其实想着周末不要学习 千万不需要学习的初衷没有更新任何内容

但是其实行业间还是发生了比较热门的事情

就是铜缆的NVL72实机拆分价值量这件事

传闻L公司拿到了NVL72的样机拍图和实测写成了ppt 给了知名的买方 然后到处小型路演给拆价值量

大概的几轮就是铜的价值量不小

NVL36 单台是70W左右 两台140W NVL72 就是200W

NVL72 铜缆+连接器=120W 其他散热 电源80W 加起来200W

现在就看GB200的占比多少B系列多少份额 因为安费诺的时代微波就是个200人的小公司 自制线材能力不强 如果一旦量大 比如超过2W台 一定会委外 那基本就是乐庭或者别家的线 所以得出了乐庭这里高端先估计占比会在50%以上 明年收益利润一定会非常理想的结论

现在NVL72（36+MGX+72）的综合预测占比估计是能达到40~60%的份额 如果要算成GB200 大概率是有5W7台以上（详见下午HT国际的观点 个人赞同）

那现在时代微波自家肯定做不了 基本是要委外了 根据5W7的量估计还不小 这里还不排除其他大厂还在排队要

同时跟南通工厂确认了下 后面AI大厂都会切换铜背板链接的方式 这变成一种行业技术趋势了 因为PCB埋线不能满足需求了 然后铜背板连接目前处于领先的是思科和NV 思科的规划是一天100个一个10W（RMB）价值量 NV是5000万美金的定金 待研发的图纸试制中 其他的安费诺的高速产品客户分别增加了联想 微软 甲骨文 谷歌 Meta

总结就是NV绝对是技术的绝对领导者 只要它这么干了 看上铜链接了 它会逼迫行业内的所有玩家 都要学习它 仿效他 否则就会在这个小的时带上落后 包括我们国内的H

所以同时看好光和铜 这两者并不矛盾 我也不去猜硅光时代什么时候到来 至少在这个1~2年的时代内 柜内铜缆就是主导和最佳的方案 打不过就先加入 不用标新立异 想弯道超车 就是看好NV是这个时代的巨龙 一路走向8万亿都不会回头

早上有货到了 委外线还是要印aph的logo 也没必要瞒着说这是第一手资料啥的了