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11月6-7日，由起点钠电、起点锂电、起点充换电、起点研究院（SPIR）联合主办的2024起点钠电行业年会、2024起点锂电&两轮车换电行业年会（同期举办：2024第十届起点金鼎奖颁奖典礼/CINE中国钠电展）在深圳山燕子湖会展中心A馆隆重举办，现场1500+产业链嘉宾齐聚盛会，共探行业新篇章。
7日下午，在2024起点锂电&两轮车换电行业年会——专场三：两轮车换电及电池技术专场，起点研究院 研究主管 吴雨龙发布了《2024全球新能源电池产业白皮书》。
起点研究院 研究主管 吴雨龙
以下为现场实录：
我是起点研究的吴雨龙，很荣幸在这里与大家分享《2024全球新能源电池产业白皮书》，主要内容是锂电池、钠电池和固态电池。
首先看终端新能源汽车。
中汽协数据显示，2024前三季度中国新能源汽车销量达832万辆，同比增长32.5%，渗透率达38.6%。预计2024全年新能源汽车销量达1190万辆，渗透率39%。预计到2030年全球新能源汽车销量将达4900万辆，其中中国新能源汽车销量将达2750万辆，占全球销量56.1%。
预计到2030年，全球新能源汽车渗透率将超50%。
中国由于新能源汽车产业政策完善、产业链布局完善、新能源汽车产品性能领先等优势，预计到2030年中国新能源汽车渗透率达72.4%。美国随着新能源汽车相关政策、基础设施逐步完善，预计到2030年美国新能源汽车渗透率将达47%；预计到2030年欧洲新能源汽车渗透率为60%，其它地区新能源汽车渗透率超30%。全球新能源汽车市场正快速增长，并成为减少碳排放的重要方式之一。
储能方面，2024Q1-Q3新增储能项目累计装机规模约27.1GW，截至2024年9月底全球电化学储能市场累计装机规模达到115.3GW，预计2024全年全球电化学储能累计装机将达138.2GWh，预计到2030年全球将达1110GW。
终端3C消费行业，2024年全球经济持续复苏，3C 行业亦迎来了新一轮发展周期，此外还受益于主要厂商推出的新产品、换代周期的刺激以及补库需求的提升，推动3c行业出货增长。2024Q1-Q3全球智能手机、平板电脑、笔记本分别出货8.91亿台、1.05亿台、1.62亿台。随着未来5G、人工智能、智能穿戴等逐步应用普及，3C消费终端将催生出大批新产品、新需求。
这个表主要是对目前比较热的电池性能对比，从能量密度来看，全固态电池＞锂电池≥钠电池＞铅酸电池≥钒电池；从循环寿命来看，钒电池＞锂电池、钠电池≥全固态电池＞铅酸电池；从安全性能来看，钒电池、全固态电池＞铅酸电池＞锂电池、钠电池；从远期电池价格来看，全固态电池＞锂电池、钒电池＞铅酸电池＞钠电池。
电池的价格，不仅关注现在的价格，还要注重远期价格以及价格是否稳定，铅酸电池和钠电池、钒电池比较稳定，因为它不受资源影响，不容易被“卡脖子”；三元、铁锂电池上游用到锂资源、镍资源，特别是锂资源70%-80依赖进口，容易被卡脖子，所以这些价格具有很大的不确定性。
不同的场景对电池的性能，或者是对电池的特点要求也不一样。储能（特别是大储能）领域对电池能量密度要求不高，但对成本较为敏感；新能源汽车领域对能量密度要求较高，同时对成本也有一定要求（不能太高）；EVTOL等低空飞行领域对电池能量密度要求极高，但对成本相较不太敏感。
在全球“碳中和”大背景下，全球能源转型，交通工具电动化趋势明确；同时随着新能源电池技术逐步进步，EVTOL、人性机器人、电动船舶、工程机械等新的应用场景不断被打开。
根据不同场景对电池性能的要求不同，做出如下判断：
