今天大家加仓了吗？
一、我的观点
①今日节奏
两大利好的刺激之下【转融通暂停与美国降息预期提前】，三大指数今天都是放量中阳反弹中，但是分时图形看仅仅是一个小时的进攻型，后面三个小时基本都是震荡模式了，说明后面做多力量有点不够了，图形看突破十天线压制的，后面进入多头控制模式了，但是不会V上去，其一基本面不支持；其二上面全是套盘。
转融通暂停主要是信心提升，降息预期提前，估值锚定提升，直接刺激有色、化工，估值锚定压制比较严重的医药，能源，消费迎来大反弹（但本质上是买票还券带来的买盘）。截止收盘，成交量放大到8000亿左右了，超过4900+上涨，资金净流入超86亿，除了高股息银行、煤炭、保险相对弱势外，市场全面普涨。
今天的特点
从节奏上看，今天还是量化程序主导，成长内部做轮动；成长板块和高股息风格也在轮动；但跷跷板回落的力度减弱了，因为量化程序已经没法全力融券砸盘，只能通过自身持有的仓位去卖空，所以力度弱了，但也没法完全解决量化程序拉升后砸盘的动作；所以还是特别多高抛低吸的痕迹。所以全天而言，市场活跃度一般，资金还是观望多一些；之前跑路的资金，尤其是股东减持的，应该是不会回来了，所以成交量回不到万亿了。
②明日策略
从监管叫停转融券对市场的影响来看，今天作用有限。别指望反转。毕竟目前A股市场的做空工具有很多，转融券只是其中的一个工具而已。市场上的做空工具还有融券、股指期货等，这些工具依然还存在，它们仍然还是股市空头的法宝，一旦被爆出来，情绪会再度低迷，还有一点，高股息抱团没有挖掘，说明资金还是不看好市场。
但是我认为不需要悲观了，起码有的玩了，现在量化程序转融通做不了T+0了，所以接下来高股息和成长股，还是跷跷板，然后两个方向内部，还是轮动为主；我还是建议大家聚焦半导体链、AI硬件链、消费电子，当然像热度题材车路协同，也可以看看，更多的是波动思路。
如果出现大级别反弹，需要满足下面两点
其一持续放量必不可少，除了场外的观望资金之外，场内的资金需要从红利股当中释放，由原先的避险情绪，转变为进攻。高股息当中长江电力、中国石油、紫金矿业、四大行还在持续上涨之外，像煤炭板块已经进入调整当中。
其二要有主线板块。有了增量资金，得有地方去聚集才是关键，如果又是电风扇行情，很快大家又进入到存量博弈，抄完一轮后资金开始跑路，那也是白瞎。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.无人驾驶：日内相对最强的板块，天迈科技3个20厘米，前排大众交通、星网宇达、锦江在线等均晋级连板，日内扩散的充换电分支除了首板英可瑞外，其他的没有得到明显的加强。这个板块应该还是有周末继续发酵预期的，明天可能会有一次回流+新挖掘的标来迎来板块继续前进。
2.新能源赛道：这里买盘主要是买票换券，这里不会是反转，而是超跌反弹。新能源行业几个代表像天齐锂业，隆基绿能等几十亿的亏损，但机构已经开始吹嘘行业反转；机构他们都被套死了，他们不吹谁吹。但这种炒行业反转，不会立刻反转的，2022年机构就说猪肉周期反转，两年过去了还没见真正反转。半导体这边也是炒反转炒了3年，今年才真正有企业出业绩。
3.半导体链：他们才是真的行业反转，这种反转重点是要去挖掘企业，也不能随便买，因为有些企业可能直接被周期淘汰，恢复不过来了。像比较明确反转的佰维存储、雅克科技就都走出了趋势；今晚上设备龙头，北方华创业绩Q2净利最高增超50%，创单季度新高，我们之前就讲过国产半导体设备再手订单充足，今年还是大年。今天小作文性质太恶劣了，看看明天能不能反包，带动半导体继续上行。
4.科技链：主要还是看AI硬件和消费电子，消费电子PCB一直在加速，今天苹果链日内强势的水晶光电引领，其他的相对强势的苹果标还有长盈精密、信维通信、德赛电池等。AI硬件，也可以多看看铜缆，今年也是主打业绩预期。辨识度高的神宇股份，我讲的比较多的有兆龙互连和鼎通科技。
5.会议预期：日内免税+土地流转+财税等分支今天异动，后面会议之前还有轮动预期，大家就可这几个辨识度高的看看，中国中免、王府井、神农科技等。
6.通讯设备：6G有利好刺激，我们率先搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。
总之如果你持有前期热门题材，那接下来有轮动机会；策略上紧盯着成交量，保持8000亿就可以玩，如果缩回了6000亿左右，那就出来了。
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