26万吨，占28.5%，同比减少10.3%。
7月中国共进口婴配粉2.09万吨，同比增加105.9%，进口额3.96亿美元，同比增加102.4%，平均价格为18973美元/吨，同比下降1.7%。
其中，从欧盟进口1.46万吨，占69.8%，同比增加111.5%；新西兰进口0.57万吨，占27.4%，同比增加112%。
Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口情况2024.1-7
单位：万吨
Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2024.1-7
单位：万吨
Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2017-2023
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-7月进口-26.4%至22.82万吨，价格同比-3.3
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口包装牛奶22.82万吨，同比减少26.4%；进口额2.27亿美元，同比减少28.8%，平均价格为994美元/吨，同比下降3.3%。
其中，从欧盟进口10.38万吨，占45.5%，同比减少37.8%；新西兰进口9.52万吨，占41.7%，同比减少7.4%；澳大利亚进口2.62万吨，占11.5%，同比减少28.4%。
据中国海关统计，2024年7月中国共进口包装牛奶2.82万吨，同比减少38.3%，进口额0.28亿美元，同比减少36.6%，平均价格为996美元/吨，同比上涨2.7%。
其中，从欧盟进口1.44万吨，占51.3%，同比减少49.9%；新西兰进口1.06万吨，占37.5%，同比减少12.1% ；澳大利亚进口0.27万吨，占9.6%，同比减少38.6% 。
Table 3‑1中国进口包装牛奶情况2024.1-7
单位:万吨
Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2023-2024
3.1.3 稀奶油1-7月进口+4.7%至15.54万吨，价格同比-8.3%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口稀奶油15.54万吨，同比增加4.7%；进口额5.73亿美元，同比减少4%，平均价格为3687美元/吨，同比下降8.3%。
其中，从新西兰进口9.14万吨，占58.8%，同比增加11%；欧盟进口5.31万吨，占34.2%，同比减少4.3%；英国进口0.87万吨，占5.6%，同比增加8.1%。
7月中国共进口稀奶油1.85万吨，同比增加9.5%，进口额0.67亿美元，同比增加3.8%，平均价格为3643美元/吨，同比下降5.2%。
其中，从新西兰进口0.66万吨，占35.6%，同比增加7.7%；欧盟进口0.99万吨，占53.4%，同比增加0.7% ；英国进口0.19万吨，占10.4%，同比增加153.2%。
Figure 3‑5稀奶油月度进口量2023-2024
3.1.4 酸奶类1-7月进口-44.6%至0.8万吨，价格同比+17.3%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口酸奶类0.8万吨，同比减少44.6%；进口额0.21亿美元，同比减少35%，平均价格为2662美元/吨，同比上涨17.3%。
其中，从欧盟进口0.72万吨，占89.7%，同比减少42.2%。
7月中国共进口酸奶类0.14万吨，同比减少42.8%，进口额0.03亿美元，同比减少35.4%，平均价格为2427美元/吨，同比上涨12.9%。
其中，从欧盟进口0.13万吨，占91%，同比减少43.2%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-7月进口-54.9%至4.78万头，价格同比-33.8%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口活牛4.78万头，同比减少54.9%；进口额0.74亿美元，同比减少70.1%，平均价格为1558美元/头，同比下降33.8%。
其中，从澳大利亚进口4.74万头，占99.1%，同比减少8.1%。
7月中国共进口活牛38头，全部从老挝进口，平均价格为1058美元/头。
Figure 4‑1中国活牛（月度）进口2023-2024
单位:万头
牛冻精进口
4.2.1 冻精1-7月进口-21.8%至604.12万剂，价格同比-19.8%
据中国海关统计，2024年1-7月中国共进口冻精604.12万剂，同比减少21.8%；进口额0.38亿美元，同比减少37.3%，平均价格为6美元/剂，同比下降19.8%。
其中，从美国进口504.58万剂，占83.5%，同比减少17.5%；欧盟进口99.35万剂，占16.4%，同比减少25.1%。
Figure 4‑2中国牛冻精（月度）进口
2023-2024
单位:万剂
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-7月，我国进口干草累计86.07万吨，同比增36.3%，进口金额32181.88万美元，同比下降8.8%。
5.1.1 进口苜蓿：2024年1-7月73.5万吨，增23.7%
据海关统计，1-7月，我国进口苜蓿累计73.47万吨，同比增长23.7%，进口金额27779.01万美元，同比下降17.6%，平均到岸价378.08美元/吨，同比下跌33.4%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国61.95万吨，占比84.3%，同比增长19.3%，进口金额24306.42万美元，同比下降18.5%，进口价格392.37美元/吨，同比下跌31.7%；西班牙6.05万吨，占比8.2%，同比增长149.3%，进口金额1740.85万美元，同比增长37.6%，进口价格287.59美元/吨，同比下跌44.8%；南非2.69万吨，占比3.7%，同比下降26.9%，进口金额899.2万美元，同比下降53.4%，进口价格334.78美元/吨，同比下跌36.2%；罗马尼亚1.82万吨，占比2.5%，进口金额491.48万美元，进口价格270.13美元/吨。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
Figure 5‑1 进口苜蓿主要来源国分布2024.1-7
单位：万吨
7月进口苜蓿干草9.26万吨，增长115.3%，均价371.3美元/吨，同比下跌24.2%
7月，进口苜蓿干草9.26万吨，同比增长115.3%，金额3438.12万美元，同比增63.1%；平均到岸价371.3美元/吨，环比上涨1.1%，同比下跌24.2%。
主要来自美国7.58万吨，占比81.9%，同比增长78.9%，进口金额2970.12万美元，同比增长42.2%，进口价格391.83美元/吨，同比下跌20.5%；西班牙1.21万吨，占比13.1%，同比增长6865.3%，进口金额335.66万美元，同比增长4743.9%，进口价格277.47美元/吨，同比下跌30.5%；罗马尼亚0.3万吨，占比3.2%，进口金额75.89万美元，进口价格255.59美元/吨；南非0.11万吨，占比1.2%，进口金额34.91万美元，进口价格308.63美元/吨。
加拿大、意大利、哈萨克斯坦进口量不足1000吨。
Figure 5‑2 我国苜蓿草月度进口2023-2024
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：2024年1-7月12.6万吨，增235.2%
据海关统计，1-7月，我国进口燕麦干草累计12.59万吨，同比增长235.2%，进口金额4401.62万美元，同比增长177.1%，平均到岸价349.52美元/吨，同比下跌17.3%。其中7月进口1.53万吨，同比增长298.2%，金额504.04万美元，同比增292.1%；平均到岸价330.3美元/吨，环比下跌5.3%，同比下跌1.5%。
Figure 5‑3 中国燕麦草月度进口2023-2024
单位：万吨、美元/吨
