主要逻辑：锂电池产业链出现企稳信号；
驱动因素：事件驱动
近期，铁锂、电解液等上游环节排产出现小幅回温，市场预期3月出现产业链恢复。根据高工锂电数据显示，电解液1月排产同比增40%，铁锂排产同比增长20%。该机构称，适逢春节假期，锂电产业链2月订单向1月平移，尤其对于铁锂、电解液企业而言，叠加近期供应端碳酸锂减产，排产同比回升信号率先出现。国信证券预计，2023-2025年全球锂电池需求量分别为1190/1303/1572GWh，2023-2025年均复合增速为15%。【国信证券：消费电池企业2023年营收小幅增长，特斯拉2023年储能业务加速放量】
2、新能源汽车主要逻辑：九部门发文支持新能源汽车提升创新能力；
驱动因素：政策驱动
商务部等9单位发布关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见，提出鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心，积极与国外研究机构、产业集群等建立战略合作关系，融入全球新能源汽车创新网络，提升我国新能源汽车设计、研发及工程技术等方面的创新能力。后续催化剂：新车上市交付方面，1）华为：问界M9于2月5日开启首批交付。2）理想：首款纯电旗舰理想MEGA 已开启预售，将于3月1日正式发布并开启交付。理想MEGA搭载英伟达Orin X芯片、激光雷达、ADAS摄像头等智能硬件。3）小鹏：首款MPV车型—X9于1月16日正式开启全国交付，配备无图XNGP。展会方面，2024深圳国际新能源汽车展览会将于4月24-26日举行。【中泰证券：汽车电子周跟踪：问界首夺新势力月销冠军，城市NOA加速推广】3、光伏
主要逻辑：光伏供给侧出清正在提速；
驱动因素：事件驱动
光伏供给侧出清正在提速：1）产业链进一步减产。我们预计2月组件排产或从1月的40-45GW下降到35GW左右的水平。部分电池组件企业已经陆续开始放假，并延长春节放假天数，另有部分企业选择在2月进行LECO等产线改造。2）存量的老旧电池、组件产能加速退出。我们预计目前行业层面停产的PERC电池或已经达到百GW水平，部分尾部电池组件企业开始寻求资产整合。3）投产放缓、规划产能取消的案例进一步增多。【长江证券：光伏花语第19期：供给出清提速，节后产业链供需如何展望？】
4、折叠屏主要逻辑：苹果、华为相继研发折叠屏；
驱动因素：事件驱动
据一位直接了解情况的人士透露，苹果正在制造至少两款iPhone的原型机，这两款手机可以像翻盖机一样折叠。如果苹果最终推出可折叠iPhone，这将是该产品历史上最大的硬件设计变化之一。据台湾经济日报报道，华为正秘密开发全新“三折屏手机”，并且已经开始了大举备货，预计最快今年二季度面世。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此消息称华为扩大了对中国台湾轴承双雄兆利和富世达的备料订单，使得他们或将成为华为三折叠机的大赢家。此外，面板厂商也将会直接受益。鉴于近年来手机终端对折叠屏技术的持续投入及商业推动，我们认为，折叠屏终端设备（不限于手机）在未来仍然具备较大的市场潜力，而相关产业链中上游企业则有望从中受益。【华福证券：电子行业2024年年度策略报告：凛冬或将止，一阳待复生】
5、鸿蒙主要逻辑：央视新闻客户端启动鸿蒙原生应用开发；
驱动因素：事件驱动
据央视新闻消息，在2月7日的2024年创新节目片单发布会中，中央广播电视总台新媒体中心宣布：将基于HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版，启动央视新闻鸿蒙原生应用开发。央视新闻客户端将基于HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版，在鸿蒙生态里为用户提供更全面的内容服务和体验，打造更具价值的用户服务平台。随着鸿蒙原生应用的启动，鸿蒙操作系统的不断优化和完善，以及市场需求的变化，越来越多生态伙伴加入，将会进一步带动鸿蒙应用生态的多样化发展。华为表示，2024年将会是鸿蒙生态全面进化的关键一年，将会迎来一大波鸿蒙生态应用的爆发。自2019年华为发布鸿蒙OS1.0以来，鸿蒙实现了快速迭代，2023年9月华为宣布鸿蒙原生操作系统正式启动，其系统底座全栈自研。随着应用厂商加速鸿蒙化，新操作系统生态有望成熟。【中信建投：鸿蒙产业链投资前景】
6、储能电容器薄膜主要逻辑：国产储能电容器薄膜性能瓶颈迎突破；
驱动因素：事件驱动
据报道，中国科学院电工研究所研究员邵涛团队与合作者突破了国产储能电容器薄膜性能瓶颈。相关研究成果近日发表于《先进材料》。该研究采用气体放电等离子体高效产生KrCl(222 纳米)和Xe2 (172纳米)准分子深紫外光，具有光子能量高、环境友好等优势，在常压空气中直接辐照改性BOPP。作为一种“软”改性方法，可无损实现BOPP断键、重构，裂解氧分子、产生氧原子，形成热稳定性更好的C-O键，且避免引入新的界面问题。改性后的BOPP击穿电场常温下提升17%、120℃下提升52%，常温下效率大于95%放电密度由4 兆焦每立方米提升到7.5兆焦每立方米。该方法还可以拓展到其他高温介质薄膜，具有良好的通用性。该研究全链条深度融合放电等离子体产生与材料改性应用，处理过程不涉及任何化学试剂、不产生高污染副产物，具有一步、通量大、能耗低等优势，对突破国产储能电容器薄膜性能瓶颈具有重要意义。二、其他热点【利好】利好公告：逾200只个股宣布回购；天邦食品1月商品猪销售额同比增长17%【利空】避雷早知道：以色列总理拒绝哈马斯停火要求；日本福岛第一核电站净化装置发生泄漏【黄金】中国央行连续第15个月增持黄金储备。【风电、光伏】国家能源局：2024年抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产。【房地产】深圳发布优化住房限购政策，本地户籍取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求，非本市户籍凭3年个税或社保限购1套住房。【碳捕捉】欧盟委员会建议减排90% 碳捕集技术为重要环节【医药】国家医保局发文 鼓励化学药高质量创新发展三、近期主线1、稀土主要逻辑：年内第一批指标同比增速收缩明显；
驱动因素：政策驱动
年内第一批指标同比增速收缩明显，全年稀土国内供给增速收窄。2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨，同比增速分别+12.5%、+10.4%。2023年全年合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为25.5万吨、24.4万吨，同比增速分别+21.4%、+20.7%。今年稀土国内供给增速有所收窄。2、新质生产力主要逻辑：高层强调发展新质生产力；
驱动因素：政策驱动
国务院国资委表示：要牢牢把握发展新质生产力重大任务 ，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇。7日，新质生产力在龙头带领下依旧扮演者领头羊的角色，克来机电5连板，中重科技、大族激光、启明星辰等2连板。本文首发自萝卜投研
