饿了么瑟瑟发抖

这周，京东和美团的“外卖大战”那叫一个热闹，双方你来我往，战况激烈得如同燃起熊熊烈火。

刘强东送外卖的照片还在网上疯传，王兴的一举一动也被大家紧紧盯着。

图源：小红书

外卖行业好久没这么“闹腾”过了，各路吃瓜群众看得那叫一个过瘾。

可就在这两家打得热火朝天的时候，“外卖三国杀”里的另一位重要角色——饿了么，却显得格外“低调”，仿佛这场大战跟它没啥关系。

从京东和美团这场“红蓝大战”开打到现在，饿了么就发了一张宣传图，暗戳戳地讽刺美团和京东打口水战。

图上“搞虾”两个字，隐喻是瞎搞。饿了么似乎是借此在表态，“你们打你们的，我不掺和”。

图源：微博

不过，对于京东和美团的夹击，网友和骑手们可比饿了么着急多了，大家生怕饿了么成了这场大战的“炮灰”。

最近，有个众包骑手发视频喊话饿了么：“当年金山大战360，结果瑞星倒闭了。加多宝大战王老吉，和其正没了。你是想死吗？我今天中午挂三单，大厅白板啊，没单呐。”

他在视频里灵魂拷问饿了么：“你是想步瑞星、和其正的后尘吗？”视频最后，他喊出了众多外包骑手的心声：“上补贴啊！”截至发稿前，这个视频已经收获了2.3万个赞。

图源：抖音

那饿了么真的不慌吗？我们不妨从多个维度来简单分析一下。

从市场份额来看，交银国际证券的研报数据清晰地揭示了外卖市场的竞争格局。2024年，美团外卖以高达65%的市场份额占据绝对主导地位，而饿了么拥有33%的市场份额。

这一数据不仅反映出饿了么在与美团的市场竞争中处于相对弱势地位，更意味着其发展空间可能会受到后来者的挤压。

例如京东的强势入局就打破了原有的市场平衡。京东凭借其强大的品牌影响力和资源优势，势必会从外卖市场的“蛋糕”中分走一部分份额。

另外，用户是外卖平台生存和发展的根基，但有数据显示，2024年饿了么的日活用户数量约为2154万，为美团的四分之一。这就意味着饿了么在用户方面也面临着一定的困境。

而在资金方面，阿里本地生活集团虽然在努力控制亏损，2024年亏损逐渐收窄，但至今仍未实现盈利。这使得饿了么在资源投入上不得不有所保留。

倘若外卖行业持续开启“价格战”，饿了么将陷入两难的境地。如果选择跟进补贴，以低价策略争夺用户，那么亏损只会越来越严重。但如果不跟进补贴，用户就可能会流失。

必须要承认的是，低价仍然是用户选择外卖平台的重要因素。

就此来看，或许饿了么没有看上去的那么冷静。

饿了么的“小算盘”

当然，摸爬滚打这么多年了，面对对手的“猛烈攻击”，饿了么自然也不是吃素的，心里早有自己的打算。

首先，在配送方面，饿了么决定从技术层面杀出一条血路。

先说说无人配送，饿了么与白犀牛一拍即合，在全国100所高校部署了R3无人配送车，单日配送量突破5万单。例如，北京师范大学试点区域订单履约时间缩短至25分钟，人力成本降低40%。

图源：Rino.ai白犀牛自动驾驶

再说说算法透明化改革，以前骑手们老抱怨计价算法不透明，饿了么这次就公开了计价算法逻辑，还引入了“订单难易度刻画”模型。像爬坡、偏远这些难送的订单，就给额外加价，让骑手们多挣点。

同时，还成立了即时配送算法专家委员会，邀请第三方机构一起参与规则制定。这么一来，骑手投诉率都下降了25%。

还有运力补充计划。饿了么通过“蜂鸟众包”招募兼职骑手，还推出“恶劣天气免罚”“5分钟超时豁免”等柔性政策，让骑手留存率提升至85%。

在抢用户这块儿，饿了么也没少下功夫，其借着阿里生态的优势，打造了不一样的用户体验。

一方面，跟支付宝积分系统打通了。用户能用支付宝积分兑换外卖红包。数据显示，会员复购率直接提升到70%，客单价也比非会员高出35%。

另一方面，跟淘宝“小时达”深度合作。现在用户不仅能点外卖，还能在饿了么上买超市便利、药店的商品，品类丰富多了，用户自然也就多了，数据显示其单月新增了200多万用户。同时，饿了么还跟智己汽车合作推出了“AI生态座舱”，用户坐在车里就能直接下单，配送地址自动同步到导航。

此外，饿了么趁着这场大战的“空档期”，还卷进了AI新赛道。

3月中旬，饿了么运用AI技术研发并上线了“全息盾”系统。24小时不间断地扫描全网店铺，用图像识别技术把那些“幽灵餐厅”都给揪出来，问题商户处理速度从半天直接缩短到1分钟。

