总市值近140亿元的CPO光模块概念股剑桥科技晚间披露年报，2023年营业收入30.87亿元，同比下降18.36%；净利润9501.82万元，同比下降44.59%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.33元（含税），合计派发现金分红3565.8万元。据测算，Q4净利亏损2526万元。

剑桥科技在公告中称2023年业绩变化基本符合行业发展状况。具体来看，报告期内，各主要客户继续降低运营所需的周转库存而推迟提货，同时放缓下单节奏，导致公司2023年度总体发货量和发货金额同比有所下降。

剑桥科技23年最高涨了7倍，今年也涨了30%以上。英伟达2023年才涨了2.5倍，今年涨幅80%左右。A股所谓的成长股，很多就是个渣男，根本兑现不了业绩。CPO光模块除了新易盛，中际旭创，天孚通信有业绩支撑，其他阿猫阿狗业绩真不怎么样，但还是一样鸡犬升天。

相比CPO光模块等硬件，个人更看好AI应用层面，比如大模型、数据要素、AI手机、传媒游戏等方向，这些细分赛道依然处于相对低位，更具有性价比。

而半导体更值得重视，芯片是一切大科技发展的底座，半导体对人工智能的支撑不止于chatGPT、Sora、AI+医药等应用，还有自动驾驶、智能家居、机器人、无人机、物联网等等，每一项你可能想象不到的人工智能技术的创新，对半导体的需求是指数级的增长。

我是养基怡情，在京东金融投资理财，并参加创作者计划。中长期个人依然看好半导体和人工智能等TMT赛道。目前，个人已完成调仓，60%的半导体、10%的北证50指数、10%软件信创、10%的机器人、5%的游戏传媒、5%的灵活仓位。1月份下跌时小金库的资金都用来补仓股票型基金，一旦市场回暖，大盘重上3200点，我可能会分配更多的仓位在小金库和债券型基金。