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一、我的观点
①今日节奏
三大指数都翻红了，低开高走；今天有个变化，高股息权重或成长板块，都出现了板块的轮动。上午银行、AI铜缆和消费电子，冲高回落，然后贵金属和汽车出来表演，情绪资金去了无人驾驶产业链；下午消费电子（果链和PCB）、半导体（AI芯片、汽车芯片、半导体设备）、国产算力，都出现了放量。
实际上上午成交量缩了200个亿，资金净流出超40亿；下午成交量放大了超580亿，资金净流入超45亿。所以情绪资金还是去了科技股，科技股也把人气带起来了。前几天主要是权重股护盘，但是今天是明显游资也是在积极参与。
今天科技为什么资金回流？
就是消费电子行业AI化逻辑的持续发酵。其一昨晚苹果市值再创新高，即将公布二季报，据说业绩非常不错。大摩今天也发布一篇报告，认为苹果被严重低估，将苹果的目标股价从216美元上调至273美元。这是给早盘消费电子苹果链的反弹奠定了基础；其二上午盘中小作文传华为今年将推出3折叠屏手机应对iPhone16的竞争；其三午后消费电子，元器件大厂传出要涨价20%，这个信号很罕见，就跟半导体存储，先进封装，汽车芯片一样涨价被机构认为是行业反正的逻辑。
所以消费电子从AI手机，发酵到了所有设备的智能化，智能PC、智能平板、智能穿戴，还有题材热度主线无人驾驶。因为消费电子智能化，会给AI芯片带来巨大需求。午后寒武纪强势封板，也带动了半导体板块。科技把人气戴起来了，这才是今天的成长大涨的主因。
②明日策略
一般来说只要有重磅的会议都是稳字当头，本周还是震荡走势。会议后一旦有重要的文件或者政策落地，那么就会有新的主线和新的方向。现在市场有很多猜想，这次开会可能涉及到新质生产力、财税体制改革、保障民营经济，延迟退休、取消户口限制，取消外资所有权限制。
所以还是有部分资金拿了成长方向先手，反而对内需有关的较为不看好，港股今天也表现不佳。今天有两只沙特ETF，资金热度很高，南方沙特ETF的换手率已超过380%，华泰柏瑞沙特ETF的换手率也突破了180%，明天也可以看看。
至于高股息方向，只要没出现巨量大阴线之前，那筹码就不会松动，那成长股和高股息就还是跷跷板，所以考虑到还是6000亿的成交量，每次炒作也都是集中在板块里的小范围个股上，基本也是抱团在一家企业上，更多的是龙头走抱团，走趋势，所以不会有板块效应。
说实话这两天有救市资金护盘，不然更难玩的。所以有看盘能力的继续高抛低吸，要不然直接躺平在半导体池子就行。谨慎的就别玩了，等成交量到了7000亿再说。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
今天总结了一下今年以来的赚钱效应：其一抱团高股息，主要是救市资金和险资，社保；其二拥抱科技，就是我一直分析的三条线，英伟达AI硬件，消费电子苹果链，半导体景气度反转（五大分支），主要是偏看逻辑和成长的一些资金。其三博弈行业反转，像猪头这类。而我们就是在拥抱科技；所以我每天都在讲。
1.半导体链：继续参照昨晚上观点，这是链接：
我中午复盘视频讲过，半导体今天最强的是寒武纪，午后涨停奠定了科技全面做多人气基础，逻辑还是那些，AI芯片叠加国产替代，AI手机的大幅发展给国产AI芯片带来一定预期，还有新能源车、消费电子复苏带来的需求大增；但其实因为现在流动性枯竭，每次炒作也都是集中在板块里的小范围个股上。所以你就盯住我们那张表格就行，都差不多走趋势，存储芯片四大金刚，汽车芯片三剑客，AI芯片双龙，半导体设备四大天王，先进封装双子星，光刻机光刻胶三巨头，从五月底是不是每天都在讲？
2.无人驾驶：依旧是热度最高的板块，开盘即开始有个回流的过程，锦江在线继续顶一字（扩散到各类出租车公司，如交运股份、南京公用等），金龙汽车反包拉板（扩散各类无人公交车公司等，如安凯客车）。其实就是在炒AI智能化出行，这是情绪资金玩法，所以就盯着大众交通作为情绪龙头，它的趋势不倒，就继续被炒作，后排还会被挖出来。
3.科技大线：就是消费电子和AI硬件两个分支，对应的就是英伟达链和苹果产业链，今天苹果产业链全面爆发，我们讲的，东山精密、德赛电池等核心标大涨，其他的像歌尔股份、立讯精密、领益智造都是机构主导的趋势走法。这个就按照，技术走法，四个不同世界，四个不同玩法，去应对就行。
游资票20CM投机的首板美硕科技却炸板，目前20cm的氛围开始变差了。尾盘叠加小米发酵的炭纤维有异动，如光大同创等。
4.新能源赛道：上周给大家总结过光伏逆变器（下图），这几天不少人问，先明确一下别去追，这里面的玩家是机构资金，是中长线资金，比如权益类或红利类基金在做，从阳光电源这种走势就能看出来的。所以可以等回踩至关键均线做个低吸。
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