1.新能源汽车领域：到2030年锂电池（其中又以磷酸铁锂电池为主）为主，钠电池为辅（低速四轮车领域或AB锂钠混合方案），固态电池逐步应用；
2.储能领域：锂电池和钠电池平分天下，钒电池亦有少量应用；
3.电动两/三轮车领域：锂钠同行，铅酸电池市场萎缩；
4.EVTOL等飞行器领域：锂电池为主，半/全固态电池逐步起量。
下面再看锂电池行业目前的发展现状。
总结来看：产能结构性过剩、内卷加剧。根据全球主要企业公布的产能规划，同时结合下游终端市场需求增长、供需关系、产能规划实际落地投产率等因素，起点研究院（SPIR）预测到2025年全球锂电池产能将超4000GWh，到2025年全球锂电池总出货量将达1700GWh，到2025年锂电池产能为出货量的超2倍，锂电池产能将面临结构性产能过剩风险，低端产能在未来两年将逐步出清，部分企业原计划规划产能将面临延期或者停止扩产。
从碳酸锂的价格也可以看出整个行业目前的发展现状，比如2018年是供不应求，锂价上涨；2022年和2023年，新能源汽车的增速降下来，锂价也下降。由于锂价的影响，带动材料、产业链的价格也是逐步呈下降的趋势。
我们也统计了今年9月份同比去年9月份四大主材价格的变化。铁锂正极下降了30%，三元也下降了30%多，负极下降10%，电解液下降了20-25%，隔膜下降了40-50%。无论是电芯，还是四大主材，价格的下降足以说明锂电池行业现状比较卷。
2024年1-9月，全球动力锂电池出货量为710GWh，全球前10企业中国占据6家。前10企业中宁德时代市占率达36.5%，继续霸榜全球出货排行榜第一名；比亚迪动力电池凭借自身新能源汽车销量水涨船高，位居全球第二。
2024年1-9月，全球储能锂电池出货量为228GWh，全球前10企业中国占据9家；其中亿纬锂能前三季度增长明显，2024Q1-Q3储能电池出货量35.73GWh，同比增长115.57%，超过比亚迪位居全球第二。
随着新能源汽车渗透率逐步提升，储能项目商业模式逐步跑通，电动船舶、Evtol、人形机器人等新兴领域的崛起，起点研究院（SPIR）预计到2025年全球锂电池总出货量将达1706GWh，同比增长20.7%；预计到2030年全球锂电池总出货量将超5100GWh，同比增长15.9%，未来6年年均复合增速达20.0%。
2024Q1-Q3中国三元正极出货量为46.7万吨，同比微增3.3%，预计全年出货62万吨，同比微降0.6%。前三季度宁德时代等6系需求增多，带动6系占比29.7%，同比增加7.8%，继而带动南通瑞翔出货从第五升至第二；海外需求减弱，国内需求相较稳定，同时三元面临铁锂挤压，预计2024全年三元出货微降0.6%。
2024Q1-Q3中国磷酸铁锂正极出货量为160.1万吨，同比增长38.6%，预计全年出货226万吨，同比45.2%。前三季度铁锂动力电池装机占比71.4%,相较去年全年提升4.1%；前三季度中国储能锂电池出货量同比增长46.5%；动力和储能领域磷酸铁锂电池的增长带动磷酸铁锂正极增长。
2024Q1-Q3中国锂电负极出货量为148.8万吨，同比增长30.1%；其中天然石墨占比12.6%，人造石墨87%。预计全年出货202万吨。前三季度硅基负极出货量近0.6万吨，同比增长10.2%，低于整体负极平均增速，主要因为目前46系、（半）固态电池对硅基负极增长推动有限。
2024Q1-Q3中国锂电电解液出货96.1万吨，同比增长25.5%，全年出货有望达135万吨。2024前三季度CR5为75.7%，同比下降3.7个百分点，主要由于国轩高科、胜华新材等新进企业分摊了部分份额。
2024Q1-Q3中国锂电隔膜出货量149.1亿平，同比增长32.1%，其中湿法隔膜出货占比75.6%，干法隔膜占比26.4%。预计全年出货量有望突破200亿平。前三季度湿法隔膜占比同比去年上升3.2个百分点，主要因为314Ah等大容量电池更适合湿法隔膜。