值得注意的是，这是饿了么第一次把AI Agent产品用在平台合规性治理上，给平台治理提供了全新的技术手段。

同样在3月，饿了么对零售商家的经营助手进行了升级。升级后的经营助手能帮商家智能生成各种经营关键报表和关键数据，还能实现AI选品和选址等功能。全新版本适用场景更全，零售商家都能免费使用。

4月初，饿了么面向商家侧全量发布了商家入驻AI助手。新店入驻流程从原来的3天直接压缩到5分钟，AI自动完成资质审核、选址分析。

此前，饿了么还启动“优店腾跃计划”，预计2025 年将面向商家投入超 10 亿元，其中重点加码 AI 技术应用支持，为商家提供更多 AI 经营工具。

而在AI服务骑手侧，市场也传出饿了么将推出骑手AI服务助手。该端内智能体预计将覆盖骑手全链路配送场景、为骑手打造专属智能伙伴。

当行业里其他平台还在“打得不可开交”的时候，饿了么一直在偷偷“发育”。

除此之外，饿了么在阿里生态内部也进行了一系列悄悄的变革。

先是董事长吴泽明亲自挂帅CEO，把即时物流列为“第二增长曲线”，明确了公司的发展方向。然后，通过智能调度系统，让骑手单位时间收入提升了15%，用效率来对抗竞争对手的补贴策略。

与此同时，饿了么还在三四线城市新建了15万个骑手驿站，专门攻占美团、京东覆盖不到的县域市场。这一招，直接扩大了服务覆盖范围，提升了市场渗透率。

值得一提的是，有业内人士透露，阿里系正在憋一个大招——据说要把饿了么、盒马、菜鸟这三张王牌合成“即时零售超级平台”。

要是这个计划能实现，饿了么就能借助盒马的生鲜供应链优势和菜鸟的物流配送网络，实现资源整合和优势互补，竞争力势必更胜一筹。

而更耐人寻味的是，最近上海街头出现了神秘蓝色电瓶车，车尾箱印着“蜂鸟即配”和“淘宝买菜”双logo。

这意味着什么，我们不得而知。可从饿了么此刻的状态来看，就会明白张勇此前所说的“同城零售三年见分晓”可不是说着玩的，这场大战真正的杀招可能还在后头呢。

正所谓“螳螂捕蝉黄雀在后”，谁能笑到最后还不好说呢。

最后的赢家

事到如今，大战硝烟弥漫，大家都在猜想，最后到底会不会有真正的赢家？说实话，这事儿还真不好下定论。

先说说消费者，短期内那绝对是赚到了。平台之间你争我夺，补贴一个比一个多，配送速度也像坐了火箭一样快。

消费者，选择多了，体验也更好了，点个外卖就像在超市挑东西一样，货比三家，哪家实惠选哪家，简直不要太爽。

商家在这场竞争中，话语权也多了不少。京东的低佣金政策，就像给商家们发了个“大红包”，运营成本降低了，发展空间也大了。这就像给小树苗松了土、施了肥，让它们能长得更茁壮。

配送员们也是这场竞争的受益者之一。福利待遇显著提升，工资多了，工作环境也好了。

今日，京东外卖更是宣布在4月22日当日订单量突破1000万单。

不过，此时就会有人担心，随着补贴的退潮，爆发的订单会不会像泡沫一样，瞬间就蒸发得无影无踪了。

商家也会担忧，平台之间的竞争这么激烈，万一哪天某个平台不行了，自己的生意会不会受到牵连呢？而且，每个平台的规则都不一样，商家们得不停地适应、调整，这其中的成本恐怕会不低。

更让人担心的是，一旦竞争变成了无序的恶性竞争，那对整个行业的健康发展将是非常不利的。就像一场没有规则的比赛，大家只顾着互相攻击，却忘了比赛的初衷。

到时候，行业秩序乱了套，服务质量下降了，消费者们肯定也不乐意了。说不定，到最后还需要监管部门介入，给这场“大战”来个“紧急刹车”。

当然，作为消费者，我们肯定希望饿了么能够挺住，在京东和美团的大战中逐渐壮大。毕竟，只有充分竞争的市场，才对消费者最有利。就像菜市场一样，摊位多了，竞争激烈了，菜价才会更实惠，菜品才会更丰富。

这场外卖行业的“大战”还在继续，谁能成为最后的赢家，现在还不好说。但不管结果如何，我们都希望这场竞争能够推动行业的进步，让消费者们享受到更好的服务，让商家们能够健康地发展，让骑手们能够安全地工作。

毕竟，只有大家都好，这个行业才能走得更远、更稳。

作者 | 吴昕