经过2018-2022的锂电产能快速扩张后，锂电池面临产能结构结构性过剩，2023年以来，特别是2024年不少锂电池企业原先计划2024年扩产都取消扩产或推迟扩产，导致锂电设备企业需求降低，锂电设备行业进入低质产能出清阶段。
根据各家企业财报，2024Q1-Q3中国主要锂电设备企业营收普遍同比下降，净利润均为下降；且净利润下降幅度普遍在营收下降幅度两倍以上，主要原因除了锂电设备企业除了自身锂电设备出货量减少，叠加同样性能锂电设备单价同比下降15%以上，造成净利润同比大幅下降。
我们认为，锂电设备行业低质产能出清阶段，经过这两年调整，同时叠加未来新增产能扩产，预计2026年行业迎来复苏，走向健康良性发展阶段。
锂电池的行业发展趋势：
1.动力电池，未来5-6年国内磷酸铁锂电池为主；三元锂电池为辅；国外三元锂和磷酸铁锂电池平分天下；
2.储能领域，储能电芯往更高容量方向走，314Ah、628Ah等将成为未来几年年主要的电芯容量；
3.消费锂电池，随着5G、人工智能、智能穿戴等逐步应用普及，未来5-6年消费锂电池需求稳步小幅上涨。
无论是动力电池，还是储能电池，还是消费电池，国内都比较内卷，所以出海成为各个企业的必由之路，也是成为国内企业去国外竞争的第二战场。
下面讲钠离子电池的发展现状。
2023年为钠电池小试、中试阶段；2024年以来钠电池在各个领域加速验证及应用，进入规模化示范应用阶段。
前段时间，宁德时代发布“骁遥超级增·混电池”，用于增程/混动车型。宁德时代在此节点发布锂/钠混搭技术，一方面除了推动钠电行业技术发展，同时将极大提高钠电行业发展信心及行业企业发展定力。
2024年1-9月份全球钠电池出货量1.82GWh，其中中科海钠、维科技术、比亚迪、众钠能源、海四达出货量位居前五。低速车（含低速电动两轮、三轮、四轮）领域：2024年1-9月出货量达213MWh；新能源汽车领域：2024年1-9月出货量达91MWh；储能领域：2024年1-9月出货量达1289MWh。
随着钠电池的技术不断进步，同时规模化效应逐步体现，产品价格逐步下降，预计钠电池在各个细分领域逐渐渗透，进而带动钠电池出货规模不断增长。
随着储能商业模式逐步打通，经济性逐步提高，储能将是未来钠电池的主要战场，起点研究院（SPIR）预测，到2030年钠离子电池出货量将超1400GWh，其中储能领域将达590GWh。
钠电池短期发展挑战：
1.成本优势现在还没有完全发挥出来，主要是现在处于发展初期阶段，产业链不成熟，需求量比较小，规模化效应也没有体现出来。
2.终端应用的案例相对锂电池不多，产品一致性稳定性也还没有完全达到锂电池那样稳定。
钠离子电池发展趋势：
1.2025年钠电正极、负极、电解液等材料市场价格预计整体还会下降10-20%，而2025年规模化生产企业钠电池度电成本将降低到0.4-45元/wh水平，预计2026年钠电池成本降低至0.35元，低于锂电池，2028年钠电成本低于0.25元，低于铅酸电池。
2.宁德时代AB电池方案，打造行业标杆，预计将成为钠电池进入新能源汽车领域的最优方案。若2025年宁德时代骁遥增混电池持续放量，依靠宁德时代的带动，钠电产业发展速度将得到巨大提升。
3.2025年钠电池发展最快的几个细分领域分别为：储能、新能源汽车（锂钠AB电池方案）、启停电池、三轮车、工程机械。
4.未来钠电主要的应用场景还是储能领域。聚阴离子为最适用于钠电储能领域的正极材料，预计2026年聚阴离子正极材料出货量将超过层状氧化物正极材料出货量。
5.钠离子电池将会在2026或2027年爆发。随着钠电池性能不断提升，和电池成本不断降低，预计2026年和2027年钠离子电池市场将会在储能、两轮车、启停电池等应用领域渗透率不断提高。
6.2030年钠电池出货量预计超过1Twh，全产业链产值规模超过万亿！
再看固态电池。
固态电池由于高安全、高能量密度受到大家的关注，也是国家重点攻关的方向。固态电池有很多路线，各个路线都各自有优缺点，总体来看，日本主要为硫化物路线，韩国聚焦于硫化物技术的同时，在氧化物和聚合物体系上进行技术研究和布局；欧美三种路线都有布局；中国前期主要为氧化物路线，近期布局硫化物路线和复合物路线企业逐步增多。
截至2024年10月底，中国固态电池产业链企业（不包括设备企业)已超过250家，其中电芯企业超100家，固态电解质企业达50家，固态电池正极企业达20家，固态电池硅负极达35家。
从目前发布固态电池的能量密度来看，大多集中在300-380Wh/kg，从整体进展来看，传统锂电池企业中清陶能源、卫蓝新能源、赣锋锂电、孚能科技等进展较快。根据各家企业公布的（半）固态电池产能及规划已超400GWh，未来几年固态电池发展将加速落地。
固态电池发展的挑战：
1.固-固界面接触问题。电极与电解质之间的界面接触由固-液接触变为固-固接触，由于固相无润湿性，导致接触面积小，电极颗粒之间与电解质接触变差，同时造成应力堆积，固体电解质中有大量的晶界存在，导致固态电池快充性能和循环寿命变差。
2.生产工艺、设备问题。湿法工艺：目前液态锂电池设备有一半不能用了；若采用干法工艺：目前液态锂电池设备三分之二不能用了。因此需要重新设计匹配全固态电池生产的工艺及设备，比如干法电极制备技术/电解质转印涂布技术/等静压成型技术等都还尚待解决。
3.材料成本过高。固态电池体系通常选用高性能正负极材料，材料本身尚未真正实现规模化商用，价格高于传统正负极材料。
涉及高价稀有金属（如氧化物电解质含锆、硫化物电解质含锗）原材料成本远高于液态电池（比如硫化物前驱体硫化锂目前价格在0.5-1万元/kg）。
4.路线选择不明确。目前固态电解质路线众多，聚合物、氧化物、硫化物、卤化物，还有各种路线的复合等，而根据固态电解质前驱体材料的选材不同，每种路线下面同时又有很多分支。
5.综合成本过高。某固态电池企业卖给某车企的半固态电池售价超2元/Wh，某新兴固态电池企业卖给某飞行器企业的准固态电池超7元/wh。
未来全固态电池将主要应用于Evtol、30万元以上高端新能源汽车等对成本不敏感领域，预计到2030年全球（半）固态电池出货量将达225GWh。
结合前面的分析，对各个新能源电池的发展进程进行了判断：
1.铅酸电池：2030年以前，仍将活跃在电动两轮车、汽车起动电池等领域；但随着钠电池/锂电池/磷酸锰铁锂等电池性能逐步提高，价格逐步下降，综合性价比逐步提升，铅酸电池将在2034年前后逐步退出历史舞台。
2.钠电池：2024-2025年为验证及示范应用阶段，2026-2027钠电池为大规模导入阶段，2028年以后应用逐步成熟，大量应用于大规模储能、两轮车、低速四轮车等领域；
3.磷酸铁锂电池：目前应用相较成熟，未来性能将稳步小幅提升，未来主要应用在中低端新能源汽车、大规模储能、电动两轮车等领域；
4.三元锂电池：目前应用相较成熟，未来主要应用在中高端新能源汽车、Evtol、电动工具等对能量密度要求较高领域；
5.固态电池：半固态电池为过渡产品；全固态电池预计2027年开始小批量应用；到2030年前后开始大规模商业化应用，由于全固态电池成本较高，所以未来其主要应用于高端新能源汽车、Evtol、人形机器人等对能量密度要求较高且对成本不敏感领域。
注：本文根据速记稿件整理，未经演讲者审核！
